國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、歐洲央行：消費(fèi)者通脹預(yù)期下降

歐洲央行稱，4月份歐元區(qū)消費(fèi)者的通脹預(yù)期有所下降，這加強(qiáng)了下周開(kāi)始降息的計(jì)劃。調(diào)查顯示，1年CPI預(yù)期為2.9%，低于3月的3%，為2021年9月以來(lái)最低水平。3年預(yù)期也從連續(xù)四個(gè)月保持的2.5%水平降至2.4%。調(diào)查還顯示，消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)的悲觀情緒有所減弱，他們預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月經(jīng)濟(jì)將萎縮0.8%，而上一輪調(diào)查為萎縮1.1%；對(duì)未來(lái)12個(gè)月失業(yè)率的預(yù)期從3月的10.7%上升至10.9%；名義收入預(yù)期增長(zhǎng)1.3%，與3月持平；房屋價(jià)格將上升2.6%，之前為2.4%；對(duì)抵押貸款利率的預(yù)期維持在5%不變。

2、日本對(duì)外凈資產(chǎn)余額連續(xù)五年創(chuàng)新高

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月28日，日本財(cái)務(wù)省公布了2023年末日本對(duì)外資產(chǎn)和負(fù)債余額?？鄢?/span>外投資者對(duì)日投資的負(fù)債后，政府、企業(yè)及個(gè)人持有的對(duì)外凈資產(chǎn)余額達(dá)到4713061億日元，比去年年末增加12.2%。由于日元貶值，外幣資產(chǎn)日元換算額增加，該數(shù)字連續(xù)5年刷新歷史最高紀(jì)錄。日本連續(xù)33年成為世界第一對(duì)外凈資產(chǎn)國(guó)。

3、英國(guó)5月零售銷(xiāo)售差值反彈

英國(guó)零售銷(xiāo)售差值在4月下滑后，5月反彈，此前的4月下滑可能是受復(fù)活節(jié)和惡劣天氣的影響。英國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)表示，與過(guò)去8個(gè)月的任何時(shí)候相比，更多的零售商認(rèn)為今年這個(gè)時(shí)候的銷(xiāo)售是正常的。英國(guó)消費(fèi)者正在部分恢復(fù)因通脹飆升而喪失的消費(fèi)能力，盡管上周公布的官方數(shù)據(jù)顯示，4月零售銷(xiāo)售降幅遠(yuǎn)超預(yù)期。

4、泰國(guó)尋求加入金磚國(guó)家以提升國(guó)際影響力

5月28日，泰國(guó)政府發(fā)言人Chai Wacharonke表示，泰國(guó)內(nèi)閣批準(zhǔn)了泰國(guó)外交部提出的加入金磚國(guó)家的意向書(shū)草案。發(fā)言人在聲明中說(shuō)，加入金磚國(guó)家將提升泰國(guó)的國(guó)際地位，并增加泰國(guó)在國(guó)際舞臺(tái)上的機(jī)遇。目前金磚國(guó)家包括巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)和南非，以及埃及、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯(lián)酋。

5、美國(guó)消費(fèi)者信心四個(gè)月來(lái)首次上升

美國(guó)5月份消費(fèi)者信心指數(shù)4個(gè)月來(lái)首次意外上升，原因是對(duì)商業(yè)狀況和勞動(dòng)力市場(chǎng)的看法不那么消極。盡管信心有所上升，但近幾個(gè)月來(lái)，由于通脹依然居高不下，家庭債務(wù)觸及紀(jì)錄高位，就業(yè)市場(chǎng)走軟，信心呈下降趨勢(shì)。由于美聯(lián)儲(chǔ)將利率維持在20年來(lái)的最高水平，選民們?cè)?1月大選之前普遍對(duì)經(jīng)濟(jì)感到悲觀。

6、德研究機(jī)構(gòu)：2023年德國(guó)超17萬(wàn)家企業(yè)倒閉

根據(jù)德國(guó)萊布尼茨歐洲經(jīng)濟(jì)研究中心5月28日發(fā)布的報(bào)告，2023年德國(guó)倒閉企業(yè)數(shù)量約為17.6萬(wàn)家，與2022年相比增加了2.3%，所有行業(yè)受影響。報(bào)告稱，空置店面和廢棄店鋪的數(shù)量不斷增加，不得不關(guān)閉的不僅僅是零售業(yè)、餐館等面向消費(fèi)者的服務(wù)提供商，建筑業(yè)和制造業(yè)的倒閉企業(yè)數(shù)量也顯著增加。數(shù)據(jù)顯示，從2022年到2023年，建筑業(yè)的倒閉數(shù)量增加了2.4%，達(dá)到2萬(wàn)家；制造業(yè)的企業(yè)倒閉數(shù)量增加了8.7%，達(dá)到1.1萬(wàn)家，是自2004年以來(lái)的最高水平。（央視新聞）

7、美國(guó)主要城市3月房?jī)r(jià)上漲加快

美國(guó)20大城市3月房?jī)r(jià)上漲加快，在關(guān)鍵銷(xiāo)售季節(jié)到來(lái)之際對(duì)買(mǎi)家構(gòu)成壓力。美國(guó)3月標(biāo)普CORELOGIC 凱斯-席勒20城房?jī)r(jià)指數(shù)同比上漲7.4%，高于2月7.3%的漲幅。購(gòu)房者正面臨嚴(yán)重的負(fù)擔(dān)能力危機(jī)，抵押貸款利率徘徊在7%左右，價(jià)格增長(zhǎng)還在加速，這使情況變得更糟。問(wèn)題的核心在于可供出售的二手房很少：很少有業(yè)主愿意搬家，放棄在利率較低時(shí)鎖定的貸款利率。

8、4月中國(guó)市場(chǎng)黃金ETF需求創(chuàng)月度新高

據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)27日消息，4月中國(guó)黃金ETF流入約90億元人民幣（13億美元），創(chuàng)下月度新高，同時(shí)也推動(dòng)資產(chǎn)管理總規(guī)模再創(chuàng)新高，達(dá)到460億元人民幣（64億美元）。目前，中國(guó)官方黃金儲(chǔ)備2264噸，占外匯儲(chǔ)備總額的4.9%，為歷史最高水平。2024年以來(lái)，央行已累計(jì)宣布購(gòu)入29噸黃金。

9、歐佩克+會(huì)議前 俄羅斯海運(yùn)原油出口下降

數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯四周平均原油出口量連續(xù)第三周下降，發(fā)貨量在歐佩克+生產(chǎn)國(guó)集團(tuán)周日舉行會(huì)議之前達(dá)到兩個(gè)月低點(diǎn)。來(lái)自該國(guó)太平洋港口的運(yùn)輸量增加，被來(lái)自黑海和北極的運(yùn)輸量減少所抵消。來(lái)自俄羅斯波羅的海港口的貨物上周沒(méi)有變化，但與4月份相比，本月預(yù)計(jì)會(huì)下降。銷(xiāo)量下降的同時(shí)，價(jià)格也出現(xiàn)了小幅周環(huán)比下跌，共同使俄羅斯的發(fā)貨量降至10周來(lái)的低點(diǎn)。

10、日本東京圈房地產(chǎn)投資額1~3月躍居世界第一

據(jù)大型房地產(chǎn)服務(wù)企業(yè)美國(guó)仲量聯(lián)行（JLL）統(tǒng)計(jì)，2024年1~3月全球各城市的房地產(chǎn)投資額當(dāng)中，日本東京圈（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）比上年同期增長(zhǎng)60％，達(dá)到76.5億美元，超過(guò)紐約和倫敦，躍居世界第一。這是繼2020年1~3月之后東京圈再次位列第一。

11、美股周二走勢(shì)分化

道指收跌逾200點(diǎn)，納指站上17000大關(guān)創(chuàng)歷史新高。英偉達(dá)突破1100美元，市值首超2.8萬(wàn)億美元。美股結(jié)算周期縮短至T+1。道指跌216.73點(diǎn)，跌幅為0.55%，報(bào)38852.86點(diǎn)；納指漲99.09點(diǎn)，漲幅為0.59%，報(bào)17019.88點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲1.32點(diǎn)，漲幅為0.02%，報(bào)5306.04點(diǎn)。

12、周二美國(guó)WTI原油收高2.7%

美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格周二收高逾2.7%，扭轉(zhuǎn)了上周的下跌趨勢(shì)。市場(chǎng)關(guān)注即將召開(kāi)的石油輸出國(guó)組織及其盟友（OPEC+）會(huì)議。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收高2.11美元，漲幅為2.71%，收于每桶79.83美元。

13、COMEX黃金期貨收漲1.2%

COMEX黃金期貨收漲1.2%，報(bào)2362.4美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲5.94%，報(bào)32.31美元/盎司。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、1—4月，完成交通固定資產(chǎn)投資10016億元

交通運(yùn)輸部：1—4月，完成交通固定資產(chǎn)投資10016億元，同比下降3.3%。其中，完成公路投資7145億元，同比下降9.1%；完成水運(yùn)投資619億元，同比增長(zhǎng)10.6%。

2、前4個(gè)月全國(guó)港口完成貨物吞吐量55.5億噸

據(jù)交通運(yùn)輸部消息，今年前4個(gè)月我國(guó)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)保持良好態(tài)勢(shì)。1-4月，我國(guó)完成營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量172.7億噸，同比增長(zhǎng)4.5%；全國(guó)港口完成貨物吞吐量55.5億噸，同比增長(zhǎng)5.2%，其中內(nèi)、外貿(mào)吞吐量分別增長(zhǎng)3.5%和9.1%；集裝箱吞吐量達(dá)10403萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)9%。 

3、年內(nèi)新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行已突破萬(wàn)億元

5月份以來(lái)，各地新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行明顯提速。記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至5月28日，5月份以來(lái)各地發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債100只，規(guī)模達(dá)到2990.6252億元。而4月份整月，各地發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債31只，規(guī)模為883.2398億元。相較而言，5月份雖尚未結(jié)束，但新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模已相當(dāng)于4月份3倍多。

4、金融監(jiān)管總局：滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求

5月27日下午，金融監(jiān)管總局召開(kāi)黨委會(huì)議，研究部署《防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)責(zé)規(guī)定（試行）》貫徹落實(shí)舉措。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，特別是防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，是金融工作的根本性任務(wù)。要深入貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議部署，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。要全力推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，因地制宜、分類(lèi)施策，有計(jì)劃、分步驟開(kāi)展工作。要促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)，進(jìn)一步發(fā)揮城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制作用，滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建設(shè)。要配合防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化方式開(kāi)展債務(wù)重組、置換。

5、重大項(xiàng)目刷新“進(jìn)度條” 基建投資有望提速

近期，多地就推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)召開(kāi)調(diào)度會(huì)議、集中簽約儀式，釋放出加力穩(wěn)投資的信號(hào)。正值超長(zhǎng)期特別國(guó)債有序發(fā)行，多地表示將積極爭(zhēng)取國(guó)家政策、資金支持，健全要素保障，進(jìn)一步做好重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目謀劃，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。專(zhuān)家表示，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備加緊謀劃、資金來(lái)源充足、要素保障強(qiáng)化等因素有望支持基建投資提速。（中證報(bào)）

6、業(yè)內(nèi)專(zhuān)家：未來(lái)央行適時(shí)降準(zhǔn)的概率加大

央行5月28日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，量平價(jià)穩(wěn)，側(cè)面印證短期流動(dòng)性較為充裕。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，以目前形勢(shì)看，月末市場(chǎng)資金面基本無(wú)虞，但考慮到政府債加快發(fā)行疊加分紅購(gòu)匯、年中考核等，流動(dòng)性面臨擾動(dòng)因素增加的局面，未來(lái)央行適時(shí)降準(zhǔn)的概率加大。(中證金牛座)

7、1至4月北京規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)10.7%

根據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局5月28日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1至4月，北京規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9196.1億元，同比增長(zhǎng)10.7%。分登記注冊(cè)類(lèi)型看，內(nèi)資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額324.6億元，同比增長(zhǎng)43.9%；外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額242.3億元，同比增長(zhǎng)6.4%。

8、央行上海分行：調(diào)整商業(yè)住房貸款最低首付比例

中國(guó)人民銀行上海市分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于調(diào)整上海市商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付比例政策的通知，根據(jù)上海市政府調(diào)控要求，現(xiàn)就調(diào)整上海市商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例政策有關(guān)事項(xiàng)通知如下：對(duì)于貸款購(gòu)買(mǎi)商品住房的居民家庭，首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于20%。二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于35%；在自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個(gè)行政區(qū)全域?qū)嵭胁町惢?，最低首付款比例調(diào)整為不低于30%。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本通知規(guī)定的下限要求，結(jié)合本機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況、客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體首付比例水平。本通知自2024年5月28日起施行。

9、沈陽(yáng)2024年計(jì)劃新建商品住房供應(yīng)348萬(wàn)平方米

從沈陽(yáng)市房產(chǎn)局獲悉，《2024年沈陽(yáng)市住房發(fā)展計(jì)劃》（下稱《計(jì)劃》）已正式發(fā)布。《計(jì)劃》提出，今年，沈陽(yáng)計(jì)劃新建商品住房供應(yīng)348萬(wàn)平方米，其中市區(qū)320萬(wàn)平方米；新增供應(yīng)商品住房用地185.1公頃，其中市區(qū)170.1公頃；計(jì)劃籌集配售型保障性住房0.42萬(wàn)套；籌集保障性租賃住房0.5萬(wàn)套；實(shí)現(xiàn)發(fā)放公租房租賃補(bǔ)貼3.5萬(wàn)戶。（上證報(bào)）

10、TOP30上市房企4月銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售面積環(huán)比小幅回落

新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員在剔除部分?jǐn)?shù)據(jù)披露不全的上市房企后，以滬、深、港三大交易所主要上市房企為樣本，分別統(tǒng)計(jì)了銷(xiāo)售金額、銷(xiāo)售面積以及銷(xiāo)售均價(jià)排名前三十的企業(yè)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，4月地產(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售面積環(huán)比均有所回落。4月銷(xiāo)售額TOP30上市房企合計(jì)銷(xiāo)售金額為2026.48億元，較2023年同期下降44.21%，較2024年3月下降15.68%。4月銷(xiāo)售面積TOP30上市房企合計(jì)銷(xiāo)售面積為1129.5萬(wàn)平方米，較2023年同期下降45.4%，較2024年3月下降6.76%。（新華財(cái)經(jīng)）

11、上海二批供地收金近百億

5月28日，上海二批次4宗宅地完成出讓?zhuān)偝鲎屆娣e15.49萬(wàn)方，總建筑面積24.27萬(wàn)方，總起價(jià)93.5億元，總攬金99.84億元。據(jù)了解，此為北京城建首次入滬宅地，該批次供地中，北京城建共報(bào)名參拍了3宗地塊，為本批次參拍地塊最多的開(kāi)發(fā)商。（觀點(diǎn)網(wǎng)）

12、廣州市調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策

一、對(duì)于貸款購(gòu)買(mǎi)首套商品住房的居民家庭，商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于15%，取消利率下限。二、對(duì)于貸款購(gòu)買(mǎi)第二套商品住房的居民家庭，商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于25%，取消利率下限。三、在廣州市非限購(gòu)區(qū)域內(nèi)，對(duì)于擁有2套及以上住房并已結(jié)清相應(yīng)購(gòu)房貸款的居民家庭，又申請(qǐng)貸款購(gòu)買(mǎi)住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)借款人償付能力、信用狀況等因素審慎把握并具體確定首付款比例和貸款利率水平；對(duì)于擁有2套及以上住房且有未結(jié)清購(gòu)房貸款的居民家庭，暫停發(fā)放商業(yè)性個(gè)人住房貸款。四、在廣州市限購(gòu)區(qū)域內(nèi)，對(duì)于擁有2套及以上住房的居民家庭暫停發(fā)放商業(yè)性個(gè)人住房貸款。

13、深圳下調(diào)個(gè)人住房貸款最低首付款比例和利率下限

按照《中國(guó)人民銀行國(guó)家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于調(diào)整個(gè)人住房貸款最低首付款比例政策的通知》《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)整商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策的通知》等政策精神和因城施策原則，根據(jù)深圳市政府調(diào)控要求，自5月29日起，深圳市下調(diào)個(gè)人住房貸款最低首付款比例和利率下限。首套住房個(gè)人住房貸款最低首付款比例由原來(lái)的30%調(diào)整為20%，二套住房個(gè)人住房貸款最低首付款比例由原來(lái)的40%調(diào)整為30%。首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限由原來(lái)的LPR-10BP調(diào)整為L(zhǎng)PR-45BP，二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限由原來(lái)的LPR+30BP調(diào)整為L(zhǎng)PR-5BP。此次調(diào)整有利于降低居民家庭購(gòu)房門(mén)檻，減輕還款負(fù)擔(dān)，更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。

14、多家上市房企加快償債步伐

近期，房企償債小高峰來(lái)臨，上市房企加快償債步伐，持續(xù)壓降公開(kāi)債務(wù)。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2024年初至今，金地集團(tuán)、龍湖集團(tuán)等上市房企公開(kāi)市場(chǎng)償債金額已超過(guò)200億元，5月份多家房企順利度過(guò)償債高峰，年內(nèi)償債壓力大幅降低。

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