國際 動(dòng) 態(tài)  

1、5月份中歐班列創(chuàng)單月運(yùn)量歷史新高

新華社記者從中國國家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉，今年5月份，中歐班列共開行1724列，發(fā)送貨物18.6萬標(biāo)箱，同比分別增長14%、13%，創(chuàng)單月運(yùn)量歷史新高。

2、渣打人民幣環(huán)球指數(shù)呈穩(wěn)健上升勢頭

記者13日獲悉，渣打人民幣環(huán)球指數(shù)（RGI）最新一期數(shù)據(jù)顯示，2024年初以來，人民幣國際化持續(xù)保持穩(wěn)健上升勢頭。今年前四個(gè)月RGI指數(shù)上升9.1%，這一勢頭如在年內(nèi)持續(xù)，全年升幅有望再次達(dá)到30%。（上證報(bào)）

3、耶倫：美國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長推動(dòng)全球增長

美國財(cái)長耶倫：美國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長推動(dòng)全球增長。勞動(dòng)力市場仍然強(qiáng)勁。美國勞動(dòng)力市場壓力有所緩解，工資上漲較為緩慢。企業(yè)投資前景良好。預(yù)計(jì)將在降低通脹方面取得進(jìn)一步進(jìn)展。明年在補(bǔ)貼政策上將轉(zhuǎn)向技術(shù)中立的做法。

4、美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息預(yù)期銳減

隨著歐洲央行加入降息行列，全球投資者正緊盯美聯(lián)儲(chǔ)：今年究竟是否降息？降息多少次？美東時(shí)間6月12日，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第七次議息會(huì)議“按兵不動(dòng)”，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.50%。最新點(diǎn)陣圖顯示，年內(nèi)降息預(yù)期銳減，由此前的三次降至約一次。美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策路徑仍未明朗，而另一邊，全球“降息潮”聲勢愈發(fā)浩大，一眾央行紛紛“搶跑”降息，貨幣政策分歧漸顯。(上證報(bào))

5、美國5月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)意外下降

美國勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月PPI環(huán)比下降0.2%，而4月未經(jīng)修正的漲幅為0.5%。從同比看，PPI繼4月份上漲2.3%后，5月漲幅為2.2%。此前CPI數(shù)據(jù)全線降溫，提振了金融市場對美聯(lián)儲(chǔ)將在9月開始降息的希望。PPI數(shù)據(jù)使經(jīng)濟(jì)學(xué)家能夠樂觀地認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)今年將從9月份開始降息，年內(nèi)降息兩次。

6、美國PPI報(bào)告進(jìn)一步證實(shí)通脹壓力正在緩和

據(jù)報(bào)道，美國5月份PPI意外下跌，降幅為7個(gè)月來最大，進(jìn)一步證明通脹壓力正在緩和。美國勞工統(tǒng)計(jì)局周四公布的數(shù)據(jù)顯示，代表最終需求的PPI較上月下降0.2%，較去年同期上漲了2.2%。在PPI報(bào)告公布之前，此前5月消費(fèi)者價(jià)格數(shù)據(jù)也顯示經(jīng)濟(jì)普遍降溫。自去年7月以來，美聯(lián)儲(chǔ)官員一直將基準(zhǔn)利率維持在20多年來的最高水平。周三的美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖顯示，他們預(yù)計(jì)今年只會(huì)降息一次，同時(shí)等待通脹方面的進(jìn)一步進(jìn)展。

7、日本企業(yè)拋售海外債券

據(jù)外媒報(bào)道，日本企業(yè)拋售總值26476億日元（168.4億美元）海外債券，在現(xiàn)有數(shù)據(jù)中，此為2011年以來第二高。拋售發(fā)生在截至6月8日的當(dāng)周，而日本央行將于6月14日做出政策決定。從日本企業(yè)在日本央行決議前拋售海外債券的規(guī)模來看，會(huì)議結(jié)果可能會(huì)對日元產(chǎn)生意想不到的巨大影響。

8、阿根廷5月通脹率創(chuàng)2022年前期以來新低

阿根廷5月CPI環(huán)比上升4.2%，升幅創(chuàng)2022年1月份以來新低，預(yù)期上升4.95%。5月CPI同比上升276.4%，預(yù)期上升278.80%。5月布宜諾斯艾利斯CPI環(huán)比上升4.3%，同比上升278.9%。

9、韓國今年前4月財(cái)政赤字創(chuàng)同期新高

韓國企劃財(cái)政部13日發(fā)布的《財(cái)政動(dòng)向》資料顯示，受大企業(yè)業(yè)績低迷導(dǎo)致稅收減少等因素影響，今年截至4月底，韓國政府財(cái)政收支累計(jì)出現(xiàn)64.6萬億韓元（約合人民幣3400億元）赤字，創(chuàng)下歷史同期新高。

10、美國貨幣市場基金資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6.12萬億美元

由于預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)急于放松貨幣政策，美國貨幣市場基金資產(chǎn)規(guī)模升至紀(jì)錄水平。投資公司協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至6月12日當(dāng)周，約有280億美元流入美國貨幣市場基金。總資產(chǎn)從前一周的6.09萬億美元升至6.12萬億美元，超過了4月觸及的歷史高點(diǎn)。

11、國際能源署：到2030年全球石油供應(yīng)或?qū)?yán)重過剩

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日，國際能源署發(fā)布報(bào)告稱，電動(dòng)汽車發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變等因素將日益抵消石油用量的增長。在供應(yīng)方面，主要受美國和其他美洲產(chǎn)油國產(chǎn)能擴(kuò)張的推動(dòng)，全球石油產(chǎn)能未來幾年將大幅增長。預(yù)計(jì)到2030年，全球石油市場可能將面臨嚴(yán)重的供應(yīng)過剩。全球石油總供應(yīng)能力將接近日均1.14億桶，比需求高出800萬桶。（央視財(cái)經(jīng)）

12、歐佩克“杠上”IEA：長期預(yù)測中石油需求不會(huì)見頂

歐佩克秘書長周四表示，該組織在長期預(yù)測中認(rèn)為石油需求不會(huì)達(dá)到頂峰，預(yù)計(jì)到2045年石油需求將增長到1.16億桶/日，甚至可能更高。國際能源署(IEA)周三在一份報(bào)告中稱，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為石油需求將提前在2029年達(dá)到峰值，達(dá)到約1.06億桶/日的水平，此前預(yù)計(jì)為2030年見頂。歐佩克秘書長阿爾蓋斯撰文稱，IEA的報(bào)告是“危險(xiǎn)的評(píng)論，尤其是對消費(fèi)者而言，只會(huì)導(dǎo)致潛在的前所未有的能源價(jià)格波動(dòng)”。蓋斯說，類似的說法此前已被證明是錯(cuò)誤的，例如IEA曾預(yù)計(jì)汽油需求在2019年達(dá)到峰值，或煤炭需求在2014年達(dá)到峰值。

13、日本東京房價(jià)漲幅世界第一

日本東京和大阪截至4月的新房價(jià)格漲幅在全球15個(gè)主要城市中排在第一。新房價(jià)格飆升有三個(gè)主要原因。首先是成本上漲，除了土地采購價(jià)格及預(yù)拌混凝土等原材料價(jià)格外，工人工資等人工成本也在上漲。其次是供應(yīng)不足也加劇價(jià)格上漲，根據(jù)日本不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)研究所（東京新宿區(qū)）的數(shù)據(jù)，2023年東京23區(qū)新房供應(yīng)量為1萬1909套，只有10年前的4成。第三個(gè)原因是海外資金流入日本。大型房地產(chǎn)服務(wù)企業(yè)美國仲量聯(lián)行的數(shù)據(jù)顯示，代表海外投資者購買日本房地產(chǎn)金額的“入境投資額”2024年1~3月為1773億日元，比2023年10~12月的451億日元大幅增加。

14、歐洲股市創(chuàng)4月以來最大跌幅

歐洲股市創(chuàng)近兩個(gè)月最大跌幅，因投資者擔(dān)心法國政治風(fēng)險(xiǎn)加劇的潛在影響。斯托克歐洲600指數(shù)收跌1.3%，該指數(shù)約88%的成份股下滑。法國CAC 40指數(shù)下跌2.0%。該法國基準(zhǔn)股指自周一以來下跌近4%，邁向一年來表現(xiàn)最差的一周。法國國債也重挫，與德國國債的收益率差擴(kuò)大至7年來最高，因市場擔(dān)心一旦勒龐領(lǐng)導(dǎo)的極右翼黨派國民聯(lián)盟贏得大選，將會(huì)推行更寬松的財(cái)政政策。

15、印度股市強(qiáng)勁復(fù)蘇，股票交易量創(chuàng)歷史新高

在大盤強(qiáng)勁復(fù)蘇及海外買盤的推動(dòng)下，印度股票交易量攀升至創(chuàng)紀(jì)錄水平。根據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)，周三印度兩大交易所的10日移動(dòng)平均交易量升至210億美元，比過去一個(gè)月猛增約50%。

16、納指與標(biāo)普再創(chuàng)歷史新高

道指連續(xù)第三日下滑。納指與標(biāo)普500指數(shù)均錄得連續(xù)第四日上漲，并且再創(chuàng)歷史新高。周三的CPI與周四的PPI數(shù)據(jù)均證實(shí)通脹壓力正在緩解。投資者仍在評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)的最新利率決定與美股財(cái)報(bào)。道指跌65.63點(diǎn)，跌幅為0.17%，報(bào)38646.58點(diǎn)；納指漲59.12點(diǎn)，漲幅為0.34%，報(bào)17667.56點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲12.65點(diǎn)，漲幅為0.23%，報(bào)5433.68點(diǎn)。周四盤中，納指最高上漲至17741.80點(diǎn)，再創(chuàng)盤中歷史新高。蘋果收高0.55%，再創(chuàng)歷史新高，超過微軟成為美股市值第一大公司。

17、WTI原油周四收高0.2%

原油期貨周四小幅收高。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲12美分，漲幅約0.2%，收于每桶78.62美元。歐洲洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲18美分，漲幅為0.22%，收于每桶82.78美元。

18、紐約期金跌約1.5%

現(xiàn)貨黃金下跌0.89%，報(bào)2304.21美元/盎司，北京時(shí)間20:30發(fā)布美國就業(yè)周報(bào)后，快速拉升至2325美元上方刷新日高，隨后轉(zhuǎn)跌，00:24跌至日低2295.68美元。COMEX黃金期貨跌1.49%，報(bào)2319.70美元/盎司；COMEX白銀期貨跌4.06%，報(bào)29.038美元。COMEX銅期貨跌1.81%，報(bào)4.4845美元/磅。

國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、第三輪第二批中央生態(tài)環(huán)保督察全面完成督察進(jìn)駐工作

第三輪第二批7個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組于2024年5月7日至9日陸續(xù)進(jìn)駐上海、浙江、江西、湖北、湖南、重慶、云南七?。ㄊ校y(tǒng)籌開展流域督察和省域督察，近日督察進(jìn)駐階段工作已全面完成。督察組查實(shí)一批突出生態(tài)環(huán)境問題，核實(shí)一批不作為、慢作為，不擔(dān)當(dāng)、不碰硬，甚至敷衍應(yīng)對、弄虛作假等形式主義、官僚主義問題。截至2024年6月9日，各督察組共受理有效舉報(bào)32781件，累計(jì)向相關(guān)?。ㄊ校┺D(zhuǎn)辦24314件。相關(guān)省（市）已辦結(jié)或階段辦結(jié)14692件。其中，立案處罰2258家，立案偵查77件；約談黨政領(lǐng)導(dǎo)干部877人，問責(zé)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部208人。

2、5月國家鐵路發(fā)送貨物3.37億噸

記者從中國國家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉，今年5月份，國家鐵路發(fā)送貨物3.37億噸，同比增長2.8%，日均裝車18.05萬車，同比增長3.0%。其中集裝箱發(fā)送貨物7095萬噸，同比增長20.0%；中歐班列開行1724列，發(fā)送貨物18.6萬標(biāo)箱，同比分別增長14%、13%，創(chuàng)單月運(yùn)量歷史新高。

3、乘聯(lián)會(huì)：6月1-10日乘用車市場零售36萬輛

乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，6月1-10日，乘用車市場零售36.0萬輛，同比去年同期下降8%，較上月同期下降23%，今年以來累計(jì)零售843.3萬輛，同比增長5%；6月1-10日，全國乘用車廠商批發(fā)35.2萬輛，同比去年同期下降13%，較上月同期增長4%，今年以來累計(jì)批發(fā)993.6萬輛，同比增長8%。

4、貨幣政策兼顧多目標(biāo)平衡 降準(zhǔn)降息均有空間

今年以來，我國貨幣政策靈活適度、精準(zhǔn)有效。正如國際貨幣基金組織第一副總裁吉塔·戈皮納特不久前所稱，中國2024年以來實(shí)施的貨幣政策“值得歡迎”。分析人士認(rèn)為，我國貨幣政策操作穩(wěn)健，兼顧了多目標(biāo)的平衡，支持經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)穩(wěn)步修復(fù)。三季度貨幣政策有望再度發(fā)力，降準(zhǔn)降息均有空間，貨幣政策目標(biāo)與操作或?qū)⒏油怀觥熬珳?zhǔn)有效”。（上證報(bào)）

5、新增專項(xiàng)債發(fā)行提速 資金發(fā)力基建投資

此前節(jié)奏偏慢的專項(xiàng)債發(fā)行，出現(xiàn)提速跡象。統(tǒng)計(jì)顯示，6月以來，30個(gè)省市（含計(jì)劃單列市）披露的新增專項(xiàng)債計(jì)劃發(fā)行規(guī)模已合計(jì)約5200億元。盡管年初至今的專項(xiàng)債發(fā)行總量與去年同期相比有所下降，但多位市場人士仍預(yù)計(jì)，隨著經(jīng)濟(jì)形勢的持續(xù)回升和政策的進(jìn)一步發(fā)力，后期專項(xiàng)債發(fā)行速度將加快，特別是在三季度可能出現(xiàn)發(fā)行高峰。（上證報(bào)）

6、31省份5月CPI出爐：22地物價(jià)漲了

日前，國家統(tǒng)計(jì)局公布了31省份2024年5月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)。中新經(jīng)緯梳理發(fā)現(xiàn)，5月，22省份CPI同比上漲。其中，江西物價(jià)連續(xù)三個(gè)月領(lǐng)漲。

7、重慶：共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈2024年重大項(xiàng)目授信超8200億元

國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局舉行新聞發(fā)布會(huì)介紹，截至3月末，其轄內(nèi)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)給予共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈2024年重大項(xiàng)目授信金額8203.89億元，實(shí)現(xiàn)貸款投放916.92億元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障444.56億元，助力川渝300個(gè)共建重大項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“開門紅”。（中新網(wǎng)）

8、前5月廣東進(jìn)出口同比增長13.6%

據(jù)海關(guān)總署廣東分署統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，廣東外貿(mào)進(jìn)出口3.59萬億元，較去年同期（下同）增長13.6%。其中，出口2.33萬億元，增長10.7%；進(jìn)口1.26萬億元，增長19.2%。其中，機(jī)電類部分商品出口增長迅猛表現(xiàn)強(qiáng)勁。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年前5個(gè)月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值17.5萬億元人民幣，同比增長6.3%。廣東高于全國7.3個(gè)百分點(diǎn)，增長亮眼。

9、上海增加大工業(yè)深谷電價(jià)實(shí)施時(shí)間

上海市發(fā)改委發(fā)布關(guān)于增加大工業(yè)深谷電價(jià)實(shí)施時(shí)間有關(guān)事項(xiàng)的通知，將大工業(yè)用電深谷實(shí)施時(shí)間由原來的春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)擴(kuò)大到元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)，以及2月-6月、9月-11月的休息日，深谷時(shí)段為當(dāng)日0:00-6:00及22:00-24:00，深谷電價(jià)在平段電價(jià)基礎(chǔ)上下浮80%。上述國家法定節(jié)假日及休息日具體時(shí)間以國家公布為準(zhǔn)。

10、多地收儲(chǔ)平臺(tái)均表示接下來將加快商品房收儲(chǔ)動(dòng)作

6月12日，央行在濟(jì)南市召開保障性住房再貸款工作推進(jìn)會(huì)，調(diào)研推廣前期租賃住房貸款支持計(jì)劃試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，部署保障性住房再貸款推進(jìn)工作。全國200多個(gè)城市視頻參會(huì)。據(jù)記者采訪了解，1年多來，試點(diǎn)城市收儲(chǔ)平臺(tái)主要是城投等地方國企，所收購項(xiàng)目也主要是城投或國企自己開發(fā)的現(xiàn)房項(xiàng)目，主要解決的是新城及近郊區(qū)域存量高、去化難片區(qū)項(xiàng)目的收購，從而改善其高存量、低去化、高風(fēng)險(xiǎn)的市場認(rèn)知。不過，多地收儲(chǔ)平臺(tái)均表示，接下來將加快商品房收儲(chǔ)動(dòng)作，會(huì)收儲(chǔ)一些民營房企的房子。(中國房地產(chǎn)網(wǎng))

11、“滬九條”落地后，上海一手住房日均成交增加42%

從記者采訪的房企反饋看，新政出臺(tái)以來，政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。在售新房項(xiàng)目的咨詢量和來訪量出現(xiàn)積極變化。整體來看，5月28日至6月10日，上海一手房認(rèn)購總體平穩(wěn)，全市共有10個(gè)樓盤完成認(rèn)購，認(rèn)購水平略高于同板塊平均水平。一手住房項(xiàng)目來訪量明顯增加，部分有一定市場熱度的續(xù)銷項(xiàng)目，預(yù)定量增加比較明顯。成交量提高，5月28日至6月10日，一手住房日均成交2萬平方米，比5月1日至27日的日均成交量增加42%。端午三天假期一手住房日均成交0.82萬平方米，比今年“五一”假期日均成交增加41%。（澎湃新聞）

12、“滬九條”落地后 上海二手住房日均成交增長38%

記者走訪多家市場主體了解到，新政出臺(tái)以來，政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，交易活躍度明顯提升，一手房和二手房的成交量均增加，端午假期成交水平明顯高于“五一”假期的水平，成交價(jià)格總體平穩(wěn)。自5月28日至6月10日，上海二手住房市場成交量大幅提高，日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%；端午三天假期二手住房日均成交418套，比今年“五一”假期日均成交增加171%；節(jié)后兩天日均成交810套，回升至新政出臺(tái)后一周的成交水平。成交價(jià)格保持平穩(wěn)，跳價(jià)、降價(jià)成交情況較少。期間，二手住房的先行指標(biāo)明顯提升，新增購房委托比政策出臺(tái)前一周增加約45%，帶看量增加約30%，居間合同量增加約70%。

13、杭州發(fā)布大城北地區(qū)規(guī)劃建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃

據(jù)杭州發(fā)布，杭州市建委于近日發(fā)布《杭州市大城北地區(qū)規(guī)劃建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》（以下簡稱《計(jì)劃》），計(jì)劃三年內(nèi)實(shí)施項(xiàng)目423個(gè)，包括標(biāo)志性項(xiàng)目20個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目100個(gè)，三年累計(jì)完成投資超過1000億元，為杭州大城北地區(qū)新一輪城市有機(jī)更新吹響沖鋒號(hào)。

14、北京市首宗住宅+產(chǎn)業(yè)+配套組合供應(yīng)用地成交

北京市土地市場成交1宗商品住宅用地，為朝陽區(qū)酒仙橋舊城區(qū)改建項(xiàng)目1019-0005、0006、0007地塊、孫河鄉(xiāng)前葦溝組團(tuán)棚戶區(qū)改造土地開發(fā)項(xiàng)目3006-006、008、009、010、011地塊、中關(guān)村朝陽園北區(qū)2905-0017地塊，用地規(guī)模約15.7公頃，規(guī)劃建筑規(guī)模約28.3萬平方米，土地成交價(jià)款112億元，由中建智地置業(yè)有限公司、北京市朝陽城市建設(shè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司及江蘇綠建開發(fā)置業(yè)有限公司聯(lián)合體競得。

 證 券 期貨 

  行 業(yè) 縱 覽 

 股市及部分商品走勢  

微信掃一掃

關(guān)注該公眾號(hào)