西本要聞

6月19日行業(yè)要聞早餐

2024年06月19日07:00   來(lái)源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普漲,原油黃金走高。長(zhǎng)江中小游入梅,夜盤商品多數(shù)收紅。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、李強(qiáng)同澳大利亞總理阿爾巴尼斯共同出席第七屆中澳工商界首席執(zhí)行官圓桌會(huì)

據(jù)新華社,當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月18日上午,國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在珀斯同澳大利亞總理阿爾巴尼斯共同出席第七屆中澳工商界首席執(zhí)行官圓桌會(huì)并致辭。約30位中澳商會(huì)和企業(yè)負(fù)責(zé)人出席。李強(qiáng)指出,要將中澳經(jīng)貿(mào)合作置于兩國(guó)全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系中,以全面視角和戰(zhàn)略眼光加以審視,從而更好地把握大勢(shì)。中澳發(fā)展彼此受益,是緊密的利益共同體。中澳經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),是天然的合作伙伴。中澳合作前景廣闊,是穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量。希望兩國(guó)企業(yè)家持續(xù)深耕傳統(tǒng)領(lǐng)域合作,著力拓展新的合作領(lǐng)域,積極布局人工智能、量子科技、生命科學(xué)等未來(lái)產(chǎn)業(yè),把中澳合作共贏的蛋糕做大,同時(shí)為推動(dòng)中澳廣泛領(lǐng)域的交流合作貢獻(xiàn)力量。

2、5月份中歐(亞)班列單月運(yùn)量創(chuàng)歷史新高

2024年5月,中歐(亞)班列合計(jì)開(kāi)行2733列,創(chuàng)單月運(yùn)量歷史新高。其中,中歐班列開(kāi)行1724列、運(yùn)送貨物18.6萬(wàn)標(biāo)箱,同比分別增長(zhǎng)14%、13%;中亞班列開(kāi)行1009列、運(yùn)送貨物7.4萬(wàn)標(biāo)箱,同比分別增長(zhǎng)6%、10%。

3、世界黃金協(xié)會(huì):全球央行今年增持黃金意愿達(dá)五年新高

周二,世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布2024年央行黃金儲(chǔ)備 (CBGR) 調(diào)查報(bào)告稱,29%的受訪央行計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)增加黃金儲(chǔ)備,這是自2018年調(diào)查開(kāi)始以來(lái)的最高比例。該調(diào)查于2024年2月19日至4月30日進(jìn)行,共收到70份回復(fù)。具體看來(lái),約13%的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體計(jì)劃在未來(lái)一年增加黃金儲(chǔ)備,高于去年的8%,也是自調(diào)查開(kāi)始以來(lái)的最高水平。在新興市場(chǎng)中,近40%的央行計(jì)劃增持黃金。報(bào)告指出,去年全球央行增持黃金數(shù)量達(dá)到1037噸,為史上第二高,緊隨2022年創(chuàng)紀(jì)錄的1082噸之后。

4、美國(guó)5月零售銷售增幅不及預(yù)期

由于汽油和汽車價(jià)格下降影響了加油站和汽車經(jīng)銷商的收入,美國(guó)5月零售額增幅低于預(yù)期。5月零售銷售增長(zhǎng)0.1%,4月數(shù)據(jù)被下修為-0.2%。近幾個(gè)月來(lái),零售銷售因復(fù)活節(jié)提前而受到扭曲。盡管如此,由于物價(jià)和利率的上漲迫使家庭優(yōu)先考慮生活必需品,減少自由支配的開(kāi)支,銷售增長(zhǎng)的趨勢(shì)已經(jīng)放緩。由于低收入借款人越來(lái)越難以償還貸款,銀行也在收緊信貸。

5、烏總理:烏克蘭加入歐盟的談判將于25日啟動(dòng)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月18日,烏克蘭總理什梅加爾在政府工作會(huì)議上表示,烏克蘭目前正在就加入歐盟的談判做準(zhǔn)備。6月25日舉行的第一次政府間會(huì)議將啟動(dòng)烏克蘭加入歐盟的談判,歐盟成員國(guó)代表此前已經(jīng)批準(zhǔn)了談判框架。他表示,這對(duì)于烏克蘭和歐洲的未來(lái)來(lái)說(shuō)都將是一個(gè)歷史性時(shí)刻。(央視新聞)

6、美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室上調(diào)美國(guó)財(cái)政赤字預(yù)測(cè)

美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室(CBO)將2024年美國(guó)預(yù)算赤字預(yù)估從1.5萬(wàn)億美元上調(diào)至1.9萬(wàn)億美元;預(yù)測(cè)美國(guó)2025-2034財(cái)政赤字將達(dá)到22.083萬(wàn)億美元,比二月預(yù)測(cè)增加2.067萬(wàn)億美元;上調(diào)美國(guó)2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹預(yù)測(cè);預(yù)測(cè)2025年美國(guó)實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率為2.0%,低于2月份的2.2%;預(yù)測(cè)2024年至2034年美國(guó)實(shí)際GDP平均增長(zhǎng)率為1.8%,低于2月份的2.0%。

7、美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金:降息一次然后維持利率不變的情景可能是合理的

美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金表示,我強(qiáng)烈感覺(jué)到,利率正處于一個(gè)限制性水平。不過(guò),利率正處于多大程度的限制性水平是一個(gè)問(wèn)題。降息一次然后維持利率不變的情景可能是合理的。始終保持開(kāi)放態(tài)度,需要根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整利率。

8、海運(yùn)費(fèi)為何“反季節(jié)”攀漲?

今年一季度以來(lái),海運(yùn)價(jià)格呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢(shì)。以歐線和美線為例,短短一個(gè)半月的時(shí)間內(nèi),運(yùn)費(fèi)翻倍上漲至8000美元/箱,這不僅讓外界目瞪口呆,連眾多業(yè)內(nèi)人士都感到震驚。相關(guān)市場(chǎng)主體接受記者采訪時(shí)均指出,這波“反季節(jié)”漲價(jià)潮受多重因素疊加影響,漲價(jià)幅度超出行業(yè)預(yù)期,一定程度上影響了中小貨主企業(yè)和國(guó)際物流公司的正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)節(jié)奏。(證券時(shí)報(bào))

9、惠譽(yù)上調(diào)印度本財(cái)年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至7.2%

惠譽(yù)周二將印度2024/25財(cái)年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從此前的7%上調(diào)至7.2%,理由是消費(fèi)者支出復(fù)蘇,投資增加。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)印度2025/26財(cái)年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為6.5%,2026/27財(cái)年為6.2%?;葑u(yù)還表示,預(yù)計(jì)印度央行今年將把政策利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn),至6.25%。(環(huán)球市場(chǎng)播報(bào))

10、惠譽(yù):日本央行年內(nèi)可能再加息兩次

惠譽(yù)評(píng)級(jí)在其最新的全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告中稱,日本央行今年可能會(huì)再加息兩次,將其目標(biāo)區(qū)間的底部提升至0.2%,2025年再加息兩次,至0.4%。“我們認(rèn)為,工資和物價(jià)之間的良性循環(huán)已經(jīng)足夠牢固,使日本央行能夠在未來(lái)幾年繼續(xù)加息,盡管最近經(jīng)濟(jì)疲軟,”惠譽(yù)表示。該機(jī)構(gòu)稱,雖然日本央行對(duì)日元疲軟大體上聽(tīng)起來(lái)很放松,但利差表明日元將從目前的1美元兌157日元的水平上升值?;葑u(yù)稱,日本的總體通脹率已經(jīng)連續(xù)兩年超過(guò)了日本央行2%的目標(biāo),預(yù)計(jì)到2026年都將保持在較高水平。

11、需求低迷 新加坡新屋銷量連降兩月

新加坡新屋銷量連續(xù)第二個(gè)月下降,需求疲軟、缺乏重磅項(xiàng)目入市繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成壓力。市區(qū)重建局周二公布的數(shù)據(jù)顯示,開(kāi)發(fā)商在5月份僅售出221套住房,低于4月的301套,同比則下滑79%。今年上半年的銷售步伐可能是十多年來(lái)最慢的。

12、美元指數(shù)18日下跌

美元指數(shù)18日下跌。衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天下跌0.06%,在匯市尾市收于105.256。截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.0740美元,高于前一交易日的1.0736美元;1英鎊兌換1.2709美元,高于前一交易日的1.2707美元。1美元兌換157.79日元,高于前一交易日的157.70日元;1美元兌換0.8838瑞士法郎,低于前一交易日的0.8899瑞士法郎;1美元兌換1.3716加元,低于前一交易日的1.3722加元;1美元兌換10.4380瑞典克朗,低于前一交易日的10.4811瑞典克朗。

13、美股周二小幅收高

標(biāo)普500指數(shù)與納指再創(chuàng)歷史新高。AI熱潮推動(dòng)英偉達(dá)大漲,市值超過(guò)微軟,成為全球市值最大的公司。美國(guó)5月零售額增幅低于預(yù)期。市場(chǎng)關(guān)注多位美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話,尤其是其中關(guān)于貨幣政策路徑的言論。道指漲56.76點(diǎn),漲幅為0.15%,報(bào)38834.86點(diǎn);納指漲5.21點(diǎn),漲幅為0.03%,報(bào)17862.23點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲13.80點(diǎn),漲幅為0.25%,報(bào)5487.03點(diǎn)。

14、WTI原油周二收高1.5%

美國(guó)WTI原油期貨周二收高1.5%,延續(xù)了周一的強(qiáng)勁上漲趨勢(shì)。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格上漲1.24美元,漲幅為1.5%,收于每桶81.57美元。分析師指出,中國(guó)5月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,使原油交易商預(yù)測(cè)未來(lái)原油需求將會(huì)得到提振。此外,美國(guó)的駕駛出行高峰即將到來(lái),也會(huì)造成原油需求旺盛、供應(yīng)緊張。

15、COMEX黃金期貨漲0.65%

現(xiàn)貨黃金漲0.45%,報(bào)2329.46美元/盎司,盤中交投區(qū)間為2306.68-2333.15美元,全天呈現(xiàn)出V型走勢(shì)。COMEX黃金期貨漲0.65%,報(bào)2344.20美元/盎司;COMEX白銀期貨漲0.75%,報(bào)29.610美元。COMEX銅期貨漲1.00%,報(bào)4.4920美元/磅。

16、因美國(guó)六月節(jié),6月19日美股休市一天

6月19日(周三)為美國(guó)六月節(jié),美股休市一天,6月20日(周四)恢復(fù)正常交易。洲際交易所(ICE)旗下布倫特原油合約交易提前于北京時(shí)間20日01:30結(jié)束,芝加哥商品交易所(CME)旗下貴金屬、美國(guó)原油和外匯合約交易提前于北京時(shí)間20日02:30結(jié)束。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、我國(guó)2023年完成跨區(qū)域人員流動(dòng)量612.88億人次

交通運(yùn)輸部18日公開(kāi)發(fā)布的《2023年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,2023年全年我國(guó)完成跨區(qū)域人員流動(dòng)量612.88億人次,同比增長(zhǎng)30.7%,流動(dòng)中國(guó)彰顯經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展活力。具體來(lái)看,全年鐵路完成旅客發(fā)送量38.55億人次,公路完成人員流動(dòng)量565.56億人次,水路完成營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量2.58億人次,民航完成客運(yùn)量6.2億人次。(新華社)

2、國(guó)家稅務(wù)總局:稅務(wù)部門沒(méi)有倒查20年、30年的安排

國(guó)家稅務(wù)總局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就“近期,有反映部分地區(qū)發(fā)生稅務(wù)部門針對(duì)企業(yè)納稅問(wèn)題“倒查30年”及要求企業(yè)補(bǔ)稅的情況”答記者問(wèn)表示,國(guó)家稅務(wù)總局已關(guān)注到相關(guān)反映,也充分理解廣大經(jīng)營(yíng)主體和社會(huì)公眾的關(guān)切。需重點(diǎn)說(shuō)明的是:首先,稅務(wù)部門沒(méi)有組織開(kāi)展全國(guó)性、行業(yè)性、集中性的稅務(wù)檢查,更沒(méi)有倒查20年、30年的安排。近期反映的有關(guān)查稅補(bǔ)稅,有的是對(duì)企業(yè)以前年度欠稅按程序進(jìn)行催繳,有的是對(duì)企業(yè)存在的稅收政策適用風(fēng)險(xiǎn)按程序予以提示告知,均屬稅務(wù)部門例行的依法依規(guī)正常履職行為。

3、專家:稅收追繳期限一般為3至5年,但偷稅、騙稅等嚴(yán)重違法行為不受此限

近期,多家上市公司被要求“補(bǔ)稅”的案例引發(fā)社會(huì)關(guān)注,甚至引起是否會(huì)有全國(guó)性的追繳欠繳稅款安排等擔(dān)憂。記者注意到,事實(shí)上,上市公司補(bǔ)稅并非今年才有,原因也比較復(fù)雜多樣,而追繳期限也出現(xiàn)過(guò)超20年的情況。中國(guó)政法大學(xué)財(cái)稅法研究中心主任施正文接受采訪時(shí)表示,稅收追繳期限一般為3至5年,但對(duì)于偷稅、騙稅等嚴(yán)重違法行為,追繳期限不受此限。

4、發(fā)改委:去年增發(fā)的1萬(wàn)億元國(guó)債項(xiàng)目的開(kāi)工率已經(jīng)超過(guò)80%

國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人李超18日在新聞發(fā)布會(huì)上表示,截至5月末,去年增發(fā)的1萬(wàn)億元國(guó)債項(xiàng)目的開(kāi)工率已經(jīng)超過(guò)80%。

5、超4萬(wàn)億地方債新增限額近日全部下達(dá)至地方

隨著地方陸續(xù)收到第二批地方政府新增債務(wù)限額,今年3月份全國(guó)人大批準(zhǔn)的4.62萬(wàn)億元新增債務(wù)限額至此基本下達(dá)至省市。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授溫來(lái)成表示,由于去年底增發(fā)了1萬(wàn)億元國(guó)債,大部分在今年上半年落地,因此今年地方政府債券發(fā)行進(jìn)度總體慢于去年同期,第二批新增債券額度在6月份才下達(dá)至地方,晚于往年。為了確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo),在5月份發(fā)債有所提速情況下,預(yù)計(jì)下半年地方政府債券發(fā)行會(huì)明顯提速,盡量在二三季度基本完成全年發(fā)債任務(wù),盡快形成實(shí)物工作量,以穩(wěn)投資穩(wěn)增長(zhǎng)。(一財(cái))

6、2023年我國(guó)平均每天完成交通基礎(chǔ)設(shè)施投資107億元

交通運(yùn)輸部發(fā)布《2023年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2023年,我國(guó)平均每天完成交通基礎(chǔ)設(shè)施投資107億元,創(chuàng)歷史新高。其中,國(guó)際運(yùn)輸明顯恢復(fù)。民航國(guó)際航線客運(yùn)量比上年增長(zhǎng)1461.7%。中歐班列全年開(kāi)行1.7萬(wàn)列、發(fā)送190萬(wàn)標(biāo)箱,比上年分別增長(zhǎng)6%、18%。港口外貿(mào)貨物吞吐量、外貿(mào)集裝箱吞吐量比上年分別增長(zhǎng)9.5%、5.0%。(新華社)

7、水利部:全國(guó)水利建設(shè)投資已連續(xù)兩年邁上萬(wàn)億元臺(tái)階

水利部副部長(zhǎng)陳敏18日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示,近年來(lái),水利部強(qiáng)化流域統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一治理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理,深化用水權(quán)市場(chǎng)化交易、水價(jià)、水利投融資等改革,浙江安吉水土保持生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值轉(zhuǎn)化成功簽約,福建長(zhǎng)汀實(shí)現(xiàn)全國(guó)首單水土保持碳匯交易,四川和寧夏間實(shí)現(xiàn)首單跨省域用水權(quán)交易,財(cái)政資金、政府債券、金融信貸、社會(huì)資本共同發(fā)力的水利投融資格局初步形成,全國(guó)水利建設(shè)投資已連續(xù)兩年邁上萬(wàn)億元臺(tái)階。

8、長(zhǎng)江防總、長(zhǎng)江委啟動(dòng)Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)

長(zhǎng)江中下游6月18日已進(jìn)入梅雨期。根據(jù)水文氣象預(yù)報(bào),6月18日至25日,長(zhǎng)江干流附近及以南有持續(xù)性強(qiáng)降雨,強(qiáng)度以大到暴雨為主,預(yù)計(jì)陸水、武漢、修水、青弋水陽(yáng)江過(guò)程累計(jì)面雨量200至220毫米,烏江上游、洞庭湖區(qū)、漢江皇莊以下、鄂東北、饒河、鄱陽(yáng)湖區(qū)、長(zhǎng)江下游干流、滁河過(guò)程累計(jì)面雨量150至200毫米。鑒于當(dāng)前防汛形勢(shì),長(zhǎng)江防總、長(zhǎng)江委已于6月17日14時(shí)針對(duì)江西、湖南、貴州,6月18日18時(shí)針對(duì)湖北、安徽、江蘇分別啟動(dòng)防汛Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)和洪水防御Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。

9、中小銀行募資需求旺盛,今年以來(lái)二級(jí)資本債發(fā)行近5000億元

近日,成都銀行完成發(fā)行43億元二級(jí)資本債,蘭州銀行獲準(zhǔn)發(fā)行50億元二級(jí)資本債券。今年以來(lái),中小銀行發(fā)債募資動(dòng)作頻頻。Choice數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)商業(yè)銀行發(fā)行二級(jí)資本債規(guī)模近5000億元,遠(yuǎn)超去年同期水平,發(fā)債主體多為中小銀行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中小銀行補(bǔ)充資本很有必要,主動(dòng)發(fā)債“補(bǔ)血”是為了增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、支持信貸擴(kuò)張及滿足相關(guān)監(jiān)管要求等。(上證報(bào))

10、中國(guó)熊貓債年內(nèi)累計(jì)發(fā)行規(guī)模已近千億

據(jù)中國(guó)上海清算所數(shù)據(jù)顯示,今年前五月熊貓債累計(jì)發(fā)行達(dá)810億元人民幣;若統(tǒng)計(jì)6月發(fā)行規(guī)模在內(nèi),截至目前,熊貓債發(fā)行規(guī)模已接近千億元規(guī)模,同比增長(zhǎng)近40%。據(jù)上清所官方信息披露文件顯示,6月以來(lái),包括德意志銀行、寶馬中國(guó)、中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司、巴斯夫愛(ài)爾蘭指定活動(dòng)公司、拜耳股份公司在內(nèi),披露熊貓債發(fā)行規(guī)模上限達(dá)約125億元。

11、1-5月北京新建商品房銷售面積約374萬(wàn)平方米

6月18日,北京市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2024年1-5月北京市房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況。從銷售方面來(lái)看,1-5月,北京市新建商品房銷售面積373.8萬(wàn)平方米,同比下降13.5%。其中,住宅銷售面積262.7萬(wàn)平方米,下降16.3%;辦公樓26.8萬(wàn)平方米,下降11.5%;商業(yè)營(yíng)業(yè)用房19.7萬(wàn)平方米,下降27.5%。

12、利好政策出臺(tái)滿月,武漢樓市出現(xiàn)難得的熱銷項(xiàng)目

5月17日中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)管總局下調(diào)首付款比例,以及降低貸款利率之后,武漢成為全國(guó)首個(gè)跟進(jìn)響應(yīng)下調(diào)房貸利率下限的城市,也是首個(gè)落實(shí)下調(diào)首套房和二套房首付比例的城市。受政策利好影響,武漢樓市也出現(xiàn)了難得的熱銷項(xiàng)目。據(jù)中指研究院監(jiān)測(cè)的開(kāi)盤信息,5月,武漢共有14個(gè)項(xiàng)目平推或開(kāi)盤,開(kāi)盤當(dāng)日去化率為26%,較4月提升約6個(gè)百分點(diǎn);6月初,有6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)盤去化率超過(guò)50%。

13、南京樓市持續(xù)回暖:二手房掛牌量下降,新房成交量上升

記者了解到,南京樓市當(dāng)前回暖跡象明顯。在二手房市場(chǎng),南京網(wǎng)上房地產(chǎn)最新數(shù)據(jù)顯示,最近5天的成交量除上周六(6月15日)外,每天成交量都是400套以上,最高單日成交達(dá)到了503套,超過(guò)很多市場(chǎng)人士預(yù)期??硕饠?shù)據(jù)也顯示,5月份,南京二手房成交面積達(dá)104.2萬(wàn)㎡,位居全國(guó)16個(gè)重點(diǎn)城市的第二名,環(huán)比上漲13%,環(huán)比漲幅位居全國(guó)16個(gè)重點(diǎn)城市第一,也是唯一一個(gè)環(huán)比上漲的城市。南京二手房銷售回暖的另一個(gè)表現(xiàn),是二手房掛牌量開(kāi)始下降。今年3月份,南京二手房在重要中介平臺(tái)貝殼上的掛牌量超過(guò)19萬(wàn)套,當(dāng)時(shí)被市場(chǎng)認(rèn)為該數(shù)據(jù)可能會(huì)長(zhǎng)期居高不下。不過(guò),目前這一數(shù)據(jù)已經(jīng)跌破19萬(wàn),回歸至18.5萬(wàn)左右。

14、“5.17新政”滿月 深圳新房、二手房合計(jì)成交6422套

“5.17新政”出臺(tái)已滿一個(gè)月。據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)顯示,2024年5月18日-6月17日,深圳新房和二手房合計(jì)成交6422套/63.53萬(wàn)平方米。其中,新房住宅成交2286套/23.21萬(wàn)平方米,比新政前一個(gè)月上漲3.96%;二手住宅共成交4136套/40.32萬(wàn)平方米,比新政前一個(gè)月上漲2.86%。6月,房企進(jìn)入上半年業(yè)績(jī)沖刺階段,深圳樓市逐步進(jìn)入政策效果兌現(xiàn)期。

 證 券 期貨 

1、證監(jiān)會(huì):推動(dòng)保險(xiǎn)資金、社?;?、養(yǎng)老金等長(zhǎng)期資金積極入市

中國(guó)證監(jiān)會(huì)市場(chǎng)監(jiān)管一司黨支部發(fā)布《以強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展》文章稱,堅(jiān)持以改革促發(fā)展促穩(wěn)定,做好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)“五篇大文章”。進(jìn)一步完善多層次資本市場(chǎng)體系,提升服務(wù)覆蓋面和精準(zhǔn)度,增強(qiáng)制度適應(yīng)性、包容性,壯大耐心資本,更好服務(wù)科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、國(guó)資國(guó)企改革等國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施和中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)發(fā)展壯大,大力支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。開(kāi)展資本市場(chǎng)改革綜合評(píng)估,推動(dòng)股票發(fā)行注冊(cè)制等重要制度改革持續(xù)深化。推動(dòng)保險(xiǎn)資金、社?;?、養(yǎng)老金等長(zhǎng)期資金積極入市,打通制度堵點(diǎn)。堅(jiān)持統(tǒng)籌資本市場(chǎng)高水平制度型開(kāi)放和安全,拓展優(yōu)化跨境互聯(lián)互通機(jī)制。

2、A股三大指數(shù)集體收漲

指數(shù)午后震蕩反彈,創(chuàng)指盤中一度翻綠后回升??傮w來(lái)看,個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì),超3900只個(gè)股上漲。截止收盤,滬指漲0.48%,收?qǐng)?bào)3030.25點(diǎn);深證成指漲0.40%,收?qǐng)?bào)9318.47點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.29%,收?qǐng)?bào)1811.36點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)到7370億元,較上個(gè)交易日縮量146億。北向資金凈賣出23.12億元。

3、兩市融資余額增加31.09億元

截至6月17日,上交所融資余額報(bào)7829.64億元,較前一交易日增加20.0億元;深交所融資余額報(bào)6918.96億元,較前一交易日增加11.09億元;兩市合計(jì)14748.6億元,較前一交易日增加31.09億元。

4、A股公司掀起中期分紅“小高潮”

半年報(bào)披露尚未啟幕,已有300余家上市公司提前宣布2024年中期分紅計(jì)劃,A股市場(chǎng)正在掀起一股中期分紅“小高潮”。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月18日,發(fā)布2024年中期分紅預(yù)案的上市公司已經(jīng)達(dá)到92家;另?yè)?jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),還有226家表示將對(duì)2024年中期分紅作出安排,兩者合計(jì)家數(shù)達(dá)318家。而2019年至2023年實(shí)施中期分紅的上市公司分別為128家、174家、186家、138家、194家。值得一提的是,在擬實(shí)施中期分紅的上市公司中,涌現(xiàn)出超百家央地國(guó)企身影,尤其是銀行、證券公司密集官宣中期分紅計(jì)劃,以實(shí)際行動(dòng)增強(qiáng)投資者回報(bào)。

5、今年以來(lái)上市公司理財(cái)斥資合計(jì)超2600億元

今年以來(lái),雖然上市公司購(gòu)買理財(cái)?shù)恼w金額同比呈下降趨勢(shì),但其中購(gòu)買券商理財(cái)?shù)慕痤~已超190億元,占上市公司認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品總金額的比例從去年同期的5.71%提升至如今的7.36%。從上市公司選擇購(gòu)買的券商理財(cái)產(chǎn)品來(lái)看,收益憑證等固收類產(chǎn)品受到青睞。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),截至6月18日記者發(fā)稿,共有563家上市公司合計(jì)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品金額達(dá)2633.68億元(包含到期后再投,下同),與去年同期相比,購(gòu)買理財(cái)?shù)纳鲜泄緮?shù)量下降48.4%,合計(jì)認(rèn)購(gòu)資金總額下降58.57%。(證券日?qǐng)?bào))

6、擴(kuò)容與清盤并行,馬太效應(yīng)考驗(yàn)ETF運(yùn)營(yíng)能力

近日,多只ETF集中觸發(fā)基金合同終止情形。僅6月18日,就有3只ETF及其聯(lián)接基金因規(guī)模過(guò)小觸發(fā)基金合同終止情形。一季度末,我國(guó)ETF規(guī)模達(dá)到1.96萬(wàn)億元,季度增速21.3%。在ETF大發(fā)展的背景下,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,ETF市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,同質(zhì)化嚴(yán)重,缺乏先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的ETF清盤現(xiàn)象將持續(xù)上演。

7、債券ETF資產(chǎn)凈值突破千億元

Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至6月18日,債券ETF資產(chǎn)凈值達(dá)1082.27億元,同比增加530.13億元,增幅達(dá)96.01%。目前,債券ETF共計(jì)20只,包括今年3月份新成立的國(guó)債30ETF。

8、國(guó)內(nèi)債券型基金規(guī)模逼近10萬(wàn)億

今年以來(lái),受益于債券市場(chǎng)收益率走低,國(guó)內(nèi)債券型基金業(yè)績(jī)和規(guī)模實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。今年已有不少債券型基金年內(nèi)收益率大幅提升,如30年國(guó)債ETF上漲8.56%,10年地方債ETF上漲5.49%。20只債券型ETF全部實(shí)現(xiàn)正收益,其中半數(shù)基金年內(nèi)收益率在2.5%以上。從規(guī)模來(lái)看,債券型基金規(guī)模達(dá)到9.62萬(wàn)億元,今年新發(fā)規(guī)模占全市場(chǎng)新發(fā)產(chǎn)品募集規(guī)模的比例超過(guò)80%;從收益率來(lái)看,400余只債券型基金年內(nèi)收益率超3%。

9、公募基金二季度以來(lái)累計(jì)自購(gòu)總金額已經(jīng)超過(guò)7.6億元

Choice數(shù)據(jù)顯示,6月以來(lái),截至6月16日,公募基金的自購(gòu)金額達(dá)到8003.02萬(wàn)元,且主要針對(duì)權(quán)益類基金。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、國(guó)家發(fā)改委:抓緊出臺(tái)重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃

國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人李超今日在新聞發(fā)布會(huì)上表示,鋼鐵、煉油、合成氨、水泥等行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè),也是能源消耗和二氧化碳排放的重點(diǎn)行業(yè)。據(jù)有關(guān)方面初步測(cè)算,4個(gè)行業(yè)能耗和碳排放分別占全國(guó)總量的20%和30%左右,而且有15%的粗鋼產(chǎn)能、15%的煉油產(chǎn)能、11%的合成氨產(chǎn)能、16%的水泥產(chǎn)能能效尚未達(dá)到基準(zhǔn)水平,這些行業(yè)的節(jié)能降碳潛力巨大。為此,國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門出臺(tái)了4個(gè)行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃,明確了具體目標(biāo)和實(shí)施路徑。與此同時(shí),我們還在抓緊出臺(tái)電解鋁、數(shù)據(jù)中心、煤電低碳化改造和建設(shè)等其他重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃。此外,我們還將深入開(kāi)展重點(diǎn)用能單位能效診斷,大力推動(dòng)節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新,持續(xù)推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳工作。

2、工信部就《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(2024年本)(征求意見(jiàn)稿)》征求意見(jiàn)

工信部公開(kāi)征求對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(2024年本)(征求意見(jiàn)稿)》的意見(jiàn)。嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃項(xiàng)目。確有必要新建、改建的,必須制定產(chǎn)能置換方案,實(shí)施產(chǎn)能置換。新建生產(chǎn)線能效必須達(dá)到《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023年版)》要求的水泥玻璃行業(yè)能效標(biāo)桿水平。用于置換的產(chǎn)能指標(biāo),嚴(yán)格依據(jù)項(xiàng)目備案或核準(zhǔn)文件上的產(chǎn)能確定。用于置換的水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能不能拆分轉(zhuǎn)讓。因不可抗力原因被地方政府要求停產(chǎn)超過(guò)三年的平板玻璃生產(chǎn)線,其產(chǎn)能于2025年6月底前可用于置換,2025年6月底后將不能用于置換。位于國(guó)家規(guī)定的大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域或水泥熟料產(chǎn)能利用率低于50%省區(qū)的新建水泥熟料生產(chǎn)線,原則上不得從省外置換產(chǎn)能。

3、海關(guān)總署:5月中國(guó)出口板材650萬(wàn)噸

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示,2024年5月,中國(guó)出口鋼鐵板材650萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.5%;1-5月累計(jì)出口3064萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)32.3%。5月,中國(guó)出口鋼鐵棒材120萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17.8%;1-5月累計(jì)出口506萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.3%。

4、5月中國(guó)進(jìn)口煤及褐煤4382萬(wàn)噸

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示,2024年5月,中國(guó)出口煤及褐煤31萬(wàn)噸,同比下降16.0%;1-5月累計(jì)出口225萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)40.3%。5月,中國(guó)出口焦炭及半焦炭66萬(wàn)噸,同比下降6.5%;1-5月累計(jì)出口400萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)18.0%。5月,中國(guó)進(jìn)口煤及褐煤4382萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.7%;1-5月累計(jì)進(jìn)口20497萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.6%。

5、中國(guó)5月份稀土及其制品出口11591噸

中國(guó)5月份稀土及其制品出口11591噸,同比增14.6%;年累計(jì)稀土及其制品出口50543噸,同比增5.6%。中國(guó)5月份氧化鋁出口10萬(wàn)噸,同比降7.6%;年累計(jì)氧化鋁出口65萬(wàn)噸,同比增34%。中國(guó)5月份未鍛軋鋁及鋁材進(jìn)口31萬(wàn)噸,同比增61.1%;年累計(jì)未鍛軋鋁及鋁材進(jìn)口180萬(wàn)噸,同比增81.7%。

6、北方高溫來(lái)襲,動(dòng)力煤不漲反跌

數(shù)據(jù)顯示,5月份,重點(diǎn)火電廠的發(fā)電量和耗煤量增速均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。而同期,重點(diǎn)水電發(fā)電量增速大幅提升近40%。北旱南雨的格局下,南方受強(qiáng)降水影響來(lái)水改善明顯,水電出力大幅提升,另一方面擠壓火電發(fā)電,從而壓制煤價(jià)旺季價(jià)格上漲。截至6月14日,秦皇島港動(dòng)力煤(Q5500)山西產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)872.0元/噸,相較5月24日880元/噸的報(bào)價(jià),已經(jīng)持續(xù)三周下滑。而且國(guó)內(nèi)55個(gè)港口動(dòng)力煤庫(kù)存逼近7000萬(wàn)噸,創(chuàng)下年內(nèi)高點(diǎn)。

7、包鋼H400級(jí)過(guò)共析重載鋼軌實(shí)現(xiàn)批量出口

近日,包鋼股份成功批量生產(chǎn)出口H400級(jí)過(guò)共析高強(qiáng)耐磨鋼軌,標(biāo)志著包鋼鋼軌在國(guó)際高端重載鐵路市場(chǎng)推廣應(yīng)用中取得歷史性重大突破。包鋼集團(tuán)作為我國(guó)乃至世界重要的鋼軌生產(chǎn)基地之一,自在線熱處理生產(chǎn)線投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)以來(lái),不斷推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代,開(kāi)發(fā)高強(qiáng)耐磨熱處理鋼軌和自主稀土軌品牌產(chǎn)品,目前已實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外鋼軌標(biāo)準(zhǔn)H320至H370級(jí)鋼軌批量生產(chǎn)能力。

8、酒鋼冷鐓鋼新品35B盤條打開(kāi)市場(chǎng)

日前,酒鋼含硼冷鐓鋼35B盤條成功銷往西南地區(qū),各項(xiàng)性能指標(biāo)完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求,得到用戶肯定。35B盤條是宏興股份煉軋廠和中板線棒研究所繼成功研發(fā)傘骨用鋼J45、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)螺栓用鋼10B21等冷鐓鋼系列產(chǎn)品后,推出的又一突破性冷鐓鋼產(chǎn)品,是酒鋼高強(qiáng)度聯(lián)接緊固件用盤條開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的代表鋼種,主要用于工程機(jī)械等緊固件生產(chǎn)。

9、攀長(zhǎng)特軋鋼廠放量生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)優(yōu)化

5月份,攀長(zhǎng)特軋鋼廠放量生產(chǎn)取得新突破,實(shí)現(xiàn)鋼材入庫(kù)13456噸,同比增長(zhǎng)34噸,其中自煉鋼入庫(kù)6460噸,同比增長(zhǎng)610噸,專項(xiàng)產(chǎn)品入庫(kù)175噸,合同兌現(xiàn)率達(dá)100%。

10、本鋼后備礦山建設(shè)取得重要進(jìn)展

為充分發(fā)揮自有礦山優(yōu)勢(shì),全力打造鞍鋼集團(tuán)礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略基地,提高本鋼核心競(jìng)爭(zhēng)力,礦業(yè)公司加快推進(jìn)后備礦山建設(shè),取得重要進(jìn)展。5月20日,本鋼南芬徐家堡子鐵礦采選項(xiàng)目投資計(jì)劃正式放行,5月24日,注冊(cè)成立本溪鋼鐵(集團(tuán))徐家鐵礦有限公司,項(xiàng)目開(kāi)工在即。

11、越南對(duì)自中國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口的鍍鋅鋼材啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查

越南貿(mào)易部應(yīng)五家國(guó)內(nèi)企業(yè)的請(qǐng)求,對(duì)自中國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口的鍍鋅鋼材啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。越南企業(yè)稱,進(jìn)口的中國(guó)鋼材和韓國(guó)鋼材售價(jià)分別比市場(chǎng)價(jià)低69.23%和3.41%。今年1至4月,越南鋼鐵進(jìn)口同比增加32%至390萬(wàn)噸,其中中國(guó)鋼鐵占比73%,是去年同期的兩倍多。

12、印度鋼鐵生產(chǎn)商Vedanta計(jì)劃提高其利比里亞鐵礦石產(chǎn)量

印度鋼鐵生產(chǎn)商Vedanta Sesa Goa子公司西部礦脈Western Cluster Ltd(WCL)宣布,計(jì)劃未來(lái)五年在西非利比里亞投資20億美元,為其提高鐵礦石產(chǎn)量提供資金支持。WCL在利比里亞西部共有三個(gè)鐵礦礦山Bomi, Mano和Bea,鐵礦儲(chǔ)量約30億噸,預(yù)計(jì)此次擴(kuò)產(chǎn)后年產(chǎn)量可達(dá)3000萬(wàn)噸。

13、LME期銅收漲6美元

LME期銅收漲6美元,報(bào)9672美元/噸。LME期鋁收跌15美元,報(bào)2486美元/噸。LME期鋅收漲22美元,報(bào)2838美元/噸。LME期鉛收漲36美元,漲幅將近1.67%,報(bào)2192美元/噸。LME期鎳收跌173美元,跌幅0.99%,報(bào)17294美元/噸。LME期錫收跌4美元,報(bào)32144美元/噸。LME期鈷收平,報(bào)27150美元/噸。

14、BDI指數(shù)觸及逾一個(gè)月高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二升至逾一個(gè)月高位,海岬型船和超靈便型船運(yùn)價(jià)走升。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)漲13點(diǎn),或0.7%,至1961點(diǎn),為5月14日以來(lái)最高水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲28點(diǎn)或0.9%,報(bào)2966點(diǎn)。海岬型船日均獲利上漲233美元,至24596美元。

15、內(nèi)盤期貨夜市多數(shù)收漲

燃油夜盤收漲2.36%,LPG漲1.61%,低硫燃油漲1.21%,棕櫚油、豆油至多漲0.92%,鐵礦石漲0.67%,聚丙烯、甲醇、玉米淀粉、菜油、塑料、對(duì)二甲苯、瀝青、棉花、短纖、豆二、PTA、乙二醇、螺紋鋼、棉紗、熱卷、豆一、苯乙烯、PVC、玉米、豆粕至多漲0.64%,焦炭漲0.07%。玻璃、粳米、橡膠、20號(hào)膠、菜粕、燒堿夜盤則至多收跌0.52%,焦煤跌0.55%,紙漿、白糖、合成橡膠至多跌0.82%,純堿跌2.03%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3030.2514.36+0.48%

深證成指

9318.47

37.22

+0.40%

創(chuàng)業(yè)板指

1811.36

5.17

+0.29%

道瓊斯

38834.8656.76+0.15%

納斯達(dá)克

17862.235.21+0.03%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

8191.2949.14+0.60%

德國(guó)DAX30指數(shù)

18131.9763.76+0.35%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7628.8057.23+0.76%

美元指數(shù)

105.260.10-0.09%

美元兌人民幣

7.27080.0003-0.00%

Shibor利率

1.829%

+4.60Bp

——

62%進(jìn)口鐵礦石

106.151.50-0.14%

NYMEX原油

80.781.06+1.33%

BDI指數(shù)

196113+0.69%

LMES銅3

971925.50+0.26%
唐山普碳鋼坯338010+0.30%

螺紋2410

364410+0.28%

熱卷2410

381210+0.26%

鐵礦2409

832.505.50+0.67%

焦煤2409

16249-0.55%

焦炭2409

22931.50+0.07%

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