國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、IMF副總裁李波：貿(mào)易碎片化導(dǎo)致全球GDP損失7%

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）副總裁李波周三在2024夏季達(dá)沃斯論壇上說，貿(mào)易碎片化會(huì)使全球GDP有7%的損失，相當(dāng)于德國(guó)與法國(guó)經(jīng)濟(jì)體量的合計(jì)。他認(rèn)為，必須采取開放的態(tài)度和積極的貿(mào)易政策應(yīng)對(duì)貿(mào)易碎片化。

2、德國(guó)消費(fèi)者信心先行指數(shù)環(huán)比下降

德國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)捷孚凱26日發(fā)布的報(bào)告顯示，7月德國(guó)消費(fèi)者信心先行指數(shù)為負(fù)21.8點(diǎn)，較6月修正后的數(shù)據(jù)小幅下降0.8點(diǎn)，中斷連續(xù)四個(gè)月上升趨勢(shì)。

3、歐盟各成員國(guó)原則上同意對(duì)白俄羅斯實(shí)施新一輪制裁

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月26日，歐盟理事會(huì)輪值主席國(guó)比利時(shí)宣布，在當(dāng)天舉行的會(huì)議上，歐盟各成員國(guó)大使原則上同意針對(duì)白俄羅斯實(shí)施新一輪制裁。據(jù)稱，制裁將與歐盟對(duì)俄羅斯的制裁相結(jié)合，旨在打擊規(guī)避制裁的行為。當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，歐盟理事會(huì)在其官網(wǎng)發(fā)表聲明，正式宣布對(duì)俄羅斯進(jìn)行第14輪制裁。（央視新聞）

4、日本政府罕見外修正GDP數(shù)據(jù)

日本政府表示，將對(duì)一季度GDP數(shù)據(jù)進(jìn)行修訂，以反映營(yíng)建訂單數(shù)據(jù)的修正情況，并于7月1日公布修訂結(jié)果。一些分析師表示，日本政府罕見地對(duì)GDP數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)劃外的修正，可能導(dǎo)致GDP被大幅下修，或會(huì)影響日本央行的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)和下一次加息的時(shí)機(jī)。

5、澳大利亞5月通脹升溫

澳大利亞5月通脹高于預(yù)期，這表明物價(jià)壓力依然頑固強(qiáng)勁，并增強(qiáng)了澳洲聯(lián)儲(chǔ)恢復(fù)加息的理由。周三數(shù)據(jù)顯示，5月加權(quán)CPI年率錄得4%，高于預(yù)期的3.8%。

6、玻利維亞發(fā)生軍事政變 坦克進(jìn)入?？偨y(tǒng)府

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月26日，玻利維亞發(fā)生軍事政變。根據(jù)總臺(tái)記者消息，有坦克及軍隊(duì)闖入玻利維亞拉巴斯總統(tǒng)府。玻利維亞前陸軍司令官祖尼加表示，他將在占領(lǐng)總統(tǒng)府后接管政府組建新內(nèi)閣。玻利維亞總統(tǒng)阿爾塞與祖尼加對(duì)質(zhì)，并命令他遣散部隊(duì)。事件發(fā)生后，玻利維亞外長(zhǎng)索薩發(fā)布視頻，譴責(zé)不正常的部隊(duì)調(diào)動(dòng)，并呼吁維護(hù)玻利維亞的民主。拉共體主席國(guó)洪都拉斯總統(tǒng)卡斯特羅對(duì)拉共體各成員國(guó)總統(tǒng)進(jìn)行緊急召集。（央視新聞）

7、巴黎奧運(yùn)會(huì)助推法國(guó)經(jīng)濟(jì)

備受矚目的2024年巴黎奧運(yùn)會(huì)開幕式，將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月26日舉行。法國(guó)利摩日大學(xué)體育法律與經(jīng)濟(jì)中心CDES應(yīng)國(guó)際奧委會(huì)的要求進(jìn)行了一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)影響預(yù)估研究，該中心將舉辦奧運(yùn)會(huì)對(duì)巴黎所在的法蘭西島大區(qū)經(jīng)濟(jì)影響分成了三種情況，分別是最差、中等以及最好。預(yù)計(jì)最差將會(huì)達(dá)到大約67億歐元的凈經(jīng)濟(jì)收益，而最好的情況下，則會(huì)產(chǎn)生約111億歐元的凈收益。目前巴黎旅游局預(yù)計(jì)，此次巴黎奧運(yùn)會(huì)和殘奧會(huì)共計(jì)會(huì)有1340萬張門票，吸引大約1530萬名游客，其中大約188萬是外國(guó)游客。（央視財(cái)經(jīng)）

8、德國(guó)總理朔爾茨承認(rèn)面臨信任危機(jī)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月26日，德國(guó)總理朔爾茨在聯(lián)邦議會(huì)發(fā)表政府聲明，承認(rèn)德國(guó)政策正面臨信任危機(jī)。朔爾茨說，目前眾多危機(jī)同時(shí)發(fā)生，沖擊信任和安全感，必須盡快應(yīng)對(duì)這一問題，加強(qiáng)內(nèi)部和外部安全，重新建立起德國(guó)和歐洲的信心。朔爾茨透露，安全問題將成為執(zhí)政聯(lián)盟計(jì)劃于7月提交的政府來年預(yù)算草案中的“明確優(yōu)先事項(xiàng)”。（央視新聞）

9、美國(guó)大類資產(chǎn)ETF收盤多數(shù)下跌

做多美元指數(shù)漲0.48%。而美國(guó)國(guó)債20+年ETF跌1.43%，恐慌指數(shù)做多-iPath跌1.09%，黃金ETF-SPDR跌0.92%，日元做多跌0.72%，美國(guó)國(guó)債7-10年ETF跌0.60%，美國(guó)投資級(jí)公司債ETF跌0.55%。歐元做多、免AMT稅市政債ETF、標(biāo)普500價(jià)值指數(shù)ETF、美國(guó)房地產(chǎn)ETF，通脹債券指數(shù)ETF各跌至少0.3%。

10、美股腰斬也沒問題 美國(guó)大銀行通過壓力測(cè)試

美國(guó)最大的幾家銀行通過了美聯(lián)儲(chǔ)的年度壓力測(cè)試，為提高股東派息鋪平了道路。美聯(lián)儲(chǔ)在聲明中說，在假設(shè)的經(jīng)濟(jì)衰退期間，每家公司的資本金都高于最低要求?？偟膩碚f，受測(cè)銀行將承擔(dān)近6850億美元的損失，比去年更大，但“在最近壓力測(cè)試的范圍內(nèi)”。

11、美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)洗牌 特斯拉難守“半壁江山”

特斯拉即將失去過去六年來保持的一項(xiàng)關(guān)鍵記錄：在美國(guó)的銷量超過了所有電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的總和。在截至今年5月的12個(gè)月里，特斯拉在美國(guó)銷售了約61.8萬輛電動(dòng)汽車，而其他制造商的純電動(dòng)汽車銷量約為59.7萬輛。下周，汽車制造商將開始公布第二季度銷量，其中將包括通用汽車、現(xiàn)代汽車及其附屬公司起亞汽車推出的熱門新車型。

12、美股周三收高

納指與標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第二日上漲。多家投行對(duì)美股未來走勢(shì)持不同意見。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。道指漲15.64點(diǎn)，漲幅為0.04%，報(bào)39127.80點(diǎn)；納指漲87.50點(diǎn)，漲幅為0.49%，報(bào)17805.16點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲8.60點(diǎn)，漲幅為0.16%，報(bào)5477.90點(diǎn)。

13、WTI原油周三小幅收高

盡管許多交易員認(rèn)為庫存數(shù)據(jù)將為油價(jià)上漲注入新的活力，但實(shí)際原油與汽油庫存增加，令油價(jià)漲幅受到限制。紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收漲0.07美元，漲幅約0.1%，收于每桶80.90美元。美國(guó)能源信息署（EIA）周三公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油庫存增加了360萬桶，而分析師預(yù)計(jì)該庫存將減少290萬桶。

14、金價(jià)跌超0.9%失守2300美元

現(xiàn)貨黃金跌0.92%，報(bào)2298.23美元/盎司，北京時(shí)間20:45-21:45出現(xiàn)一波顯著的下行，從2315美元一線跌至日低2293.75美元；6月7日在2343美元附近跌穿50日均線之后，持續(xù)交投于該技術(shù)指標(biāo)下方，100日均線已經(jīng)上移至2249.75美元?，F(xiàn)貨白銀跌0.58%，報(bào)28.7730美元。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、國(guó)常會(huì)：推出新一輪服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放試點(diǎn)舉措

李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究利用外資工作。會(huì)議指出，外資企業(yè)在構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資。深化重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ν忾_放，落實(shí)制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施“清零”要求，推出新一輪服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放試點(diǎn)舉措，一視同仁支持內(nèi)外資企業(yè)參與大規(guī)模設(shè)備更新、政府采購(gòu)和投資等。持續(xù)提升投資便利化水平，優(yōu)化藥品、醫(yī)療器械等領(lǐng)域外資政策，進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)保障機(jī)制。打造“投資中國(guó)”品牌，修訂發(fā)布新版《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，提高外籍人員工作便利度。

2、國(guó)家發(fā)改委：引導(dǎo)保險(xiǎn)資金等長(zhǎng)期資金投資創(chuàng)業(yè)投資

國(guó)務(wù)院新聞辦舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，介紹《促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》有關(guān)情況。國(guó)家發(fā)展改革委副主任李春臨回答記者提問時(shí)表示，相關(guān)政策措施旨在優(yōu)化創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展環(huán)境，進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)業(yè)投資活力。在募資端，引導(dǎo)保險(xiǎn)資金等長(zhǎng)期資金投資創(chuàng)業(yè)投資，動(dòng)員有條件的社會(huì)資本做“耐心資本”，解決行業(yè)“缺長(zhǎng)錢”和“無米下鍋”的問題。在投資端，針對(duì)很多創(chuàng)投機(jī)構(gòu)反映“有錢也難投出去”的問題，將為廣大創(chuàng)投機(jī)構(gòu)提供一批優(yōu)質(zhì)的、符合國(guó)家發(fā)展方向的好項(xiàng)目，解決錢往哪里投的問題。此外在退出端，重點(diǎn)是拓寬退出渠道，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)投資基金的退出政策。

3、1—5月水運(yùn)建設(shè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.2%

據(jù)中國(guó)網(wǎng)，交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)付緒銀在新聞發(fā)布會(huì)上表示，1—5月水運(yùn)建設(shè)固定資產(chǎn)投資完成了786億元，同比增長(zhǎng)了7.2%。一批水運(yùn)重大項(xiàng)目建設(shè)正在穩(wěn)步推進(jìn)，平陸運(yùn)河工程累計(jì)完成了335億元，3座大型樞紐，也就是平陸運(yùn)河的三座船閘，均已進(jìn)入了船閘主體施工階段。小洋山北作業(yè)區(qū)集裝箱碼頭項(xiàng)目去年開工以來已累計(jì)完成投資約45億元。還有長(zhǎng)江干線武漢至安慶段6米水深航道整治工程今年正式建成投用，實(shí)現(xiàn)了萬噸級(jí)江海船舶常年直達(dá)武漢，有力服務(wù)了中部地區(qū)的崛起。

4、廣東下發(fā)清理存量理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模通知

廣東銀行業(yè)人士向記者證實(shí)，廣東監(jiān)管部門今日向轄內(nèi)機(jī)構(gòu)下發(fā)了逐步清理存量理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模的通知。知情人士透露，通知未“一刀切”，只是要求各家銀行自行填報(bào)今年的月度壓降計(jì)劃和明后年的年度壓降計(jì)劃，總量不能高于2021年8月底的規(guī)模。該人士強(qiáng)調(diào)，通知未列明壓降的原因。數(shù)日前，根據(jù)監(jiān)管部門的口頭通知，要求未設(shè)立理財(cái)子公司的銀行在2026年底前逐步清理理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模。（財(cái)聯(lián)社）

5、乘聯(lián)會(huì)：6月1-23日乘用車市場(chǎng)零售108.7萬輛

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月1-23日，乘用車市場(chǎng)零售108.7萬輛，同比去年同期下降12%，較上月同期增長(zhǎng)2%，今年以來累計(jì)零售916萬輛，同比增長(zhǎng)3%；6月1-23日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)116.9萬輛，同比去年同期下降9%，較上月同期增長(zhǎng)11%，今年以來累計(jì)批發(fā)1,075.3萬輛，同比增長(zhǎng)6%。6月1-23日，新能源車市場(chǎng)零售53.4萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)19%，較上月同期增長(zhǎng)7%，今年以來累計(jì)零售378.9萬輛，同比增長(zhǎng)32%；6月1-23日，全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)57.9萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)23%，較上月同期增長(zhǎng)9%，今年以來累計(jì)批發(fā)421.7萬輛，同比增長(zhǎng)30%。

6、未來貨幣政策框架雛形已現(xiàn)

轉(zhuǎn)型大幕將啟，未來貨幣政策框架已勾勒出雛形。中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝日前在2024陸家嘴論壇上介紹了未來貨幣政策框架，提出“優(yōu)化貨幣政策調(diào)控的中間變量，逐步淡化對(duì)數(shù)量目標(biāo)的關(guān)注”“更加注重發(fā)揮利率調(diào)控的作用”等重要構(gòu)想。分析人士認(rèn)為，這意味著我國(guó)未來的貨幣政策，將從數(shù)量型和價(jià)格型調(diào)控并行，轉(zhuǎn)向以價(jià)格型調(diào)控為主，而這也是現(xiàn)代貨幣政策框架的重要標(biāo)志。未來，貨幣政策傳導(dǎo)效率更高，金融資源配置更高效。但由于貨幣政策轉(zhuǎn)型并非一蹴而就，數(shù)量型和價(jià)格型調(diào)控并行還將持續(xù)一段時(shí)間。（上證報(bào)）

7、中小銀行合并重組進(jìn)行時(shí)

中小銀行正經(jīng)歷新一輪蛻變。今年以來，已有39家中小銀行被吸收合并。近年來，中小銀行整合速度明顯加快。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一方面有利于防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，另一方面有利于集合多家中小銀行的優(yōu)質(zhì)資源，理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化公司治理。記者梳理發(fā)現(xiàn)，這些中小銀行，或因合并重組獲批解散，或因收購(gòu)獲批解散，同時(shí)全部業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)以及其他各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)由收購(gòu)方銀行承繼。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著中小銀行改革化險(xiǎn)持續(xù)推進(jìn)，未來將有更多中小銀行被吸收合并。（上證報(bào)）

8、一線城市樓市新政全部落地

6月26日，北京發(fā)布樓市新政，購(gòu)買首套住房最低首付款比例調(diào)整為不低于20%。至此，一線城市的樓市政策調(diào)整全部落地。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此輪樓市政策力度非常大，增加了購(gòu)房者的市場(chǎng)信心，對(duì)于后續(xù)市場(chǎng)行情提振具有積極的作用。（證券時(shí)報(bào)）

9、“滬九條”滿月，上海新房單周成交創(chuàng)階段新高

5月27日，上海發(fā)布“滬九條”樓市新政。如今新政已滿月，上海新房市場(chǎng)人氣旺盛，成交量有所提高，部分新盤項(xiàng)目的認(rèn)籌還觸發(fā)了計(jì)分制；二手房市場(chǎng)帶看量及成交量均有明顯增長(zhǎng)，甚至有幾天的二手房單日成交突破1000套大關(guān)。整體而言，政策效應(yīng)正在逐步釋放，房地產(chǎn)市場(chǎng)正在逐漸回暖。（上證報(bào)）

10、北京：首套房最低首付款比例調(diào)整為不低于20%

北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、北京住房公積金管理中心公告，自本通知印發(fā)次日起，對(duì)于使用貸款購(gòu)買首套商品住房的居民家庭，最低首付款比例調(diào)整為不低于20%。對(duì)于使用貸款購(gòu)買二套商品住房的居民家庭，所購(gòu)住房位于五環(huán)以內(nèi)的，最低首付款比例不低于35%；所購(gòu)商品住房位于五環(huán)以外的，最低首付款比例不低于30%。原有政策與本通知不一致的，以本通知為準(zhǔn)。

11、北京下調(diào)房貸利率

北京出臺(tái)樓市新政，降低商業(yè)銀行新發(fā)放房貸利率政策下限，首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）減45個(gè)基點(diǎn)，調(diào)整后，5年期以上房貸利率下限目前為3.5%。此前北京城六區(qū)內(nèi)首套房貸利率為4.05%，城六區(qū)外為3.95%，如以商貸額度100萬元、貸款30年、等額本息還款方式計(jì)算，此次首套房貸利率降低后，城六區(qū)內(nèi)購(gòu)房月供減少313元，累積30年月供減少11.25萬元；城六區(qū)外購(gòu)房月供減少255元，累積30年月供減少9.17萬元。

12、上海建工：中標(biāo)61.08億元重大工程

上海建工公告，公司下屬子公司上海建工智慧營(yíng)造有限公司中標(biāo)金橋南區(qū)WH4A-1金谷通用廠房項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)61.08億元。項(xiàng)目位于上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)，總建筑面積409088.25平方米，計(jì)劃工期643日歷天。該項(xiàng)目包括生產(chǎn)廠房、動(dòng)力廠房、綜合樓等12棟單體建筑和2層地下室。項(xiàng)目中標(biāo)體現(xiàn)了公司在工業(yè)建筑領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)對(duì)未來業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

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