國際 動(dòng) 態(tài)  

1、4月份全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)繼續(xù)處于高位區(qū)間

中國貿(mào)促會(huì)對外公布今年4月份全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)，數(shù)據(jù)顯示，4月份全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)繼續(xù)處于高位區(qū)間。從綜合指數(shù)看，全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為152，繼續(xù)處于高位區(qū)間，比上年同期下降167個(gè)點(diǎn)，比上月上升15個(gè)點(diǎn)。全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額同比下降23.8%，環(huán)比下降11.8%。中國貿(mào)促會(huì)新聞發(fā)言人 趙萍：從國別指數(shù)看，美國的全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額最多，墨西哥、印度和巴西的全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)在20個(gè)國家（地區(qū)）中位居前三。從行業(yè)指數(shù)看，運(yùn)輸設(shè)備、電子、機(jī)械設(shè)備、輕工和化工行業(yè)是經(jīng)貿(mào)摩擦措施的主要沖突點(diǎn)。在監(jiān)測范圍內(nèi)的13個(gè)主要行業(yè)中，運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)居首。（央視新聞）

2、2024年5月中國外匯市場交易概況數(shù)據(jù)

國家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，中國外匯市場（不含外幣對市場，下同）總計(jì)成交23.89萬億元人民幣（等值3.36萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交3.16萬億元人民幣（等值0.45萬億美元），銀行間市場成交20.72萬億元人民幣（等值2.92萬億美元）；即期市場累計(jì)成交7.81萬億元人民幣（等值1.10萬億美元），衍生品市場累計(jì)成交16.08萬億元人民幣（等值2.26萬億美元）。2024年1-5月，中國外匯市場累計(jì)成交113.09萬億元人民幣（等值15.92萬億美元）。

3、2024年5月我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易數(shù)據(jù)

2024年5月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模40599億元，同比增長7%。其中，貨物貿(mào)易出口19469億元，進(jìn)口15555億元，順差3914億元；服務(wù)貿(mào)易出口2024億元，進(jìn)口3551億元，逆差1527億元。服務(wù)貿(mào)易主要項(xiàng)目為：旅行服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1597億元，運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1594億元，其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1016億元，電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模505億元。按美元計(jì)值，2024年5月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口3025億美元，進(jìn)口2689億美元，順差336億美元。

4、外匯局：多重因素影響下我國外債規(guī)模穩(wěn)中有升

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英表示，受主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策緊縮漸近終點(diǎn)、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好等多重因素綜合影響，我國外債規(guī)模自2023年四季度以來連續(xù)兩個(gè)季度回升。其中，2024年一季度，銀行外債余額增長826億美元，對外債余額增長貢獻(xiàn)率為127%。預(yù)計(jì)我國外債規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定。

5、寧波航交所：本周澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)較上周下跌7.3%

6月28日，據(jù)寧波航運(yùn)交易所消息，本周，寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（NCFI）報(bào)收于2905.4點(diǎn)，較上周上漲7.4%。21條航線中有12條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，9條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌?！昂Ｉ辖z綢之路”沿線地區(qū)主要港口中，6個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，10個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。本周澳新航線市場波動(dòng)較大：市場出運(yùn)需求開始回落，班輪公司為維持?jǐn)堌涍M(jìn)一步下調(diào)運(yùn)價(jià)。澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1995.2點(diǎn)，較上周下跌7.3%。

6、寧波航交所：歐美航線環(huán)比漲超10%

從寧波航交所獲悉，本周寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于2905.4點(diǎn)，較上周上漲7.4%。21條航線中有12條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲。其中，歐地航線、美西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)均環(huán)比上漲10%以上，美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比上漲22%。

7、上海航交所：本周中國出口集裝箱運(yùn)輸市場表現(xiàn)良好

據(jù)上海航運(yùn)交易所消息，本周，中國出口集裝箱運(yùn)輸市場表現(xiàn)良好，運(yùn)輸需求維持高位，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲，綜合指數(shù)繼續(xù)上行，但部分航線運(yùn)價(jià)從高位有所回落。

8、英國第一季度GDP同比增長0.3%

英國第一季度GDP同比增長0.3%，預(yù)期增長0.20%；第一季度GDP環(huán)比增長0.7%，預(yù)期增長0.60%。英國第一季度商業(yè)投資總值季率終值 0.53%，預(yù)期0.90%，前值0.90%。英國第一季度商業(yè)投資總值年率終值 -0.99%，預(yù)期-0.60%，前值-0.60%。英國第一季度經(jīng)常帳 -209.95億英鎊，預(yù)期-176億英鎊，前值-212億英鎊。

9、國際貨幣基金組織：美國亟待解決長期財(cái)政赤字問題

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月27日，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布美國2024年第四條款磋商報(bào)告，認(rèn)為美國高財(cái)政赤字和債務(wù)為本國和全球經(jīng)濟(jì)制造日益重大的風(fēng)險(xiǎn)，美國政府亟待解決長期財(cái)政赤字問題。第四條款磋商是IMF每年對成員國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)和宏觀政策的例行判斷與評估。報(bào)告指出，美國政府財(cái)政赤字過大，導(dǎo)致公共債務(wù)占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比重持續(xù)上升。IMF預(yù)計(jì)，在當(dāng)前美國政策下，到2032年，美國公共債務(wù)占GDP比重將超過140%。

10、日本經(jīng)濟(jì)專家：日美利差較大為日元貶值主要原因

6月28日，日元對美元匯率跌破161比1關(guān)口，刷新1986年12月以來最低紀(jì)錄。日本第一生命經(jīng)濟(jì)研究所首席經(jīng)濟(jì)分析師永濱利廣認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)官員有關(guān)并不急于降息的表態(tài)，讓日美之間的利差仍維持在較大水平，是此次日元匯率暴跌的主要原因。永濱利廣還表示，日本政府目前可能在等待美國方面通脹相關(guān)數(shù)據(jù)公布后再進(jìn)行干預(yù)操作。（央視財(cái)經(jīng)）

11、艾睿鉑：2030年中國汽車品牌全球市占率將達(dá)33%

知名咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)中國汽車制造商將繼續(xù)在海外快速擴(kuò)張，到2030年將占到全球汽車市場33%的份額，今年的市場份額預(yù)計(jì)將達(dá)到21%。大部分增長將來自中國以外的市場，到2030年，中國以外的銷量將從今年的300萬輛增至900萬輛，這意味著到2030年，中國汽車品牌的海外市場份額將從3%增長到13%，國內(nèi)市場的份額預(yù)計(jì)也將從59%增長到72%。（環(huán)球市場播報(bào)）

12、日本5月份失業(yè)率報(bào)2.6%

日本5月份失業(yè)率報(bào)2.6%，4月份失業(yè)率為2.6%。5月勞動(dòng)力就業(yè)參與率報(bào)63.3%，4月份為63.1%。就業(yè)人數(shù)增加10萬人，失業(yè)人數(shù)減少1萬人。工作-求職人數(shù)比例為1.24，4月份為1.26。新工作-新求職人數(shù)比例為2.16，4月份為2.17。

13、美國5月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比2.6%

5月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增速為0.1%，為2023年12月以來的最低紀(jì)錄。美國5月PCE通脹全面減速，美聯(lián)儲(chǔ)最愛的核心通脹指標(biāo)創(chuàng)逾三年最低紀(jì)錄，為美聯(lián)儲(chǔ)今年9月降息預(yù)期提供了有力支撐。

14、美國國債邁向2024年以來最大單月漲幅

美國國債料創(chuàng)下年內(nèi)最大單月漲幅，此前美聯(lián)儲(chǔ)青睞的一項(xiàng)核心通脹指標(biāo)放緩，提振了市場對今年降息的預(yù)期。10年期收益率周五下降約2個(gè)基點(diǎn)至4.26%，月降幅擴(kuò)大至23個(gè)基點(diǎn)，料為去年12月以來最大。2年期收益率下跌約2個(gè)基點(diǎn)至4.68%，延續(xù)6月跌勢。利率互換交易員預(yù)計(jì)今年降息幅度約為45個(gè)基點(diǎn)，到11月結(jié)束前肯定會(huì)降息一次。核心PCE價(jià)格指數(shù)環(huán)比增長0.1%，創(chuàng)六個(gè)月來最小升幅。

15、俄羅斯6月煉油產(chǎn)量降至2022年以來最低

由于烏克蘭的無人機(jī)襲擊和季節(jié)性維護(hù)限制了煉油廠的運(yùn)營，俄羅斯6月份大部分時(shí)間的石油加工量降至2022年春季以來的水平。自1月下旬以來，下游行業(yè)一直是烏克蘭無人機(jī)襲擊的目標(biāo)，因?yàn)榛o方面試圖限制俄羅斯對前線的燃料供應(yīng)，并切斷石油美元流入克里姆林宮金庫的渠道。

16、美股周五收跌

但三大股指在上半年均錄得漲幅。美國5月核心PCE顯示通脹明顯降溫，市場認(rèn)為其增大了美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的可能性。道指跌45.20點(diǎn)，跌幅為0.12%，報(bào)39118.86點(diǎn)；納指跌126.08點(diǎn)，跌幅為0.71%，報(bào)17732.60點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌22.39點(diǎn)，跌幅為0.41%，報(bào)5460.48點(diǎn)。

17、WTI原油周五小幅收跌

但錄得連續(xù)第三周上漲。市場正在關(guān)注以色列與黎巴嫩真主黨民兵之間的戰(zhàn)爭風(fēng)險(xiǎn)。紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌20美分，跌幅超過0.24%，收于每桶81.54美元。按照最活躍合約計(jì)算，美國WTI原油在6月份累計(jì)上漲約6.3%，上半年上漲約13.7%。

18、COMEX黃金期貨收漲0.01%

COMEX黃金期貨收漲0.01%，報(bào)2336.9美元/盎司，上半年累計(jì)上漲12.8%；COMEX白銀期貨收漲0.61%，報(bào)29.435美元/盎司，上半年累計(jì)上漲22.52%。

國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、中國人民銀行貨幣政策委員會(huì)召開2024年第二季度例會(huì)

中國人民銀行貨幣政策委員會(huì)召開2024年第二季度例會(huì)：會(huì)議認(rèn)為，要加大已出臺(tái)貨幣政策實(shí)施力度。保持流動(dòng)性合理充裕，引導(dǎo)信貸合理增長、均衡投放，保持社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟(jì)增長和價(jià)格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。促進(jìn)物價(jià)溫和回升，保持物價(jià)在合理水平。完善市場化利率形成和傳導(dǎo)機(jī)制，充實(shí)貨幣政策工具箱，發(fā)揮央行政策利率引導(dǎo)作用，釋放貸款市場報(bào)價(jià)利率改革和存款利率市場化調(diào)整機(jī)制效能，推動(dòng)企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)回升過程中，也要關(guān)注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，提高資金使用效率。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，綜合施策、校正背離、穩(wěn)定預(yù)期，堅(jiān)決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預(yù)期并自我強(qiáng)化，堅(jiān)決防范匯率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

2、財(cái)政部內(nèi)控委研究部署財(cái)政內(nèi)控工作

財(cái)政部內(nèi)部控制委員會(huì)召開會(huì)議，財(cái)政部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任藍(lán)佛安同志出席并講話。會(huì)議要求，一是進(jìn)一步健全內(nèi)控制度常態(tài)化完善機(jī)制，保證制度的實(shí)時(shí)性、針對性和有效性。二是認(rèn)真抓好內(nèi)控審核、考評等重點(diǎn)工作，不斷強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控執(zhí)行力度。三是扎實(shí)推進(jìn)監(jiān)管局、部屬單位和部歸口管理基金公司內(nèi)控建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。四是加快推進(jìn)內(nèi)控信息化建設(shè)，保障財(cái)政內(nèi)控工作提質(zhì)增效。五是加強(qiáng)地方財(cái)政部門內(nèi)控建設(shè)，有效提升財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)控整體水平。（財(cái)政部）

3、金融監(jiān)管總局：不斷深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

金融監(jiān)管總局黨委書記、局長李云澤主持召開專家座談會(huì)，會(huì)上，來自學(xué)界、業(yè)界的各與會(huì)專家立足自身研究領(lǐng)域和工作，就金融服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力、做好“五篇大文章”、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重大意義、當(dāng)前形勢和工作重點(diǎn)發(fā)表了意見看法，提出了務(wù)實(shí)中肯的政策建議。李云澤表示，金融監(jiān)管總局將持續(xù)完善金融支持政策體系，不斷深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)與各方面協(xié)同配合，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和金融高質(zhì)量發(fā)展。

4、1—5月份物流運(yùn)行數(shù)據(jù)公布

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)28日公布1—5月份物流運(yùn)行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，物流需求延續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢。1—5月份，全國社會(huì)物流總額135.3萬億元，同比增長5.9%。從年內(nèi)走勢來看，物流需求累計(jì)增速保持穩(wěn)步恢復(fù)的態(tài)勢。社會(huì)物流總額與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基本同步。

5、交通運(yùn)輸部：5月全國港口完成貨物吞吐量15.2億噸

交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，5月，全國港口完成貨物吞吐量15.2億噸，同比增長3.8%，增速較4月加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中內(nèi)、外貿(mào)吞吐量分別增長2.0%和8.1%。完成集裝箱吞吐量2881萬標(biāo)箱，同比增長8.1%，增速較4月加快1.8個(gè)百分點(diǎn)。1—5月，全國港口完成貨物吞吐量70.8億噸，同比增長4.9%，其中內(nèi)、外貿(mào)吞吐量分別增長3.1%和8.9%。完成集裝箱吞吐量13284萬標(biāo)箱，同比增長8.8%。

6、5月我國營業(yè)性貨運(yùn)量同比增長4.0%

據(jù)央視新聞，記者從交通運(yùn)輸部獲悉，5月，交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)回升向好態(tài)勢，貨運(yùn)量、港口貨物吞吐量、人員流動(dòng)量等行業(yè)主要指標(biāo)均保持平穩(wěn)增長，增速較4月有所加快。數(shù)據(jù)顯示，5月我國完成營業(yè)性貨運(yùn)量49.0億噸，同比增長4.0%，增速較4月加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。全國港口完成貨物吞吐量15.2億噸，同比增長3.8%，增速較4月加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中內(nèi)、外貿(mào)吞吐量分別增長2.0%和8.1%。完成集裝箱吞吐量2881萬標(biāo)箱，同比增長8.1%，增速較4月加快1.8個(gè)百分點(diǎn)。

7、中汽協(xié)：1-5月中國品牌乘用車共銷售598.7萬輛

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2024年5月，中國品牌乘用車共銷售132.3萬輛，環(huán)比增長4%，同比增長20.4%，占乘用車銷售總量的63.7%，占有率比上年同期提升10.2個(gè)百分點(diǎn)。2024年1-5月，中國品牌乘用車共銷售598.7萬輛，同比增長25.2%，占乘用車銷售總量的61.3%，占有率比上年同期提升8.2個(gè)百分點(diǎn)。

8、長江商學(xué)院：6月中國企業(yè)經(jīng)營狀況指數(shù)小幅回落至49.3

長江商學(xué)院周五公布的6月中國企業(yè)經(jīng)營狀況指數(shù)（BCI ）錄得49.3，較5月的50.6小幅回落。

9、上半年全國二手房掛牌量整體回落

隨著6月26日北京落地新政，全國各級(jí)城市的購房門檻已經(jīng)降至歷史最低，在政策刺激之下，上半年部分城市樓市出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，但市場回升數(shù)據(jù)仍集中在成交量和二手房市場。與此同時(shí)，由于二手房市場的靈活性，以及這一年來的價(jià)格深度回調(diào)，越來越多的一二線城市呈現(xiàn)出比較明顯的二手交易為主特征，二手房市場的走勢也直接決定了樓市走向和購房者的市場信心。

10、上半年百強(qiáng)房企拿地總金額3801億元

中指院數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，百強(qiáng)房企拿地總金額3801億元，同比下降35.8%，相較1-5月降幅繼續(xù)擴(kuò)大。從新增貨值來看，建發(fā)房產(chǎn)、華潤置地和中建壹品位列前三，其中建發(fā)房產(chǎn)以608億元的新增貨值占據(jù)榜單第一，華潤置地以481億元的新增貨值位列第二，中建壹品新增貨值規(guī)模為470億元位列第三。

11、武漢6宗涉宅地塊攬金約40億元

武漢原計(jì)劃出讓14宗涉宅地塊，土地面積總計(jì)62.3萬平方米，建筑面積總計(jì)131.9萬平方米，總起始價(jià)約97.5億元。最終，14宗地塊中，有6宗底價(jià)成交，另外8宗地塊分別延期至7月18日和7月26日出讓。據(jù)悉，此次完成出讓的6宗地塊，土地面積總計(jì)41.35萬平方米，總起始價(jià)約40億元。其中，土地面積最大的是（2024）047號(hào)地塊，武漢長江新區(qū)城市更新投資有限公司以起始價(jià)5.488億元拿下。（新京報(bào)）

12、寧波一宗宅地約26億元底價(jià)成交

寧波出讓1宗宅地，最終僅一家報(bào)價(jià)，由寧波江山萬里置業(yè)有限公司+寧波東韻置業(yè)有限公司+寧波市軌道交通物產(chǎn)置業(yè)有限公司聯(lián)合體以底價(jià)26.3億元拿下，樓面價(jià)28600元/平方米。值得一提的是，寧波原計(jì)劃今天出讓兩宗宅地，但是江北永紅地塊已在出讓前一天晚上終止掛牌。（新京報(bào)）

13、杭州以28.3億元成交2宗住宅用地

杭州市區(qū)完成2024年第六批住宅用地出讓，2宗地塊均溢價(jià)成交，成交面積51.56畝，成交金額約28.3億元，平均溢價(jià)率28.6%。此次共出讓2宗地塊，分別位于拱墅區(qū)和濱江區(qū)，起始總價(jià)共計(jì)約22億元。按照出讓公告，本次掛牌出讓宗地實(shí)行自由競價(jià)，按照價(jià)高者得的原則確定競得人。

14、深圳二手房周交易量再創(chuàng)近三年來新高

經(jīng)深房中協(xié)統(tǒng)計(jì)，2024年第25周（6月17日至6月23日）全市二手房(含自助)錄得1362套，環(huán)比增長4%。周二手房錄得量走勢呈現(xiàn)三連漲，并再次創(chuàng)近三年以來新高，樓市政策一改以往“立竿見影”作用，其即時(shí)激勵(lì)效應(yīng)在放緩，且持續(xù)時(shí)效仍需繼續(xù)觀察。

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