國際 動 態(tài)  

1、上半年中老鐵路進(jìn)出口貨物量值均創(chuàng)新高

從昆明海關(guān)了解到，上半年，昆明海關(guān)累計監(jiān)管中老鐵路進(jìn)出口貨物276.1萬噸，貨值92.6億元，同比分別增長28.6%、61.5%，均創(chuàng)半年歷史新高。截至6月，中老鐵路自通車運(yùn)營以來，進(jìn)出口貨物已突破900萬噸，貨值達(dá)370.2億元，跨境貨運(yùn)持續(xù)保持快速增長態(tài)勢。（央視新聞）

2、匈牙利接任歐盟輪值主席國

匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國，為期六個月。匈牙利于上周公布了其擔(dān)任歐盟輪值主席國期間的口號——“讓歐洲再次偉大”。據(jù)匈牙利的歐盟事務(wù)部長博考日前介紹，匈牙利在擔(dān)任歐盟輪值主席國期間將確定七大優(yōu)先事項，包括加強(qiáng)歐盟競爭力、加強(qiáng)歐洲防務(wù)政策、歐盟擴(kuò)大、遏制非法移民、加強(qiáng)歐盟凝聚力、制定以農(nóng)民為導(dǎo)向的歐盟農(nóng)業(yè)政策以及應(yīng)對歐洲人口挑戰(zhàn)。

3、6月美國制造業(yè)新訂單指數(shù)回升

6月份，美國制造業(yè)活動連續(xù)第三個月小幅萎縮，而其中一項衡量價格的指標(biāo)出現(xiàn)一年多來的最大跌幅。美國6月ISM制造業(yè)PMI錄得48.5，與上月的48.7相比變化不大，該指數(shù)仍略低于榮枯分界點50。美國6月ISM制造業(yè)物價支付指數(shù)錄得52.1，為2023年5月以來的最大降幅。盡管整體制造業(yè)指數(shù)仍顯示活動萎縮，但I(xiàn)SM新訂單指數(shù)回升是對生產(chǎn)者的一個積極信號。

4、挫傷7月降息預(yù)期 拉加德稱需要時間來評估通脹的不確定性

歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德表示，該行尚未有足夠證據(jù)表明通脹威脅已經(jīng)過去，這加劇了外界對官員們將在7月按兵不動的預(yù)期。拉加德周一在葡萄牙辛特拉為歐洲央行的年度央行論壇開幕時表示，由于歐元區(qū)就業(yè)市場保持強(qiáng)勁，歐洲央行有時間評估將發(fā)布的信息。她表示，價格飆升后，聲稱勝利為時過早。

5、德國通脹放緩 圍繞經(jīng)濟(jì)反彈的樂觀情緒減弱

隨著德國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇出現(xiàn)停滯跡象，德國通脹在經(jīng)歷了兩個月的加速后放緩。6月消費(fèi)者價格同比上升2.5%，升幅低于5月份的2.8%，與接受彭博調(diào)查的分析師預(yù)估一致。周五的其他報告顯示，法國和西班牙的通脹上個月也有所放緩。

6、美聯(lián)儲RRP工具使用量降幅創(chuàng)1月初以來最大

美聯(lián)儲在固定利率逆回購操作中總計接納了67個對手方的4517.83億美元，為6月24日以來的最低水平，而前一交易日則為6646億美元，2128億美元的下降幅度是自1月2日以來的最大降幅，對手方數(shù)量也降至6月17日以來的最低水平。

7、韓國大幅延長韓元對美元交易時間

自7月1日起，韓國外匯市場上韓元對美元的交易時間大幅延長，每天的交易時間從6.5小時增加到17小時。據(jù)了解，這是自1998年以來韓國外匯市場的最大變化。韓國政府表示，延長交易時間后，將對市場趨勢進(jìn)行密切監(jiān)控，必要時夜間也將采取適當(dāng)?shù)拇胧┚S持市場穩(wěn)定。

8、日本向下修正第一季度經(jīng)濟(jì)降幅

日本內(nèi)閣府1日公布的今年第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）修正數(shù)據(jù)顯示，由于內(nèi)需疲軟，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，當(dāng)季日本實際GDP環(huán)比下降0.7%，按年率計算下降2.9%。內(nèi)閣府6月公布的二次統(tǒng)計報告顯示，第一季度日本GDP環(huán)比下降0.5%，按年率計算下降1.8%。日本《朝日新聞》報道說，此次向下修正經(jīng)濟(jì)降幅反映了日本經(jīng)濟(jì)停滯問題愈發(fā)嚴(yán)重。

9、短觀調(diào)查顯示企業(yè)信心穩(wěn)固 為日本央行7月加息敞開大門

日本大型制造商的信心較三個月前上升，為日本央行考慮在本月晚些時候加息敞開了大門。據(jù)日本央行周一公布的季度短觀調(diào)查，6月大型制造企業(yè)的信心指數(shù)從3月的11攀升至13。經(jīng)濟(jì)學(xué)家之前的預(yù)期為持平。大型非制造企業(yè)的信心指數(shù)從1991年以來的最高水平34小幅降至33。短觀調(diào)查是日本央行月底召開下一次政策會議前出爐的重要數(shù)據(jù)之一。在接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，三分之一預(yù)計日本央行將在此次會議上加息。上周日元跌至1986年以來低點，使得一些分析師警告加息風(fēng)險升高，央行行長植田和男已承諾密切關(guān)注日元對通脹的影響。

19、日本10年期實際收益率升至15周高位

周一，日本10年期國債實際收益率較前一個交易日上漲2.7個基點，至-0.46%。經(jīng)通脹掛鉤盈虧平衡調(diào)整后的收益率將連續(xù)第八個交易日上漲。自今年年初以來，實際收益率上升了11個基點，本月上漲2.6個基點。日本5月份CPI同比上漲2.5%，日本下一次發(fā)布CPI數(shù)據(jù)將在7月18日。

11、美國國債收益率重拾漲勢

美國國債在周一下跌，推動收益率升至逾一周來最高水平。交易員表示，這是上周前美國總統(tǒng)特朗普勝選概率上升造就的持續(xù)影響。在華爾街，利率策略師紛紛敦促客戶開始為頑固不化的通脹和長債收益率上升建倉，因特朗普重返白宮的希望正在上升。摩根士丹利和巴克萊等大行正在為這種結(jié)果做準(zhǔn)備。

12、歐佩克原油產(chǎn)量保持穩(wěn)定

據(jù)一項調(diào)查顯示，歐佩克原油產(chǎn)量連續(xù)第三個月保持穩(wěn)定，一些主要成員國的原油產(chǎn)量繼續(xù)超過限額。6月歐佩克成員國日產(chǎn)量為2698萬桶，較上月減少8萬桶，伊拉克和尼日利亞的小幅減產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)量下降。伊拉克和阿聯(lián)酋尚未完全執(zhí)行今年年初與其他主要成員國達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議，伊拉克也沒有落實額外補(bǔ)償措施。

13、匈牙利強(qiáng)烈反對歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅

歐盟委員會近日發(fā)布關(guān)于對華電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁披露，擬對進(jìn)口自中國的電動汽車征收臨時反補(bǔ)貼稅。對此，匈牙利國家經(jīng)濟(jì)部長納吉·馬頓在接受總臺記者專訪時表示，貿(mào)易保護(hù)主義是行業(yè)競爭力落后下的政策訴求，歐盟此舉無疑將拖累其綠色能源轉(zhuǎn)型的步伐。匈牙利政府堅定不移地?fù)碜o(hù)自由貿(mào)易，強(qiáng)烈反對歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅。（CCTV國際時訊）

14、美股周一收高

科技股領(lǐng)漲，納指創(chuàng)收盤歷史新高。蘋果上漲2.9%創(chuàng)歷史新高。進(jìn)入2024年下半年，投資者關(guān)注推動上半年股市上漲的人工智能熱潮能否延續(xù)下去。本周市場將迎來美聯(lián)儲會議紀(jì)要與6月非農(nóng)就業(yè)報告。道指漲50.66點，漲幅為0.13%，報39169.52點；納指漲146.70點，漲幅為0.83%，報17879.30點；標(biāo)普500指數(shù)漲14.61點，漲幅為0.27%，報5475.09點。

15、周一美國WTI原油走高

周一，紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.84美元，漲幅約為2.3%，收于每桶83.38美元。今年迄今該期貨已經(jīng)上漲16.3%。歐洲洲際交易所9月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.60美元，漲幅為1.9%，收于每桶86.60美元。今年迄今該期貨已上漲12.4%。

16、現(xiàn)貨黃金漲0.22%

現(xiàn)貨黃金漲0.22%，報2331.90美元/盎司，亞太午盤跌至日低2318.61美元，隨后反彈，在美股盤前漲至日高2338.55美元?，F(xiàn)貨白銀漲1.06%，報29.4506美元。COMEX黃金期貨收漲0.1%，報2341.9美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.64%，報29.75美元/盎司。

17、蘋果5月中國出貨量增長逾40%

中國信息通信研究院的最新數(shù)據(jù)顯示，5月中國國內(nèi)市場智能手機(jī)出貨量2860萬部，同比增長13.5%。根據(jù)數(shù)據(jù)計算，外國品牌增速達(dá)到這個數(shù)字的近四倍，而其中蘋果手機(jī)占據(jù)絕大多數(shù)。

18、澳大利亞悉尼房價6月升至紀(jì)錄高位

悉尼房價6月升至紀(jì)錄高位，需求強(qiáng)勁和供應(yīng)偏低掩蓋了高借貸成本帶來的影響；墨爾本房價則連續(xù)第三個月下滑。房地產(chǎn)咨詢公司CoreLogic周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，悉尼6月房價攀升至紀(jì)錄高位，因需求強(qiáng)勁和供應(yīng)不足蓋過了高借貸成本帶來的痛苦。數(shù)據(jù)顯示，悉尼6月份房價上漲0.5%，中位數(shù)房價達(dá)到117萬澳元（約合78萬美元）的歷史新高。

19、韓國五大整車廠商6月銷量同比減11.7%

綜合韓國五大整車廠商7月1日發(fā)布的銷售業(yè)績，韓產(chǎn)汽車6月總銷量（含全散件組裝）同比減少11.7%，為67萬輛，連續(xù)五個月同比減少。按車企看，現(xiàn)代汽車全球銷量為35.15萬輛，同比減少6.3%；起亞共售出26.75萬輛，同比減少3.9%；韓國通用共售出7.58萬輛，同比增長7%；KGM（原雙龍汽車）共售出9358輛，同比減少8.6%；雷諾韓國共售出9002輛，同比增長23.4%。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于實施《中華人民共和國公司法》注冊資本登記管理制度的規(guī)定

國務(wù)院總理李強(qiáng)簽署國務(wù)院令，于2024年7月1日公布《國務(wù)院關(guān)于實施〈中華人民共和國公司法〉注冊資本登記管理制度的規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），自公布之日起施行?！兑?guī)定》共13條，主要包括以下內(nèi)容。一是明確存量公司調(diào)整認(rèn)繳出資期限的過渡期安排。二是規(guī)定公司出資異常的處理。整。三是完善監(jiān)管措施。

2、央行：6月三大政策性銀行凈歸還抵押補(bǔ)充貸款1274億元

央行發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年6月，國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈歸還抵押補(bǔ)充貸款1274億元。期末抵押補(bǔ)充貸款余額為28245億元。

3、央行：6月對金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共1820億元

央行發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年6月，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)流動性需求，人民銀行對金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共1820億元，期限1年，利率為2.50%，較上月持平。期末中期借貸便利余額為70730億元。

4、央行預(yù)告將借入國債 貨幣政策新工具步入實操

中國人民銀行7月1日發(fā)布的一則公開市場業(yè)務(wù)公告，再度釋放出債券市場應(yīng)理性“降溫”的強(qiáng)信號，亦被市場視作央行買賣國債的“前奏”。區(qū)別于市場此前判斷的央行會先啟動“買”國債的操作，當(dāng)前分析人士普遍認(rèn)為，本次“借入”國債意味著央行可能會先進(jìn)行“賣”的操作?！按饲把胄卸啻翁峒伴L端收益率點位過低，以及機(jī)構(gòu)持倉集中風(fēng)險，但當(dāng)前央行所持倉國債剩余期限多在3年及以下，開展國債借入操作或為現(xiàn)券賣出做鋪墊?！比A創(chuàng)證券固收首席分析師周冠南表示。（上證報）

5、生態(tài)環(huán)境部召開部常務(wù)會議

7月1日，生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋主持召開部常務(wù)會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)國務(wù)院常務(wù)會議精神，審議并原則通過《關(guān)于以生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)支持長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的若干政策措施》《生態(tài)環(huán)境部門進(jìn)一步促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干措施》。生態(tài)環(huán)境部黨組書記孫金龍出席會議。

6、長江中下游干流洞庭湖入江口以下全線超警

從水利部獲悉，7月1日23時40分，長江中游干流漢口水文站水位漲至27.31米，超警戒水位0.01米，至此長江中下游干流洞庭湖入江口以下全線超警戒。據(jù)預(yù)報，長江中下游干流水位仍將持續(xù)上漲，7月5日后長江中下游干支流及兩湖水位將逐步回落，最長超警歷時15天左右，7月15日前后將全線退至警戒水位以下。（人民日報）

7、水利部：7月多個流域可能發(fā)生較大洪水

我國南方多地強(qiáng)降雨持續(xù)，造成多條河流出現(xiàn)汛情。水利部預(yù)測，本輪降雨將持續(xù)至7月2日，強(qiáng)降雨區(qū)穩(wěn)定維持在長江、太湖及珠江流域西江。受持續(xù)降雨影響，長江干流蓮花塘以下江段將全線超警。預(yù)計7月，長江中下游、黃河中下游、淮河及沂河沭河、海河流域漳衛(wèi)河子牙河、松花江、第二松花江、遼河等可能發(fā)生較大洪水。（央視財經(jīng)）

8、央國企加快清理參股金融股權(quán)

為進(jìn)一步加強(qiáng)對中央企業(yè)金融業(yè)務(wù)的監(jiān)管和風(fēng)險防范，6月3日召開的國務(wù)院國資委黨委擴(kuò)大會議明確，各中央企業(yè)原則上不得新設(shè)、收購、新參股各類金融機(jī)構(gòu)，對服務(wù)主業(yè)實業(yè)效果較小、風(fēng)險外溢性較大的金融機(jī)構(gòu)原則上不予參股和增持。目前央國企已加快對參股金融股權(quán)的清理。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年11月-12月，央國企僅在北京產(chǎn)權(quán)交易所披露的出售金融股權(quán)數(shù)量達(dá)到10筆。今年以來，清理進(jìn)程進(jìn)一步提速，截至6月已有7筆，大型央企包括中國船舶、鞍鋼集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)等旗下子公司在產(chǎn)權(quán)交易平臺均有掛牌出售參股的金融股權(quán)，覆蓋銀行、保險、證券、信托等多類牌照。數(shù)據(jù)顯示，在國資委管理的97家央企中，超過70家央企直接或間接控股金融企業(yè)。其中，已有40多家組建了金融控股平臺。（中證金牛座）

9、中機(jī)聯(lián)：1-5月機(jī)械工業(yè)實現(xiàn)營收11.5萬億

中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，機(jī)械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入11.5萬億元，同比增長1.4%；實現(xiàn)利潤總額5863.3億元，同比下降5.3%。

10、6月財新中國制造業(yè)PMI升至51.8

據(jù)財新網(wǎng)，6月中國制造業(yè)景氣度繼續(xù)上升，供需保持?jǐn)U張，但是由于擔(dān)心競爭加劇和市況轉(zhuǎn)弱，制造業(yè)企業(yè)家樂觀情緒明顯下降。7月1日公布的2024年6月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得51.8，較5月上升0.1個百分點，連續(xù)八個月高于榮枯線，為2021年6月來最高，顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動擴(kuò)張加速。

11、中國汽車流通協(xié)會 ：6月汽車消費(fèi)指數(shù)環(huán)比下降

7月1日，中國汽車流通協(xié)會發(fā)布最新一期“汽車消費(fèi)指數(shù)”。數(shù)據(jù)顯示，2024年6月汽車消費(fèi)指數(shù)為74.5，環(huán)比有所下降。從6月汽車消費(fèi)指數(shù)來看，預(yù)計7月汽車銷量將環(huán)比回落。中國汽車流通協(xié)會專家認(rèn)為，7月高溫多雨的天氣在一定程度上影響消費(fèi)者到店購車。此外，6月經(jīng)銷商為了完成銷量目標(biāo)開展促銷沖量活動，對7月的購車需求有一定的透支，也抑制了7月的汽車銷量增長。（上證報）

12、車企年度銷售目標(biāo)完成率大多不足四成

從全年銷量目標(biāo)的實際完成進(jìn)度來看，傳統(tǒng)品牌完成率高于新勢力。其中，吉利汽車上半年完成了全年銷量目標(biāo)的50.3%，比亞迪完成了44.7%，領(lǐng)跑其他品牌。理想、蔚來、極氪上半年均完成了全年銷量目標(biāo)的3成以上，小鵬汽車完成率不足2成。（中國證券報）

13、中指研究院：6月百城新建住宅價格環(huán)比結(jié)構(gòu)性上漲

中指研究院最新發(fā)布《中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價格指數(shù)報告（2024年6月）》，2024年6月，百城二手住宅平均價格為14762元/平方米，環(huán)比下跌0.73%，同比跌幅為6.25%。當(dāng)前業(yè)主“以價換量”促交易特征明顯，百城二手住宅價格繼續(xù)下行。百城新建住宅平均價格為16421元/平方米，環(huán)比上漲0.15%，同比上漲1.50%。受部分城市優(yōu)質(zhì)改善項目入市帶動，百城新建住宅價格環(huán)比結(jié)構(gòu)性上漲。

14、福建省306個增發(fā)國債水利項目全部開工

6月29日，泉州市泉港區(qū)南埔圍墾水閘改建工程等4個項目同時開工。至此，福建省306個增發(fā)國債水利項目全部開工，進(jìn)入全面施工高峰期。2023年，國家增發(fā)國債支持災(zāi)后恢復(fù)重建、彌補(bǔ)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)短板，福建省獲批國債水利項目306個，資金共110.6億元，包括主要支流治理、水庫工程、新建灌區(qū)、重點區(qū)域排澇等。

15、上半年300城宅地供需縮量超3成

中指研究院數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月全國300城推出各類用地規(guī)劃建筑面積5.4億平方米，同比下降30%，成交規(guī)劃建筑面積4.7億平方米，同比下降26.4%，住宅用地推出和成交面積降幅更顯著。各地住宅用地成交樓面價、成交溢價率等關(guān)鍵指標(biāo)都有不同程度下滑，房企拿地進(jìn)一步向熱點一二線城市聚焦，部分熱點城市的優(yōu)質(zhì)地塊成為各方競逐重點，仍保持一定溢價率。上半年已過，全年土地市場進(jìn)入下半場。

16、6月，北京、上海、深圳二手房成交量均創(chuàng)新高

6月，北京、上海、深圳二手房成交量均創(chuàng)新高。其中，北京二手住宅網(wǎng)簽量為14987套，環(huán)比增長12%，同比增長29.1%，成交量超過今年3月的“小陽春”，創(chuàng)近15個月以來的新高。上海二手房網(wǎng)簽量為26374套，環(huán)比增加41.1%，不僅創(chuàng)下今年新高，也是36個月以來新高。深圳二手房簽約4172套，同樣創(chuàng)下今年新高，也是38個月以來新高。（券商中國）

17、京滬深高端住宅銷售火爆

6月29日，位于北京西二環(huán)的豪宅項目中海·京華玖序開盤，當(dāng)天勁銷62億元。6月28日，上海的豪宅項目中海領(lǐng)邸·玖序開盤當(dāng)日售罄，銷售金額66.38億元。同日，位于深圳的豪宅項目中?！ど顬尘列蜷_盤，當(dāng)日銷售金額達(dá)100.2億元。值得注意的是，最新數(shù)據(jù)顯示，北京、上海、深圳6月全市二手房成交量均創(chuàng)新高，其中，北京創(chuàng)近15個月以來的新高，上海創(chuàng)36個月以來新高，深圳創(chuàng)38個月以來新高。

18、北京新掛牌兩宗住宅用地 總起拍價32.8億元

北京市規(guī)劃和自然資源委員會宣布，北京市新掛牌2宗住宅用地，分別位于房山區(qū)和門頭溝區(qū)，總起拍價達(dá)32.8億元。其中，房山區(qū)良鄉(xiāng)大學(xué)城拓展東區(qū)地塊包含住宅及幼兒園用地，起拍價16.44億元；門頭溝區(qū)新城地塊為居住與多功能用地，起拍價為16.36億元。兩宗用地均設(shè)定了土地合理上限價格，若競買報價達(dá)到該價格，將轉(zhuǎn)為現(xiàn)場搖號確定競得人。

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