國際 動(dòng) 態(tài)  

1、全球支付占比創(chuàng)新高，人民幣活躍度持續(xù)提升

來自環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）的數(shù)據(jù)顯示，7月人民幣在全球支付貨幣中的占比達(dá)到4.74%，為有記錄以來的最高水平。渣打全球研究報(bào)告也顯示，7月渣打人民幣環(huán)球指數(shù)連續(xù)第五個(gè)月保持上升勢頭，年初以來增幅達(dá)17%。隨著越來越多企業(yè)在跨境貿(mào)易結(jié)算中使用人民幣，跨境人民幣業(yè)務(wù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用不斷增強(qiáng)。（新華社）

2、美國貿(mào)易赤字?jǐn)U大至兩年來最大

受商品進(jìn)口激增的推動(dòng)，美國7月貿(mào)易赤字?jǐn)U大至兩年來的最高水平，這在一定程度上反映出企業(yè)在可能發(fā)生的碼頭工人罷工之前為確保充足供應(yīng)而加大了努力。美國商務(wù)部周三的數(shù)據(jù)顯示，7月貿(mào)易逆差較上月增長7.9%，達(dá)到788億美元。進(jìn)口額增長了2.1%，出口額增長了0.5%。這些數(shù)據(jù)沒有根據(jù)通脹進(jìn)行調(diào)整。

3、世貿(mào)組織：三季度全球貨物貿(mào)易保持復(fù)蘇態(tài)勢

世界貿(mào)易組織4日發(fā)布報(bào)告說，2024年第三季度全球貨物貿(mào)易保持復(fù)蘇態(tài)勢。世貿(mào)組織發(fā)布的最新一期《貨物貿(mào)易晴雨表》顯示，全球貨物貿(mào)易景氣指數(shù)為103，高于基準(zhǔn)點(diǎn)100，比今年3月發(fā)布的100.6略有上升。該指數(shù)表明，2024年第二季度和第三季度全球貨物貿(mào)易額保持正增長。報(bào)告認(rèn)為，盡管晴雨表指數(shù)發(fā)出了積極信號(hào)，但由于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇、地區(qū)沖突持續(xù)、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策轉(zhuǎn)變以及出口訂單減少，全球貿(mào)易前景仍然高度不確定。

4、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書：就業(yè)水平總體穩(wěn)定 消費(fèi)者支出有所下降

美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書指出，三個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有增長，而報(bào)告經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持平或下降的地區(qū)數(shù)量從上一季度的五個(gè)增加到本期的九個(gè)。就業(yè)水平總體穩(wěn)定，盡管有個(gè)別報(bào)告稱，公司只填補(bǔ)必要的職位，減少工作時(shí)間和班次，或通過自然減員降低整體就業(yè)水平。不過，有關(guān)裁員的報(bào)道仍然很少。總的來說，工資增長溫和，而非勞動(dòng)力投入成本和銷售價(jià)格的增長幅度從輕微到溫和不等。大多數(shù)地區(qū)的消費(fèi)者支出都有所下降，而在上一個(gè)報(bào)告期內(nèi)，消費(fèi)者支出總體上保持穩(wěn)定。

5、美國勞動(dòng)力市場進(jìn)一步放緩

在數(shù)據(jù)顯示美國勞動(dòng)力市場進(jìn)一步放緩，提升了華爾街對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注之后，美債收益率下跌。報(bào)告顯示，美國7月職位空缺下降至2021年初以來的最低點(diǎn)，裁員人數(shù)增加，此后美債全線攀升。美聯(lián)儲(chǔ)利率掉期顯示美聯(lián)儲(chǔ)在2024年將進(jìn)一步放松貨幣政策。

6、加拿大央行連續(xù)第三次降息

加拿大央行周三如期將其關(guān)鍵政策利率下調(diào)了25個(gè)基點(diǎn)至4.25%，這是該行連續(xù)第三次降息，理由是廣泛的通脹壓力持續(xù)緩解。加拿大7月整體通脹率降至2.5%的40個(gè)月低點(diǎn)，仍高于2%的目標(biāo)。但現(xiàn)在看來，經(jīng)濟(jì)的疲軟程度超過了六周前的預(yù)測。

7、經(jīng)濟(jì)學(xué)家：數(shù)據(jù)顯示加央行將繼續(xù)降息

加拿大蒙特利爾銀行資本市場首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Doug Porter表示，加拿大央行降息是市場普遍預(yù)期的。市場還預(yù)料有極小可能會(huì)有50個(gè)基點(diǎn)的降息，但自上次會(huì)議以來，央行還沒有掌握足夠的信息來采取這種激進(jìn)的措施，但更激進(jìn)行動(dòng)的可能性仍然存在。從大局來看，通脹數(shù)據(jù)略好于預(yù)期，失業(yè)率數(shù)據(jù)略差于預(yù)期，這都指向一個(gè)方向，那就是降息。

8、韓國明年赤字債務(wù)4.7萬億元

韓國企劃財(cái)政部4日向國會(huì)提交的《2024—2028年國家財(cái)政運(yùn)用計(jì)劃》報(bào)告顯示，韓國明年赤字性債務(wù)將達(dá)883.4萬億韓元（約合人民幣4.7萬億元），較今年預(yù)期值（802萬億韓元）增加10.1%；在整體政府債務(wù)中占比69.2%，也較今年（67.1%）有所擴(kuò)大。赤字性債務(wù)是指因應(yīng)對(duì)資金不足而須用未來的稅收收入等償還的債務(wù)，其中國債最為典型。受到國家稅收出現(xiàn)缺口的影響，明年政府將發(fā)行國債86.7萬億韓元，遠(yuǎn)超去年所提交計(jì)劃中的64.6萬億韓元。

9、巴西二季度經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長1.4%

巴西地理統(tǒng)計(jì)局3日發(fā)布的報(bào)告顯示，今年第二季度巴西國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)2.9萬億雷亞爾（約合5197億美元），比第一季度增長1.4%。報(bào)告說，這是巴西經(jīng)濟(jì)連續(xù)第12個(gè)季度環(huán)比增長。第二季度，巴西經(jīng)濟(jì)比去年同期增長3.3%。

10、美國抵押貸款利率進(jìn)一步回落提振購房申請(qǐng)

美國抵押貸款利率上周跌至2023年4月以來最低，推動(dòng)潛在購房者貸款申請(qǐng)速度加快。根據(jù)美國抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)(MBA)周三公布的數(shù)據(jù)，截至8月30日當(dāng)周，30年期固定利率抵押貸款的合約利率小幅降至6.43%。這已是第五周下降，刺激MBA購房申請(qǐng)指數(shù)加速回升，上漲3.3%至136.1。由于市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在兩周后的下次會(huì)議上開始降息，抵押貸款利率近期出現(xiàn)了下降。即便如此，借貸成本和房價(jià)仍處高位，使得美國住房市場處于有記錄以來負(fù)擔(dān)能力最差的時(shí)期。

11、OPEC+接近就推遲實(shí)施10月增產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成一致

鑒于供需因素導(dǎo)致的油價(jià)走弱，OPEC+接近就推遲增產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成協(xié)議。因相關(guān)討論未公開而要求匿名的與會(huì)代表透露，OPEC+的關(guān)鍵成員國可能不會(huì)按計(jì)劃在10月增產(chǎn)18萬桶/日。本周早些時(shí)候，受美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)影響，原油跌破每桶73美元，創(chuàng)下2023年末以來最低水平。

12、德勤：料2030年全球富豪財(cái)富增73%

四大會(huì)計(jì)師行之一德勤的顧問部門估計(jì)，隨著家族辦公室數(shù)目增長，到2030年，全球富豪家族控制的財(cái)富規(guī)模，將上升至9.5萬億美元，較目前的5.5萬億美元增長73%。根據(jù)報(bào)告，富豪家族辦公室數(shù)量期內(nèi)將會(huì)上升三分之一，達(dá)到1.072萬個(gè)。

13、美股周三收盤漲跌不一

納指與標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第二個(gè)交易日下滑。投資者等待周五的重要非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，希望通過它來判斷美國經(jīng)濟(jì)狀況與美聯(lián)儲(chǔ)的初次降息幅度。道指漲38.04點(diǎn)，漲幅為0.09%，報(bào)40974.97點(diǎn)；納指跌52.00點(diǎn)，跌幅為0.30%，報(bào)17084.30點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌8.86點(diǎn)，跌幅為0.16%，報(bào)5520.07點(diǎn)。

14、周三美國WTI原油收跌1.6%

美國WTI原油期貨價(jià)格周三收跌1.6%，跌破每桶70美元關(guān)口，創(chuàng)9個(gè)月來最低水平。油價(jià)走低使一些人猜測石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）可能推遲原定于下個(gè)月開始的增產(chǎn)計(jì)劃。紐約商品交易所10月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌1.14美元，跌幅超過1.62%，收于每桶69.20美元，創(chuàng)2023年12月23日以來的最低收盤價(jià)。

15、COMEX黃金期貨漲0.14%

COMEX黃金期貨漲0.14%，報(bào)2526.45美元/盎司；COMEX白銀期貨漲0.98%，報(bào)28.622美元/盎司。

國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、國家發(fā)展改革委多措并舉 加力支持民間投資發(fā)展

記者從國家發(fā)展改革委了解到，今年以來，國家發(fā)展改革委聚焦暢通信息獲取渠道、放寬行業(yè)準(zhǔn)入、便利要素獲取、解決融資難題等四大著力點(diǎn)，積極推進(jìn)向民間資本推介項(xiàng)目、建立全國重點(diǎn)民間投資項(xiàng)目庫、實(shí)施政府和社會(huì)資本合作（PPP）新機(jī)制等系列工作，大力支持民間投資發(fā)展，推動(dòng)更多民營企業(yè)參與基礎(chǔ)設(shè)施等重大項(xiàng)目建設(shè)，涉及總投資超過5萬億元。（新華財(cái)經(jīng)）

2、中汽協(xié)：7月汽車整車進(jìn)口7萬輛

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年7月，汽車整車進(jìn)口環(huán)比同比雙增長。7月，汽車整車進(jìn)口7萬輛，環(huán)比增長14.8%，同比增長6.3%；進(jìn)口金額43.4億美元，環(huán)比增長22.8%，同比增長17.4%。2024年1-7月，汽車整車進(jìn)口40.2萬輛，同比下降2.5%；進(jìn)口金額229.7億美元，同比下降9.3%。

3、8月財(cái)新中國服務(wù)業(yè)PMI降至51.6

8月財(cái)新中國服務(wù)業(yè)PMI降至51.6，就業(yè)重現(xiàn)收縮。服務(wù)業(yè)供需擴(kuò)張速度放緩，外需邊際好轉(zhuǎn)，就業(yè)市場轉(zhuǎn)弱，成本壓力凸顯，市場信心小幅回暖。財(cái)新智庫高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家王喆表示，8月制造業(yè)和服務(wù)業(yè)景氣度均位于擴(kuò)張區(qū)間，服務(wù)業(yè)供求增速邊際放緩，與制造業(yè)供求由降轉(zhuǎn)升形成對(duì)比，綜合就業(yè)指數(shù)略低于榮枯線，綜合成本上升的情況下，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)銷售價(jià)格出現(xiàn)不同程度的下降，企業(yè)盈利壓力進(jìn)一步增大?？紤]到較為進(jìn)取的全年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，未來幾個(gè)月穩(wěn)增長困難和挑戰(zhàn)較大。

4、乘聯(lián)會(huì)：預(yù)計(jì)8月乘用車市場零售191.0萬輛

乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，8月1-31日，乘用車市場零售191.0萬輛，同比下降1%，環(huán)比增長11%，今年以來累計(jì)零售1,347.7萬輛，同比增長2%；8月1-31日，全國乘用車廠商批發(fā)212.8萬輛，同比下降5%，環(huán)比增長8%，今年以來累計(jì)批發(fā)1,584.9萬輛，同比增長3%。

5、上半年六大行個(gè)人房貸縮水超三千億元

A股上市銀行2024年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，工行和農(nóng)行的個(gè)人住房貸款減少最多，規(guī)模均超過千億元；建行和中行緊隨其后。究其原因，天風(fēng)證券認(rèn)為，新發(fā)貸款利率調(diào)降后，增、存量貸款利差加大引發(fā)了提前還貸，這或是居民中長期貸款增量持續(xù)收窄的原因之一。據(jù)了解，今年以來確有不少居民提前還貸。

6、廣州港：前8月預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量1672.2萬標(biāo)準(zhǔn)箱

廣州港9月4日公告，2024年8月份，公司預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量224.2萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長7.4%；預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量4791.1萬噸，同比增長2.9%。2024年1-8月份，公司預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量1672.2萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長7%；預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量37533.9萬噸，同比增長2.6%。

7、江蘇省推動(dòng)超長期特別國債資金支持消費(fèi)品以舊換新的實(shí)施方案

江蘇省推動(dòng)超長期特別國債資金支持消費(fèi)品以舊換新的實(shí)施方案，對(duì)提前報(bào)廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)類柴油貨車的，根據(jù)車輛類型（中型、重型）和提前報(bào)廢時(shí)間，按照1萬元~4.5萬元/輛不等予以分檔補(bǔ)貼；對(duì)提前報(bào)廢且新購國六排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)貨車或新能源營運(yùn)貨車的，按照3.5萬元~14萬元/輛不等予以分檔補(bǔ)貼；對(duì)僅新購新能源城市冷鏈配送貨車的，按照3.5萬元/輛予以補(bǔ)貼。

8、上海：房貸提前還款政策維持穩(wěn)定

近期，廣州地區(qū)有商業(yè)銀行提高房貸提前還款的門檻至5萬元，登上了熱搜，引發(fā)廣泛關(guān)注。那么，滬上銀行近期是否也有改變相關(guān)政策？記者走訪咨詢了多家銀行。一城一策，是提前還貸政策的實(shí)施方式。以上海的情況來看，提前還貸的最低還款額，多數(shù)銀行都設(shè)定在1萬元。（看看新聞）

9、北京地區(qū)銀行提前還房貸摸底

記者從北京地區(qū)多家銀行了解到，當(dāng)前提前還房貸的客戶有所增多。多家銀行工作人員告訴記者，房貸提前還款均需要提前預(yù)約，等待時(shí)間普遍在1個(gè)月左右；還款金額并無資金限制，客戶可選擇部分還款或一次性還清，但部分銀行稱需要整萬起還。不過，部分銀行暫不提供線上預(yù)約還款服務(wù)。（貝殼財(cái)經(jīng)）

10、萬科向銀行融資114.8億元

萬科A公告，公司將獲得114.8億元人民幣貸款，由多家控股子公司擔(dān)保。其中，天津萬韻、沈陽萬西之輝、沈陽萬西、廣西萬科、新疆新馳名下股權(quán)及在建工程為35億元融資金額提供擔(dān)保，目前貸款余額是29.46億元，期限3年。萬科紅樹灣持有的萬科南苑房地產(chǎn)股權(quán)為79.8億元融資金額提供擔(dān)保，目前貸款余額16億元，期限5年。

 證 券 期貨 

1、滬指跌0.67%，近3900股飄綠

9月4日，A股收市，全天行情震蕩走弱，上證指數(shù)收跌0.67%，深證成指收跌0.51%，創(chuàng)業(yè)板指收跌0.11%；北證50收跌1.33%。當(dāng)天，兩市成交額5594億元，較上一交易日縮窄超212億元；大盤資金凈流出超214億元。市場股票呈現(xiàn)跌多漲少的態(tài)勢，1291只股票上漲，3873只股票下跌。

2、兩市融資余額減少4.51億元

截至9月3日，上交所融資余額報(bào)7284.47億元，較前一交易日減少0.21億元；深交所融資余額報(bào)6529.74億元，較前一交易日減少4.3億元；兩市合計(jì)13814.21億元，較前一交易日減少4.51億元。

3、滬市上市公司中期分紅方案激增343%

隨著半年報(bào)披露落幕，今年滬市公司中期分紅情況也一覽無余。據(jù)統(tǒng)計(jì)，合計(jì)337家滬市上市公司披露中期分紅方案，同比大幅增長343%，中期分紅已蔚然成風(fēng)。具體來看，337家滬市公司合計(jì)擬派發(fā)4783億元現(xiàn)金紅包，同比增長156%，其中A股分紅金額約2874億元，同比增長193%，分紅家數(shù)及金額均創(chuàng)下新高。（澎湃）

4、各類基金上半年盈虧揭曉

根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，2024年上半年，債券型基金的盈利表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，上半年的利潤達(dá)到了1953.4億元；貨幣型基金緊隨其后，上半年利潤為1213.5億元，相比2023年上半年實(shí)現(xiàn)了顯著增長。除了這兩類傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)外，QDII基金和商品型基金等也實(shí)現(xiàn)了正利潤，體現(xiàn)了資金多元化配置的重要性。不過，混合型基金和股票型基金卻出現(xiàn)較大虧損。

5、今年來清盤基金近200只

Choice資訊顯示，今年以來，截至9月3日，清盤基金高達(dá)192只。從清盤原因看，有122只是因?yàn)榛鹳Y產(chǎn)凈值達(dá)不到合同約定的條款。以華泰柏瑞行業(yè)精選基金為例，該基金成立于2020年4月22日，截至2024年8月30日日終，出現(xiàn)連續(xù)50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形，根據(jù)基金合同約定而清盤。

6、今年以來新基金發(fā)行規(guī)模超7700億元

數(shù)據(jù)顯示，截至9月4日，今年以來新成立的基金數(shù)量為798只，發(fā)行總規(guī)模為7751.8億元。而去年同期共成立793只基金，發(fā)行總規(guī)模為6698.34億元。從新基金成立情況看，三類產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼：一是穩(wěn)健型產(chǎn)品受追捧，多只債券基金發(fā)行規(guī)模超60億元。二是在主動(dòng)權(quán)益型基金遇冷的背景下，指數(shù)基金扛起了權(quán)益類基金大旗。三是公募REITs熱度較高，發(fā)行顯著提速。（上證報(bào)）

7、37家期貨公司上半年凈利合計(jì)16.9億元

隨著2024年半年報(bào)披露結(jié)束，37家期貨公司上半年經(jīng)營情況揭曉。數(shù)據(jù)顯示，上半年，37家期貨公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利16.9億元，同比下滑13.3%。其中，南華期貨、中糧期貨、海通期貨、浙商期貨等7家公司凈利均超1億元，躋身“億元俱樂部”，相較于去年同期減員2家。

  行 業(yè) 縱 覽 

 股市及部分商品走勢  

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