宏觀數(shù)據(jù)

10月14日行業(yè)要聞早餐

2024年10月14日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：PPI降幅環(huán)比擴(kuò)大，唐山鋼坯繼續(xù)走強(qiáng)。

國際 動(dòng) 態(tài)  

1、國際貨幣基金組織將成員國每年借貸成本降低12億美元

國際貨幣基金組織當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月11日批準(zhǔn)了一項(xiàng)大幅降低成員國借貸成本的措施，該措施將使借貸成本降低36%，即每年約12億美元。預(yù)計(jì)2026財(cái)年征收附加費(fèi)的國家數(shù)量將從20個(gè)減少到13個(gè)。

2、歐盟多國收緊移民政策，內(nèi)部分歧阻礙共識(shí)形成

隨著非法移民問題日益凸顯，歐盟多國紛紛收緊移民政策并出臺(tái)多項(xiàng)限制舉措。近日，在歐盟內(nèi)政部長(zhǎng)會(huì)議上，匈牙利和意大利提出了一項(xiàng)名為“遣返樞紐”的提案，也就是通過設(shè)立所謂收容中心，將非法移民送到歐盟以外的國家。對(duì)于這個(gè)問題，專家分析認(rèn)為，此類計(jì)劃無助于從根源上解決移民問題，同時(shí)在歐盟內(nèi)部也無法達(dá)成統(tǒng)一意見。（央視）

3、世界銀行稱26個(gè)最貧窮國家財(cái)務(wù)狀況達(dá)到2006年以來最差水平

世界銀行發(fā)布的新報(bào)告顯示，全球 26 個(gè)最貧窮國家擁有 40% 的最貧困人口，這些國家的債務(wù)水平達(dá)到 2006 年以來的最高水平，而且越來越容易受到自然災(zāi)害和其他沖擊的影響。世界銀行表示，研究的26個(gè)最貧窮經(jīng)濟(jì)體的人均年收入不足1,145美元，由于市場(chǎng)融資基本枯竭，它們?cè)絹碓揭蕾噰H開發(fā)協(xié)會(huì)的贈(zèng)款和接近零利率的貸款。

4、朝鮮人民軍總參謀部指示朝韓邊境部隊(duì)進(jìn)入射擊準(zhǔn)備態(tài)勢(shì)

據(jù)朝中社13日?qǐng)?bào)道，朝鮮國防省發(fā)言人當(dāng)天說，朝鮮人民軍總參謀部已指示朝韓邊境的部隊(duì)進(jìn)入射擊準(zhǔn)備態(tài)勢(shì)。朝中社報(bào)道說，韓國對(duì)朝鮮首都平壤的重大主權(quán)侵害挑釁行為，正在造成一觸即發(fā)的嚴(yán)重軍事緊張事態(tài)。（新華社）

5、機(jī)構(gòu)：美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)新興市場(chǎng)十分有利

美聯(lián)儲(chǔ)在9月宣布降息50個(gè)基點(diǎn)，KraneShares的投資策略師Henry Greene認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)開始降息對(duì)新興市場(chǎng)非常有利。首先，這有助于這些國家的貨幣走強(qiáng)?！拔覀円呀?jīng)在中國看到這一點(diǎn)，降息后人民幣大幅升值”，他說。其他經(jīng)濟(jì)體也會(huì)出現(xiàn)類似的情況，這會(huì)讓新興市場(chǎng)的企業(yè)基本面看起來更具吸引力。“對(duì)我們而言，最重要的是，降息實(shí)際上是向投資者發(fā)出了回歸新興市場(chǎng)的信號(hào)?！?/span>

6、高盛稱對(duì)沖基金買入美國股票數(shù)量創(chuàng) 2021 年以來新高

高盛在截至10月11日的一周報(bào)告中表示，對(duì)沖基金在連續(xù)八周拋售后以四個(gè)月來最快的凈速度買入美國股票。個(gè)股凈買入量創(chuàng)2021年12月以來新高。指數(shù)和 ETF 等宏觀產(chǎn)品小幅凈賣出，11個(gè)板塊中有7個(gè)實(shí)現(xiàn)凈買入，其中醫(yī)療保健、金融、工業(yè)和信息技術(shù)板塊領(lǐng)漲。

國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、財(cái)政部：2024年安排財(cái)政赤字4.06萬億元

財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安介紹，2024年安排財(cái)政赤字4.06萬億元，比上年年初預(yù)算增加1800億元；新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額3.9萬億元，比上年增加1000億元；發(fā)行1萬億元超長(zhǎng)期特別國債，用好2023年增發(fā)國債資金，全年一般公共預(yù)算支出規(guī)模達(dá)到28.55萬億元，持續(xù)保持較高支出強(qiáng)度，為高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。(央視新聞)

2、加大逆周期調(diào)節(jié)力度 一攬子財(cái)政增量政策推出

財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安10月12日在國新辦發(fā)布會(huì)上表示，財(cái)政部在加快落實(shí)已確定政策的基礎(chǔ)上，圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、化風(fēng)險(xiǎn)，將在近期陸續(xù)推出一攬子有針對(duì)性的增量政策舉措。這一攬子增量政策包括支持地方化解隱性債務(wù)、支持國有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本、支持推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)、加大對(duì)重點(diǎn)群體的支持保障力度等多個(gè)方面。（新華社）

3、藍(lán)佛安：擬一次性增加較大規(guī)模債務(wù)限額，置換地方政府存量隱性債務(wù)

財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安10月12日在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，擬一次性增加較大規(guī)模債務(wù)限額，置換地方政府存量隱性債務(wù)，加大力度支持地方化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)政策待履行相關(guān)法定程序后再向社會(huì)做詳盡說明，這項(xiàng)政策是近年來出臺(tái)的支持化債力度最大措施，這是一場(chǎng)及時(shí)雨，將大大減輕地方政府壓力，可以騰出更多資源支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鞏固基層“三?！?。

4、藍(lán)佛安：1-9月發(fā)行新增專項(xiàng)債券3.6萬億元

10月12日，財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年以來，財(cái)政部門堅(jiān)持積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效。積極擴(kuò)大國內(nèi)有效需求，1-9月發(fā)行新增專項(xiàng)債券3.6萬億元，支持項(xiàng)目超過3萬個(gè)，用作項(xiàng)目資本金超2600億元。

5、財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷：允許專項(xiàng)債券用于土地儲(chǔ)備

10月12日，財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，財(cái)政部與相關(guān)部門同向發(fā)力，聚焦促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)供需平衡。下一步，財(cái)政部將積極研究出臺(tái)有利于房地產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展的增量措施，允許專項(xiàng)債券用于土地儲(chǔ)備，主要是考慮當(dāng)前各地閑置未開發(fā)的土地相對(duì)較多，確有需要的地區(qū)可以用于新增土地儲(chǔ)備項(xiàng)目。

6、財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷：將用好專項(xiàng)債券來收購存量商品房

10月12日，財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，下一步，財(cái)政部將積極研究出臺(tái)有利于房地產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展的增量措施，支持收購存量房。加大保障型住房的供給。考慮到當(dāng)前已建待售的住房相對(duì)較多。主要采取兩項(xiàng)支持措施：一項(xiàng)是用好專項(xiàng)債券來收購存量商品房，用作各地的保障性住房。另一項(xiàng)是繼續(xù)用好保障型安居工程補(bǔ)助資金。

7、9月份全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.8%

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.8%，環(huán)比下降0.6%；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降2.2%，環(huán)比下降0.8%。1—9月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年同期下降2.0%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格下降2.1%。

8、9月份居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.4%

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.4%。其中，城市上漲0.4%，農(nóng)村上漲0.6%；食品價(jià)格上漲3.3%，非食品價(jià)格下降0.2%；消費(fèi)品價(jià)格上漲0.5%，服務(wù)價(jià)格上漲0.2%。1--—9月平均，全國居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲0.3%。9月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比持平。其中，城市下降0.1%，農(nóng)村上漲0.1%；食品價(jià)格上漲0.8%，非食品價(jià)格下降0.2%；消費(fèi)品價(jià)格上漲0.2%，服務(wù)價(jià)格下降0.3%。

9、稅收數(shù)據(jù)顯示前三季度我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)五方面亮點(diǎn)

國家稅務(wù)總局13日發(fā)布的增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展，統(tǒng)一大市場(chǎng)穩(wěn)步推進(jìn)，綠色低碳轉(zhuǎn)型提速，在工業(yè)運(yùn)行、新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)、設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新等多個(gè)領(lǐng)域呈現(xiàn)亮點(diǎn)：一、工業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，裝備制造業(yè)支撐明顯。二、新質(zhì)生產(chǎn)力加快成長(zhǎng)，數(shù)實(shí)融合日益深化。三、“兩新”發(fā)展勢(shì)頭良好，9月份提速明顯。四、綠色低碳加快發(fā)展，新能源產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)較快。五、交通物流更加暢通，統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。（上證報(bào)）

10、金融監(jiān)管總局：正在牽頭起草地方金融監(jiān)督管理?xiàng)l例

金融監(jiān)管總局普惠金融司一級(jí)巡視員張啟軍表示，目前，金融監(jiān)管總局正在著重推進(jìn)三個(gè)方面重點(diǎn)工作。一是著力補(bǔ)齊制度短板?！拔覀冋跔款^起草地方金融監(jiān)督管理?xiàng)l例，并積極征求相關(guān)部門意見，推動(dòng)上位法盡快出臺(tái)?！睆垎④姳硎荆瑫r(shí)結(jié)合租賃行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展規(guī)律，優(yōu)化和完善監(jiān)管配套政策，進(jìn)一步推動(dòng)融資租賃公司規(guī)范、有序發(fā)展。二是引導(dǎo)行業(yè)積極服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略。三是持續(xù)優(yōu)化行業(yè)發(fā)展環(huán)境。

11、我國前三季度交通運(yùn)輸物流業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)10%

增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，交通運(yùn)輸物流業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)10%，特別是多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理、郵政快遞業(yè)同比分別增長(zhǎng)33.5%和11.3%，其中9月份交通運(yùn)輸物流業(yè)同比增長(zhǎng)10.6%。全國省際間銷售額同比增長(zhǎng)2.5%，較全國企業(yè)銷售收入總體增速快1.1個(gè)百分點(diǎn)，反映省際間商品服務(wù)貿(mào)易較為暢通。

12、前三季度全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資5612億元

從中國國家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉，前三季度，國鐵集團(tuán)科學(xué)有序推進(jìn)鐵路建設(shè)，充分發(fā)揮鐵路投資對(duì)全社會(huì)投資的有效帶動(dòng)作用，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資5612億元、同比增長(zhǎng)10.3%，投產(chǎn)鐵路新線1820公里，其中高鐵1210公里，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好提供了有力支撐。國慶前夕，全國鐵路營業(yè)里程突破16萬公里，其中高鐵超4.6萬公里。（央視新聞）

13、土方機(jī)械需求回升 9月挖機(jī)內(nèi)銷增超兩成

9月挖機(jī)內(nèi)銷同比增近兩成，這是內(nèi)銷連續(xù)六個(gè)月實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)正增長(zhǎng)；但外銷數(shù)據(jù)則“深秋略冷”，9月銷量同比僅基本持平。有工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，國內(nèi)土方機(jī)械需求呈現(xiàn)筑底回升態(tài)勢(shì)，疊加降本增效等因素驅(qū)動(dòng)，今年前三季行業(yè)周期性波動(dòng)得以平滑。隨著設(shè)備更新補(bǔ)貼逐步落地，以及國內(nèi)大型基建項(xiàng)目加速建設(shè)，行業(yè)有望逐步走出低谷。而Q4及明年，海外業(yè)務(wù)在營收中的占比將繼續(xù)提升，并將成為對(duì)沖周期、實(shí)現(xiàn)利潤增長(zhǎng)的“穩(wěn)定器”。

14、崔東樹：9月車市零售呈較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“金九”效果突出

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，9月全國狹義乘用車零售211萬輛，同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比增長(zhǎng)11%。隨著國家報(bào)廢更新政策及各地方以舊換新置換政策穩(wěn)定發(fā)力，大力拉動(dòng)車市增長(zhǎng)，疊加“中秋”及“十一”節(jié)日效應(yīng)，9月車市零售呈較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“金九”效果突出。近期股市上漲的財(cái)富效應(yīng)顯著，長(zhǎng)期向好的股市必然為車市帶來持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。

15、中汽協(xié)：2024年9月汽車銷量為280.9萬輛

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，9月，汽車產(chǎn)銷分別完成279.6萬輛和280.9萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)12.2%和14.5%，同比分別下降1.9%和1.7%。1-9月，汽車產(chǎn)銷分別完成2147萬輛和2157.1萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.9%和2.4%，產(chǎn)銷增速較1-8月分別收窄0.6和0.7個(gè)百分點(diǎn)。

16、乘聯(lián)會(huì)：9月廣義乘用車市場(chǎng)零售212.5萬輛

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9月廣義乘用車市場(chǎng)零售212.5萬輛，同比增長(zhǎng)4.3%。中國9月新能源汽車零售銷量同比增長(zhǎng)50.9%，環(huán)比增長(zhǎng)9.6%。

17、9月份挖掘機(jī)銷量同比增長(zhǎng)

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年9月份，挖掘機(jī)主要制造企業(yè)銷售各類挖掘機(jī)15831臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.8%。其中國內(nèi)銷量7610臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.5%；出口量8221臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.51%。2024年1-9月，共銷售挖掘機(jī)147381臺(tái)，同比下降0.96%；其中國內(nèi)銷量73945臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.62%；出口73436臺(tái)，同比下降9.04%。2024年9月銷售電動(dòng)挖掘機(jī)3臺(tái)（18.5至28.5噸級(jí)）。

18、9月份裝載機(jī)銷量同比增長(zhǎng)

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年9月份，裝載機(jī)主要制造企業(yè)銷售各類裝載機(jī)8072臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.98%。其中國內(nèi)銷量4022臺(tái)，同比下降5.07%；出口量4050臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.3%。2024年1-9月，共銷售各類裝載機(jī)81798臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.73%。其中國內(nèi)銷量41410臺(tái)，同比下降0.01%；出口量40388臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.1%。2024年9月銷售電動(dòng)裝載機(jī)937臺(tái)（ 3噸5臺(tái)，5噸751臺(tái)，6噸163臺(tái)，7噸17臺(tái)，8噸1臺(tái)）。

19、上海浦東20項(xiàng)重大項(xiàng)目開工

10月12日，上海浦東新區(qū)一批重大建設(shè)項(xiàng)目開工，總投資約416億元，包括科技產(chǎn)業(yè)類、城市基礎(chǔ)設(shè)施類、社會(huì)民生類和生態(tài)環(huán)境類等項(xiàng)目共20個(gè)。其中，科技產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目總投資約115億元，包括新能源汽車電池零配件研發(fā)生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目等4項(xiàng)。新能源汽車電池零配件研發(fā)生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目通過采用全球先進(jìn)的智能化、綠色化生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)純電動(dòng)新能源汽車二次綠色環(huán)保電池外殼，助力高端產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升。（央視新聞）

20、上百家銀行集體發(fā)布了批量調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率細(xì)則公告

記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至12月13日上午，包括國有大行、股份制銀行在內(nèi)，以及城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行等上百家銀行，集體發(fā)布了批量調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率細(xì)則公告。中泰證券研報(bào)分析認(rèn)為，對(duì)個(gè)人而言，存量按揭利率的調(diào)整有助于減輕利息支出壓力、提振消費(fèi)?！皩?duì)銀行而言，短期對(duì)息差、業(yè)績(jī)有拖累，長(zhǎng)期看有助于穩(wěn)規(guī)模、降風(fēng)險(xiǎn)?！敝刑┳C券研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，按揭作為銀行零售資產(chǎn)的壓艙石，當(dāng)前壓制其規(guī)模凈增長(zhǎng)的不是投放，而是居高不下的早償率。若調(diào)降存量房貸利率，銀行按揭貸款規(guī)模將企穩(wěn)，從長(zhǎng)期看有助于緩解銀行零售資產(chǎn)端增長(zhǎng)壓力。（券商中國）

21、深圳出臺(tái)地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范個(gè)人破產(chǎn)流程

記者13日從深圳市破產(chǎn)事務(wù)管理署了解到，深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局近日批準(zhǔn)并發(fā)布了《個(gè)人破產(chǎn)申請(qǐng)前輔導(dǎo)服務(wù)規(guī)范》，以地方標(biāo)準(zhǔn)的形式規(guī)范了政府部門開展個(gè)人破產(chǎn)申請(qǐng)前輔導(dǎo)服務(wù)工作的流程及相關(guān)要點(diǎn)，提升了工作流程的科學(xué)性、實(shí)用性、專業(yè)性、有效性，進(jìn)一步完善了個(gè)人破產(chǎn)制度。（新華社）

22、“和合系”實(shí)控人林強(qiáng)即將被引渡

近日，失聯(lián)長(zhǎng)達(dá)13個(gè)月的“和合系”實(shí)控人林強(qiáng)在境外落網(wǎng)，備受市場(chǎng)關(guān)注。10月13日，記者從上海市公安局獲悉，林強(qiáng)已經(jīng)被抓，目前正在引渡中。今年4月，林強(qiáng)旗下公司和合首創(chuàng)突然宣布暫停兌付，隨后被上海警方立案調(diào)查。（券商中國）

 證 券 期貨 

1、深圳證監(jiān)局嚴(yán)查違規(guī)減持：責(zé)令購回上繳價(jià)差

10月11日，深圳證監(jiān)局快速查處轄區(qū)首單北交所上市公司股東違規(guī)減持行為。該名投資者通過大宗交易受讓上市公司大股東的一致行動(dòng)人減持的26萬股股份并在次日通過二級(jí)市場(chǎng)全部賣出。上述行為違反了《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》關(guān)于“股份受讓方在受讓后六個(gè)月內(nèi)不得減持其所受讓的股份”的規(guī)定。深圳證監(jiān)局依據(jù)《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》第二十九條，對(duì)相關(guān)責(zé)任人出具責(zé)令購回違規(guī)減持股份并向上市公司上繳價(jià)差的監(jiān)管措施。（上證報(bào)）

2、中證100指數(shù)將更名為中證A100指數(shù)

記者獲悉，為進(jìn)一步豐富寬基指數(shù)體系，中證指數(shù)公司決定將中證100指數(shù)名稱與簡(jiǎn)稱調(diào)整為“中證A100指數(shù)”和“中證A100”，并同步調(diào)整中證100相關(guān)策略指數(shù)名稱與簡(jiǎn)稱，衍生品指數(shù)名稱也一并調(diào)整，該調(diào)整將于10月28日正式實(shí)施?；鸸救耸勘硎荆@是在中證A50、A500指數(shù)之后，中證A系列指數(shù)的又一次擴(kuò)容。目前市場(chǎng)已有10只跟蹤該指數(shù)的ETF，指數(shù)更名后，ETF及聯(lián)接基金也將相應(yīng)更名。

3、融資買入額連續(xù)2個(gè)交易日下滑

截至10月10日，融資買入額為2122.27億元，較上一交易日減少1202.11億元，環(huán)比降幅為36.27%。在國慶假期后首個(gè)交易日10月8日融資買入額創(chuàng)出歷史高位后，近期2個(gè)交易日融資買入持續(xù)回落，10月8日至10日融資買入額分別為4141.31億元、3314.38億元以及上述2122.27億元。相對(duì)而言，融券賣出額持續(xù)小幅提升，11日融資賣出額為10.43億元，環(huán)比增11.43%，最新融券余額為89.2億元。值得注意的是，轉(zhuǎn)融資交易額已連續(xù)2個(gè)交易日為零，10月8日這一金額為71.4億。

4、股票ETF近8個(gè)交易日凈流入2967億

“924”政策以來僅8個(gè)交易日，資金跑步入場(chǎng)，股票ETF凈流入達(dá)到2967億，盡管近3個(gè)交易日市場(chǎng)下跌，股票ETF流入金額仍高達(dá)1630億。隨著資金持續(xù)流入，A股全市場(chǎng)ETF規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3.6萬億。全市場(chǎng)超千億ETF增加至8只，華夏科創(chuàng)50ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、南方中證500ETF也在近期突破千億。此外，全市場(chǎng)規(guī)模最大的股票ETF華泰柏瑞滬深300ETF管理規(guī)模超過4000億，易方達(dá)滬深300ETF規(guī)模突破2000億。

5、多家公募稱固收產(chǎn)品已恢復(fù)凈申購

在股債蹺蹺板效應(yīng)引發(fā)的銀行理財(cái)、債基贖回情況已大為緩解。財(cái)聯(lián)社記者獲悉，10日起，全市場(chǎng)理財(cái)恢復(fù)了凈申購狀態(tài)，公募基金重新被理財(cái)申購。華南某公募高管表示，當(dāng)日公司的固收產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了凈申購，隨著股市交易降溫，這場(chǎng)理財(cái)對(duì)公募大規(guī)模防御式贖回基本結(jié)束。從場(chǎng)內(nèi)貨幣ETF、債券ETF資金流向來看，結(jié)束了連續(xù)7個(gè)交易日的凈流出，在10日轉(zhuǎn)為凈流入6億元。自9月24日市場(chǎng)大漲以來，貨幣ETF、債券ETF合計(jì)凈流出超470億元。

6、多只基金宣布提前結(jié)束募集期

近日，多只基金宣布提前結(jié)束募集期，在升溫的行情里，提前結(jié)募的產(chǎn)品中出現(xiàn)了不少權(quán)益類基金，除了10只A500ETF在發(fā)行端同臺(tái)競(jìng)技，還有匯添富紅利智選、華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)等主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品提前結(jié)募。

7、A股公司密集預(yù)增前三季度業(yè)績(jī)

進(jìn)入10月，A股公司迎來2024年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峰。10月13日晚，有9家公司發(fā)布前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中樂鑫科技、上海電力等5家公司預(yù)增，2家扭虧，業(yè)績(jī)預(yù)喜公告扎堆出現(xiàn)。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至10月13日晚，已有115家上市公司披露了2024年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中63家公司預(yù)增，11家公司扭虧為盈，19家公司略增，預(yù)喜公司家數(shù)占比超過80%。

8、資金大挪移 成長(zhǎng)風(fēng)格ETF規(guī)模驟增

在近期強(qiáng)勢(shì)反彈行情中，大量資金借助ETF入市。從規(guī)模變動(dòng)情況來看，科創(chuàng)、芯片等主題ETF規(guī)模猛增，短短幾個(gè)交易日，部分科創(chuàng)ETF規(guī)模驟增六七十倍。盡管國慶假期后市場(chǎng)有所回調(diào)，但與9月底行情啟動(dòng)前相比依然有不小漲幅，在賺錢效應(yīng)驅(qū)動(dòng)下，資金開始快速挪移，跨境ETF、債券基金遭贖回，股票ETF持續(xù)獲申購。(上證報(bào))

9、數(shù)據(jù)顯示 公私募倉位大幅提升

數(shù)據(jù)顯示，多款此前股票投資比重較低的基金，在近期的大漲中凈值波動(dòng)顯著。比如海富通優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)混合，該基金6月末的股票投資比重不到8%，但9月27日其凈值漲幅為4.46%，且9月30日、10月8日的凈值漲幅均超9%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這樣的表現(xiàn)意味著該基金股票倉位的大幅提升。總體來看，公私募基金近期的權(quán)益?zhèn)}位均有所提升。

10、中國股票基金單周流入資金近400億美元

在截至10月9日的一周內(nèi)，EPFR跟蹤的所有新興市場(chǎng)股票基金凈流入409億美元，而這一趨勢(shì)由中國股票基金的資金流入所引領(lǐng)。中國股票市場(chǎng)見證了約390億美元的資金流入，再度創(chuàng)下歷史新高，其中包括境內(nèi)投資者的300億美元和海外投資者的90億美元。

11、美國最大中國股票ETF，突破100億美元

截至目前，美國上市的規(guī)模最大的中國股票ETF已突破100億美元，達(dá)到105.8億美元。這是美國上市中國股票ETF首次突破100億美元。此前的2015年、2019年、2020年中國股票牛市中，并無美國上市中國ETF單只規(guī)模突破100億美元。近期，中國市場(chǎng)觸底反彈，資金洶涌流入，部分中國股票ETF規(guī)模大幅增長(zhǎng)。（中國基金報(bào)）

  行 業(yè) 縱 覽 

1、周日唐山鋼坯價(jià)格上漲，國內(nèi)建筑鋼市穩(wěn)中偏強(qiáng)

周日，河北唐山部分普碳方坯出廠價(jià)格上漲10元至3260元/噸，周環(huán)比下跌130元/噸；主要在營業(yè)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)穩(wěn)中偏強(qiáng)，交易平穩(wěn)。

2、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)鋼材出口工作會(huì)議在南鋼召開

10月11日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)鋼材出口工作會(huì)議在南鋼召開。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍，南鋼副總裁兼首席投資官林國強(qiáng)出席會(huì)議。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)石洪衛(wèi)主持會(huì)議。來自南鋼、寶武、鞍鋼、首鋼、河鋼、沙鋼、中信特鋼、山鋼、包鋼、湖南鋼鐵、日照鋼鐵、河北敬業(yè)、新天鋼、中天鋼鐵、凌鋼、營口中板等鋼企負(fù)責(zé)鋼材市場(chǎng)及進(jìn)出口營銷工作的代表參會(huì)。

3、國內(nèi)鋼廠大幅上調(diào)出廠價(jià)

近日，寶鋼、鞍鋼、本鋼等國內(nèi)一批大型鋼鐵企業(yè)公布了2024年11月份產(chǎn)品價(jià)格政策調(diào)整信息，均在10月份的基礎(chǔ)上大幅上調(diào)了出廠價(jià)，每噸最高上調(diào)600元。對(duì)于此次上漲，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為主要是訂單較上月有明顯改善，這也變相推動(dòng)價(jià)格回升。

4、中鋼協(xié)：10月上旬21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存環(huán)比增加15萬噸

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，10月上旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存763萬噸，環(huán)比增加15萬噸，上升2.0%，庫存連續(xù)8旬下降后首次上升；比年初增加34萬噸，上升4.7%；比上年同期減少161萬噸，下降17.4%。10月上旬，螺紋鋼庫存261萬噸，環(huán)比增加17萬噸，上升7.0%，庫存連續(xù)8旬下降后首次上升；比年初減少44萬噸，下降14.4%；比上年同期減少127萬噸，下降32.7%。

5、福建泉州閩光鋼鐵連鑄機(jī)土建工程開工

10月10日，三鋼閩光產(chǎn)能置換（泉州閩光部分）煉鋼一期項(xiàng)目旋流井動(dòng)土開挖，標(biāo)志著項(xiàng)目正式進(jìn)入開工大干階段。項(xiàng)目位于福建省泉州市安溪縣閩光鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi)，總建筑面積7.8萬平方米，擬建設(shè)2x100噸轉(zhuǎn)爐煉鋼連鑄系統(tǒng)的主工藝各個(gè)系統(tǒng)、相關(guān)配套設(shè)施及煉鋼連鑄區(qū)域公輔設(shè)施。主要包括2座100噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐、1座100噸LF鋼水罐精煉爐、2臺(tái)R10M六機(jī)六流方坯連鑄機(jī)、1套鋼渣一次處理設(shè)施、1座鐵水倒罐站、1座鋼坯液壓剪系統(tǒng)液壓站、預(yù)留1座VD爐、主控樓及連鑄集中操作樓等內(nèi)容。

6、湖南鋼鐵集團(tuán)調(diào)整衡鋼領(lǐng)導(dǎo)班子

10月11日，衡鋼召開干部大會(huì)。湖南鋼鐵集團(tuán)黨委任命何航同志為衡鋼黨委書記、執(zhí)行董事（法定代表人）、總經(jīng)理，劉繼林同志、張立同志為衡鋼黨委委員、副總經(jīng)理。集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理鄭生斌同志不再擔(dān)任衡鋼黨委書記、執(zhí)行董事（法定代表人）、總經(jīng)理。

7、西昌鋼釩煉鋼廠全流程鋼鐵料消耗創(chuàng)歷史最好水平

西昌鋼釩煉鋼廠把占成本比例最大的鋼鐵料消耗作為降成本的重要指標(biāo)。今年以來，該廠通過精細(xì)管理、對(duì)標(biāo)挖潛和重點(diǎn)攻關(guān)等措施，三季度全流程鋼鐵料消耗同比下降8.04公斤/噸鋼，創(chuàng)歷史最好水平。

8、河鋼熱軋傳動(dòng)軸用鋼護(hù)航重型汽車“更安全”

日前，河鋼集團(tuán)唐鋼公司生產(chǎn)的國內(nèi)熱軋領(lǐng)域最高強(qiáng)度級(jí)別750MPa級(jí)熱軋傳動(dòng)軸用鋼順利下線。經(jīng)檢驗(yàn)，尺寸精度、板型等各項(xiàng)指標(biāo)均滿足客戶要求，加工后將用于重型汽車關(guān)鍵傳動(dòng)部位制造。

9、馬鋼前三季度重點(diǎn)產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)30%

面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)，馬鋼以“深入推進(jìn)由生產(chǎn)型向經(jīng)營型轉(zhuǎn)變”為主線，深度踐行“四化”“四有”，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，今年前三個(gè)季度重點(diǎn)品種訂單量達(dá)345萬噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)30%。

10、首鋼京唐中厚板車船直取工作實(shí)現(xiàn)新突破

首鋼京唐公司成品碼頭傳來喜訊，8月中厚板車船直取比例突破11.2%，創(chuàng)出歷史新高，展現(xiàn)了物流系統(tǒng)專業(yè)化協(xié)同作業(yè)能力和高效化服務(wù)保障水平，為全年物流降本指標(biāo)任務(wù)的完成釋放了積極信號(hào)。

11、太鋼產(chǎn)品獲行業(yè)兩知名客戶認(rèn)可

9月20日，在東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司供應(yīng)鏈大會(huì)上，太鋼從眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出，榮獲“2024年最優(yōu)戰(zhàn)略供應(yīng)商”的殊榮，成為東電近千家材料供應(yīng)商中唯一獲此殊榮的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。今年9月，太鋼鑫海成功注冊(cè)為中石化供應(yīng)商，標(biāo)志著太鋼鑫海在貫徹寶武提高直供比開發(fā)終端客戶方面又向前邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

12、鄂鋼合同兌現(xiàn)跑出“加速度”

8月5日，浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)給鄂鋼營銷中心發(fā)來特殊需求訂單，因項(xiàng)目工期非常緊急，希望能在8月15日前交付該批550噸高層建筑用鋼板。常規(guī)情況下，該訂單交貨期為8月30日。接到客戶訴求后，營銷中心第一時(shí)間組織制造管理部、鋼軋廠、寬厚板廠召開協(xié)調(diào)會(huì)，堅(jiān)決落實(shí)“以客戶需求為中心”，優(yōu)化生產(chǎn)流程，全工序開啟與時(shí)間賽跑的“接力賽”。最終2天內(nèi)完成煉鋼、2天內(nèi)完成軋制，8月11日將該批鋼板全部交付至客戶指定交貨點(diǎn)。

13、東華鋼鐵鋼軋廠1450鑄機(jī)在線調(diào)寬技術(shù)首上線

近日，東華鋼鐵鋼軋廠在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了重大突破，成功將結(jié)晶器在線調(diào)寬技術(shù)首次應(yīng)用到1450連鑄機(jī)上，并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定高效運(yùn)行。這一技術(shù)突破不僅標(biāo)志著鋼軋廠在連鑄生產(chǎn)領(lǐng)域邁出了堅(jiān)實(shí)的一步，更為提升產(chǎn)能、優(yōu)化生產(chǎn)效率提供了強(qiáng)有力的保障。

14、巴西對(duì)華平軋鋼板發(fā)起反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

巴西外貿(mào)秘書處在官方日?qǐng)?bào)發(fā)布2024年第50號(hào)公告，決定應(yīng)巴西企業(yè)Gerdau A?ominas S.A (“Gerdau”)和Usinas Siderúrgicasde Minas Gerais S.A (“Usiminas”)申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國的平軋鋼板（葡萄牙語：Chapas grossas）啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為7208500, 72085200,73089010。本案傾銷調(diào)查期為2023年1月至12月，損害分析期為2019年1月至2023年12月。

15、墨西哥對(duì)華碳鋼鍍鋅絲網(wǎng)啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

9月30日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告稱，應(yīng)墨西哥生產(chǎn)商Deacero, S.A.P.I de C.V.申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國的碳鋼鍍鋅絲網(wǎng)（西班牙語：malla o tela galvanizada de alambre de acero al carbón）啟動(dòng)反傾銷第二次日落復(fù)審調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2023年8月1日～2024年7月31日，損害調(diào)查期為2019年8月1日～2024年7月31日。涉案產(chǎn)品的TIGIE稅號(hào)為7314.19.03、7314.19.99和7314.31.01。案件調(diào)查期間，現(xiàn)行反傾銷稅持續(xù)有效。公告自發(fā)布次日起生效。

16、美國對(duì)不可鍛鑄鐵管附件作出第四次反傾銷日落復(fù)審終裁

2024年10月8日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對(duì)進(jìn)口自中國的不可鍛鑄鐵管附件（Non-Malleable Cast Iron Pipe Fitting）作出第四次反傾銷快速日落復(fù)審終裁，裁定若取消本案的反傾銷措施，將會(huì)導(dǎo)致中國涉案產(chǎn)品以75.50%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生。

17、馬來西亞對(duì)盤條發(fā)起反傾銷調(diào)查

Kallanish（開闌商務(wù)信息咨詢）獲悉，馬來西亞投資、貿(mào)易和工業(yè)部（MITI）已對(duì)從中國、印度尼西亞和越南進(jìn)口的盤條發(fā)起反傾銷調(diào)查。根據(jù)聯(lián)邦政府10月10日的公告，目標(biāo)產(chǎn)品歸入HS編碼7213.91.1000、7213.91.2000、7213.91.9000和7227.90.9000。馬來西亞國內(nèi)生產(chǎn)商、總部位于檳城的Southern Steel是該貿(mào)易案的申請(qǐng)者。

18、2024年1-8月德國煤炭產(chǎn)量同比下降12.2%

據(jù)德國褐煤協(xié)會(huì)(Deutscher Braunkohlen Industrie-Verein e.V.-DEBRIV)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-8月份，德國煤炭產(chǎn)量（全為褐煤）累計(jì)為5798.6萬噸，比上年同期減少805.2萬噸，同比下降12.2%。前8個(gè)月，德國西部萊茵地區(qū)（Rheinland）煤炭產(chǎn)量為2771.4萬噸，同比下降11.5%；東部勞齊茨地區(qū)（Lausitz）產(chǎn)量為2402.0萬噸，同比下降12.0%；中部地區(qū)（Mitteldeutschland）產(chǎn)量為625.1萬噸，同比下降15.9%。

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