國際 動 態(tài)  

1、10月人民幣全球支付占比為2.93%

環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（Swift）今日發(fā)布的人民幣月度報告和數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年10月，人民幣在全球支付貨幣中的占比降至2.93%，為全球第五大最活躍貨幣。具體而言，與9月相比，人民幣支付金額總體減少了16.35%，同時所有貨幣支付金額總體增加了3.16%。Swift數(shù)據(jù)還顯示，今年10月，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊、日元分別以47.04%、22.90%、7.31%、3.91%的占比位居前四位。（上證報）

2、IMF第一副總裁：全球就業(yè)將面臨人工智能帶來的風險

IMF第一副總裁戈皮納特表示，大約40%的全球就業(yè)將面臨人工智能帶來的風險，其中20%可能受益，另有20%可能會被取代。他認為，在發(fā)達經(jīng)濟體中，受人工智能影響的風險可能高達60%，而新興市場和發(fā)展中國家的風險較低。他表示，金融穩(wěn)定至關(guān)重要，尤其是在金融機構(gòu)日益廣泛使用人工智能的背景下，需要關(guān)注由于使用類似的人工智能模型，導致過度趨同帶來的顯著風險。

3、歐元區(qū)經(jīng)濟復蘇乏力 多國主權(quán)債務存在較高風險

當?shù)貢r間20日，歐洲央行發(fā)布《金融穩(wěn)定報告》。報告指出，盡管多數(shù)歐元區(qū)國家的債務占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重有所下降，但部分歐元區(qū)國家的主權(quán)債務負擔仍然很重，主權(quán)債務的可持續(xù)性存在較高風險。報告還指出，歐元區(qū)中小企業(yè)和中低收入家庭因經(jīng)濟增長不及預期遇到較大壓力，商業(yè)地產(chǎn)市場疲軟也加大了商業(yè)銀行的壞賬風險。（央視新聞）

4、日媒：日本將在經(jīng)濟刺激計劃上投入約21.9萬億日元

日本公共廣播機構(gòu)NHK未說明消息來源報道稱，日本政府正安排為即將出臺的經(jīng)濟刺激計劃投入約21.9萬億日元。其中約13.9萬億日元將來自政府的一般賬戶。加上私營部門支出，該計劃規(guī)模將達約39萬億日元。

5、日本上市企業(yè)4至9月利潤連續(xù)4年創(chuàng)新高

據(jù)日經(jīng)新聞統(tǒng)計，2024年4至9月，日本上市企業(yè)合計凈利潤約為27.2萬億日元，同比增長15%，連續(xù)4年創(chuàng)歷史新高。以利率上升和新的小額投資免稅制度（NISA）為東風，日本上市金融企業(yè)表現(xiàn)強勁。海運和鐵路等企業(yè)的業(yè)績也有所增長，彌補了汽車和鋼鐵企業(yè)的低迷。

6、今年前10月歐盟電動汽車銷量下降4.9%

歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐盟10月新車注冊量同比增長1.1%，至866397輛，在連續(xù)兩個月下降后恢復增長。該協(xié)會表示，今年前10個月，歐盟純電動汽車的新車注冊量下降了4.9%，至1172737輛。這主要是由于德國的銷量下降了近27%。

7、美國10月二手房銷售增長

美國10月二手房銷量創(chuàng)下今年早些時候以來的最大增幅，因為買家抓住了前月抵押貸款利率下降的契機。全美房地產(chǎn)經(jīng)紀人協(xié)會(NAR)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，10月二手房銷量環(huán)比增長3.4%，至折合年率396萬套。

8、美股周四收高

道指上漲460點。市場繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢的發(fā)展與美聯(lián)儲官員講話。美聯(lián)儲古爾斯比稱勞動力市場已經(jīng)穩(wěn)定，或需要放慢降息步伐。道指漲461.88點，漲幅為1.06%，報43870.35點；納指漲6.28點，漲幅為0.03%，報18972.42點；標普500指數(shù)漲31.60點，漲幅為0.53%，報5948.71點。羅素2000種小型股指數(shù)漲40.41點，漲幅為1.74%，報2365.94點。

9、國際原油期貨價格周四收高

俄羅斯和烏克蘭之間互相發(fā)射導彈，掩蓋了美國原油庫存增加幅度大于預期的影響。紐約商品交易所1月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.35美元，漲幅為1.96%，收于每桶70.10美元。歐洲洲際交易所1月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.44美元，漲幅為1.98%，報每桶74.25美元。

10、金價漲0.7%，重返2670美元一線

周四紐約尾盤，現(xiàn)貨黃金漲0.73%，報2669.96美元/盎司，日內(nèi)交投區(qū)間為2649.01-2673.56美元，漲穿50日均線（該技術(shù)指標暫報2661.223美元），最近四個交易日累計反彈4.16%，11月14日曾跌穿100日均線（目前上移至2557.48美元）。現(xiàn)貨白銀跌0.24%，報30.7838美元/盎司。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、商務部：加大對外貿(mào)企業(yè)的融資支持力度

商務部印發(fā)促進外貿(mào)穩(wěn)定增長若干政策措施的通知。通知指出，加大對外貿(mào)企業(yè)的融資支持力度。中國進出口銀行要加強外貿(mào)領(lǐng)域信貸投放，更好適應不同類型外貿(mào)企業(yè)融資需求。鼓勵銀行機構(gòu)在認真做好貿(mào)易背景真實性審核、有效管控風險的前提下，在授信、放款、還款等方面持續(xù)優(yōu)化對外貿(mào)企業(yè)的金融服務。鼓勵金融機構(gòu)按照市場化、法治化原則，對中小微外貿(mào)企業(yè)加大融資支持力度。

2、乘聯(lián)會：預計11月狹義乘用車零售總市場規(guī)模約為240.0萬輛左右

乘聯(lián)會初步推算11月狹義乘用車零售總市場規(guī)模約為240.0萬輛左右，同比去年增長15.4%，環(huán)比上月增長6.1%，新能源零售預計可達128.0萬，滲透率約53.3%。

3、9地再融資專項債發(fā)行規(guī)模將近5000億元

據(jù)統(tǒng)計，目前已有9地公告擬發(fā)行及已發(fā)行再融資專項債券置換存量隱性債務，除了最近的大連、貴州、河南，還有河南、江蘇、青島、浙江、寧波、貴州、大連、湖南、遼寧。從披露規(guī)模看，江蘇擬發(fā)行1200億元再融資專項債券，規(guī)模最大。總體看，9地擬發(fā)行及已發(fā)行用于置換存量隱性債務的再融資專項債券規(guī)模已達到4821.169億元，接近5000億元。（證券日報）

4、陜西省11月28日將發(fā)行再融資專項債券564億元

陜西省財政廳公告，決定發(fā)行2024年陜西省地方政府再融資專項債券（七至九期），總額564億元，用于置換存量隱性債務，11月28日招標，11月29日開始計息。

5、廣東：加快專項債、超長期特別國債等各類資金支出進度

11月20日，廣東省政府召開全省經(jīng)濟工作調(diào)度會議。 會議強調(diào)，要精準發(fā)力推動投資提速，充分發(fā)揮“兩重”“兩新”等激勵性政策作用，搶抓四季度施工黃金期，采取超常規(guī)力度推進重大項目建設(shè)，加快形成更多實物工作量，努力發(fā)揮投資在經(jīng)濟發(fā)展中的關(guān)鍵作用。要充分發(fā)揮省重大工程建設(shè)項目總指揮部及鐵路機場、公路港航、水利、能源、制造業(yè)、科技教育等六個專項指揮部作用，省市合力及時協(xié)調(diào)解決項目推進中遇到的堵點卡點問題，加快專項債、超長期特別國債等各類資金支出進度，確保新項目按計劃開工、在建項目順利施工。

6、安徽：10月份全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.6%

據(jù)安徽省統(tǒng)計局，10月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.6%，比全國高4.3個百分點。分三大門類看，采礦業(yè)增加值增長1%，制造業(yè)增長10.7%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長6.7%。裝備制造業(yè)增加值增長18%，高技術(shù)制造業(yè)增加值增長26.6%。分經(jīng)濟類型看，國有控股企業(yè)增加值增長4.4%；股份制企業(yè)增長9.8%，外商及港澳臺投資企業(yè)增長8.5%；私營企業(yè)增長3.8%。

7、福建：10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.5%

據(jù)福建省統(tǒng)計局消息，1-10月，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%，10月份單月同比增長6.5%。采礦業(yè)增加值同比增長2.7%，制造業(yè)增長6.8%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長8.7%。

 證 券 期貨 

1、指數(shù)午后V形震蕩

指數(shù)午后“V”形震蕩，北證50漲超1%。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超2600只。截止收盤，滬指漲0.07%，收報3370.40點；深證成指跌0.07%，收報10819.88點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%，收報2265.87點。滬深兩市成交額達到1.61萬億元，較昨日微幅縮量29億。

2、兩市融資余額增加51.71億元

截至11月20日，上交所融資余額報9454.37億元，較前一交易日增加17.95億元；深交所融資余額報8819.25億元，較前一交易日增加33.76億元；兩市合計18273.62億元，較前一交易日增加51.71億元。

3、證券類私募新備案規(guī)模連續(xù)兩個月超80億元

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月私募證券投資基金新備案規(guī)模達81.36億元，連續(xù)兩個月超過80億元。與此同時，有渠道人士透露，近期許多量化私募積極進行旗下多頭策略產(chǎn)品的持續(xù)營銷，具備配資價值的CTA策略也受到資金“搶購”。

4、大商所調(diào)整焦煤期貨合約交易限額和保證金水平

大商所：自2024年11月26日交易時（即11月25日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在焦煤期貨各合約單日開倉量不得超過2000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在焦煤期貨單個合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。自2024年11月25日（星期一）結(jié)算時起，焦煤期貨合約投機和套期保值交易保證金水平分別由20%和15%調(diào)整為12%。

  行 業(yè) 縱 覽 

股市及部分商品走勢  

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