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中信建投：重磅會議落地，內(nèi)需擴大正當時

2024年12月20日08:43   來源：西本資訊
摘要：中信建投研報表示，重磅宏觀會議定調(diào)明年將持續(xù)擴大內(nèi)需，消費行業(yè)有望受益

中信建投研報表示，重磅宏觀會議定調(diào)明年將持續(xù)擴大內(nèi)需，消費行業(yè)有望受益。政治局會議和中央經(jīng)濟工作會議，為2024年的經(jīng)濟政策定下基調(diào)。兩次會議重申“高質量發(fā)展”的核心目標，同時明確指出將通過政策工具加速內(nèi)需恢復、優(yōu)化供給結構，為經(jīng)濟注入新的活力。

在此背景下，消費行業(yè)有望成為下一階段政策刺激的主要受益領域。隨著政策刺激力度加碼，順周期餐飲鏈有望率先受益于預期改善。我們持續(xù)看好：1）休閑零食、飲料行業(yè)保持高景氣度，新渠道為行業(yè)內(nèi)公司帶來重要增量機會；2）結合持續(xù)復蘇的餐飲渠道，建議關注具有拓新品或改革預期的調(diào)味品、啤酒及餐飲鏈標的，同時當前糖蜜市場價格環(huán)比進一步下降，對于酵母企業(yè)提升利潤彈性有較大幫助。3）原奶周期拐點漸近，禮贈場景有望修復，乳制品繼續(xù)結構升級，疊加高股息，性價比凸顯。

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