國際 動 態(tài)  

1、藍皮書：中非貿(mào)易模式發(fā)生深刻變化

13日發(fā)布的《中非經(jīng)貿(mào)合作藍皮書：中非經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展報告（2025）》指出，當前，中非貿(mào)易模式已發(fā)生深刻變化，逐步向多元化、高附加值、技術(shù)密集型方向轉(zhuǎn)型，未來將在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、電信、數(shù)字經(jīng)濟、新基建、綠色能源、金融產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域迎來更多合作機遇。（新華社）

2、拉加德：美國關(guān)稅措施造成“多輸局面”

歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德日前表示，美國政府一系列加征關(guān)稅措施和威脅帶來的不確定性正在抑制全球投資，導致所有機構(gòu)都下調(diào)了對全球經(jīng)濟、美國經(jīng)濟以及歐洲經(jīng)濟的增長預期?！拔覀兠媾R的局面確實是一個多輸局面?！崩拥?2日在北京告訴記者，不確定性越早消除、各方在關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘問題上越早達成協(xié)議，對所有人的益處就越大。拉加德說，包括歐盟成員國、中國、美國在內(nèi)的很多國家都通過全球供應鏈聯(lián)系在一起。

3、伊朗多地繼續(xù)遭以色列襲擊

據(jù)伊朗邁赫爾通訊社13日報道，以色列當晚繼續(xù)對伊朗發(fā)動猛烈空襲，伊朗首都德黑蘭，以及加茲溫、伊斯法罕、贊詹等多地多次發(fā)生巨大爆炸。德黑蘭上空當晚多次傳出密集爆炸聲。據(jù)新華社記者觀察，有一些不明飛行物被攔截，火光四起。目前，該市水電供應較為正常，網(wǎng)絡服務時斷時續(xù)。（新華社）

4、伊朗向以色列發(fā)動報復性空襲

當?shù)貢r間6月13日晚，北京時間今天（6月14日）凌晨，伊朗向以色列發(fā)射大量導彈，以報復以色列當天對伊朗展開的持續(xù)空襲。據(jù)以色列軍方稱，以方在過去一個小時“監(jiān)測到兩波來自伊朗的導彈襲擊，導彈總數(shù)少于100枚，其中絕大多數(shù)被攔截或在中途墜落”，以色列境內(nèi)有部分建筑物被攔截導彈產(chǎn)生的碎片擊中。以色列媒體援引衛(wèi)生部門消息報道稱，有41人在襲擊中受傷。 伊朗官方通訊社發(fā)布的消息則顯示，伊朗在當晚的報復行動中向以色列發(fā)射了“數(shù)百枚”導彈。

5、巴西確認越南加入金磚國家合作機制成為伙伴國

當?shù)貢r間6月13日，巴西政府以輪值主席國身份宣布，越南正式加入金磚國家合作機制成為伙伴國。巴西外交部聲明指出，越南擁有近1億人口，其經(jīng)濟深度融入全球價值鏈，是亞洲重要參與者。該國與金磚成員國及伙伴國共同致力于構(gòu)建更具包容性和代表性的國際秩序。

6、英國首相斯塔默：敲定與美國的貿(mào)易協(xié)議已無障礙

英國首相基爾·斯塔默表示，與美國達成貿(mào)易協(xié)議的道路上沒有任何“波瀾或阻礙”，并表示協(xié)議可能即將敲定?！拔蚁Ｍ覀兡芎芸焱瓿?，”斯塔默周五接受采訪時談到協(xié)議表示，“執(zhí)行過程中沒有什么意外，所以我們沒有遇到任何波瀾或阻礙。”

7、美國消費者信心指數(shù)躍升

由于對經(jīng)濟的擔憂緩解，以及短期通脹預期明顯改善，美國消費者信心創(chuàng)下2024年1月以來的最大漲幅。密歇根大學6月消費者信心指數(shù)初值上升8.3點，至60.5。這一數(shù)據(jù)輕松超出彭博調(diào)查的所有經(jīng)濟學家的預期。周五公布的數(shù)據(jù)顯示，消費者對未來一年通脹率的預期為5.1%。低于5月預計的6.6%，并標志著2001年10月以來的最大月度降幅。

8、日本央行官員據(jù)悉認為通脹略高于預期

據(jù)知情人士透露，日本央行官員認為物價漲幅略高于其今年早些時候的預期，如果全球貿(mào)易緊張局勢緩解，這一因素可能為討論是否加息打開大門。知情人士表示，官員們預計，在下周為期兩天的會議結(jié)束后，日本央行將維持基準利率在0.5%不變，因其需要密切關(guān)注全球關(guān)稅談判的進展及對其經(jīng)濟的影響。

9、歐盟加碼對俄能源限制 天然氣接收站禁令分階段落地

歐盟委員會文件顯示：從2027年12月31日起，歐盟將禁止液化天然氣接收站為長期合同下的俄羅斯客戶提供服務?，F(xiàn)有服務合同的液化天然氣終端在短期俄羅斯供應協(xié)議下的期限將延長至2026年6月17日。從2026年1月1日起，歐盟將禁止液化天然氣接收站為俄羅斯客戶提供服務。歐盟將要求天然氣進口商證明其進口的天然氣不來自俄羅斯。

10、以色列軍方說伊朗革命衛(wèi)隊空軍高層指揮系統(tǒng)已被擊垮

以色列軍方13日發(fā)表聲明說，以軍在當天凌晨對伊朗的軍事行動中打死了伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊的航空航天部隊司令阿米爾-阿里·哈吉扎德，革命衛(wèi)隊的空軍高層指揮系統(tǒng)被擊垮。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊當日發(fā)布公告，確認哈吉扎德遭以色列襲擊身亡。（新華社）

11、歐盟核能計劃需2410億歐元投資

歐盟委員會周五表示，歐盟國家擴大核能的計劃將需要2410億歐元（2780億美元）的投資，并需要新的融資工具來降低私人投資者面臨的巨額成本風險。草案顯示，這些計劃需要2050億歐元用于新建核電站，另外360億歐元用于延長現(xiàn)有反應堆的使用壽命，資金來源包括公共和私人資金。

12、國際原油期貨結(jié)算價大幅收漲

國際原油期貨結(jié)算價大幅收漲超7%。WTI 7月原油期貨收漲4.94美元，漲幅7.26%，報72.98美元/桶，本周累漲約13%。布倫特8月原油期貨收漲4.87美元，漲幅7.02%，報74.23美元/桶。

13、COMEX黃金期貨漲1.47%

COMEX黃金期貨漲1.47%，報3452.3美元/盎司，本周累計上漲3.18%。COMEX白銀期貨漲0.14%，報36.345美元/盎司，本周累漲0.57%。

14、美股周五收跌

三大股指本周均錄得跌幅。以色列對伊朗發(fā)動空襲并招致伊朗多枚導彈攻擊報復，中東地緣政治局勢前景再添變數(shù)。市場避險情緒高漲，能源價格大漲，黃金受到追捧。道指跌769.83點，跌幅為1.79%，報42197.79點；納指跌255.66點，跌幅為1.30%，報19406.83點；標普500指數(shù)跌68.29點，跌幅為1.13%，報5976.97點。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、李強主持召開國務院常務會議

國務院總理李強6月13日主持召開國務院常務會議，部署中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)試點措施復制推廣工作，聽取構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式和推進好房子建設有關(guān)情況匯報，審議通過《關(guān)于進一步完善信用修復制度的實施方案》，研究優(yōu)化藥品和耗材集采有關(guān)舉措。 會議指出，要用好中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)全面對接國際高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則的試點經(jīng)驗，在更大范圍釋放制度創(chuàng)新紅利，以高水平開放推動深層次改革、高質(zhì)量發(fā)展。要因地制宜做好復制推廣工作，充分考慮各地實際情況，重點推進企業(yè)和群眾急需的試點舉措，做好與其他改革開放試點措施的相互協(xié)調(diào)、相互銜接。要在守住風險底線的前提下，更大力度開展制度型開放試驗，加快構(gòu)建更高水平開放型經(jīng)濟新體制。 

2、央行二度公告買斷式逆回購操作

6月初，人民銀行公告開展1萬億元3個月期買斷式逆回購操作。6月13日，央行再度公告稱，6月16日將開展4000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天）?？紤]到6月全月共有1.2萬億元買斷式逆回購到期，這意味著央行全月將實現(xiàn)凈投放。業(yè)內(nèi)專家表示，6月處于半年流動性考核的關(guān)鍵節(jié)點，又疊加同業(yè)存單大規(guī)模到期等因素，全月金融機構(gòu)對流動性需求較高，央行提供中期資金支持，體現(xiàn)了對市場的呵護。（第一財經(jīng)）

3、商務部：將進一步擴大開放，放寬外資市場準入

6月13日，商務部國際貿(mào)易談判副代表李詠箑在國新辦新聞發(fā)布會上表示，將進一步擴大開放，放寬外資市場準入。商務部將與有關(guān)部門一起落實好《2025年穩(wěn)外資行動方案》，在云計算、生物技術(shù)、獨資醫(yī)院等領(lǐng)域加快開放試點，有序擴大其他服務領(lǐng)域的自主開放。我們要用好現(xiàn)有的開放平臺，比如自由貿(mào)易試驗區(qū)、國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、國家服務業(yè)擴大開放綜合試點示范等，穩(wěn)步擴大制度型開放。我們還將修訂并擴大《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，研究制定鼓勵外資企業(yè)境內(nèi)再投資政策，為外資企業(yè)在中國投資新興領(lǐng)域和未來產(chǎn)業(yè)提供更多的機遇。（中國網(wǎng)）

4、央行：前五個月人民幣存款增加14.73萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，前五個月人民幣存款增加14.73萬億元。其中，住戶存款增加8.3萬億元，非金融企業(yè)存款減少73億元，財政性存款增加2.07萬億元，非銀行業(yè)金融機構(gòu)存款增加3.07萬億元。

5、央行：前五個月人民幣貸款增加10.68萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，前五個月人民幣貸款增加10.68萬億元。分部門看，住戶貸款增加5724億元，其中，短期貸款減少2624億元，中長期貸款增加8347億元；企（事）業(yè)單位貸款增加9.8萬億元，其中，短期貸款增加3.14萬億元，中長期貸款增加6.16萬億元，票據(jù)融資增加3645億元；非銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款增加1357億元。

6、5月末，廣義貨幣（M2）余額325.78萬億元

中國人民銀行：5月末，廣義貨幣（M2）余額325.78萬億元，同比增長7.9%。狹義貨幣（M1）余額108.91萬億元，同比增長2.3%。流通中貨幣（M0）余額13.13萬億元，同比增長12.1%。前五個月凈投放現(xiàn)金3064億元。

7、5月末，本外幣貸款余額270.2萬億元

中國人民銀行：5月末，本外幣存款余額324.08萬億元，同比增長8.3%。月末人民幣存款余額316.96萬億元，同比增長8.1%。5月末，本外幣貸款余額270.2萬億元，同比增長6.7%。月末人民幣貸款余額266.32萬億元，同比增長7.1%。

8、央行：5月份銀行間人民幣市場同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率為1.55%

央行數(shù)據(jù)顯示，5月份銀行間人民幣市場同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率為1.55%，質(zhì)押式債券回購月加權(quán)平均利率為1.56%5月份銀行間人民幣市場以拆借、現(xiàn)券和回購方式合計成交167.2萬億元，日均成交8.8萬億元，日均成交同比增長14.9%。其中，同業(yè)拆借日均成交同比下降8.6%，現(xiàn)券日均成交同比增長5%，質(zhì)押式回購日均成交同比增長19.1%。5月份同業(yè)拆借加權(quán)平均利率為1.55%，分別比上月和上年同期低0.18個和0.3個百分點。質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率為1.56%，分別比上月和上年同期低0.16個和0.26個百分點。

9、今年地方債發(fā)行已逾4萬億元

隨著二季度以來各地專項債“收儲”行動持續(xù)落地，地方債發(fā)行明顯提速。上海證券報記者梳理專項債券信息網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，截至6月12日，今年地方債發(fā)行已逾4萬億元，其中新增專項債占比近四成。專家表示，二季度財政仍將是經(jīng)濟韌性的重要支撐之一，地方債發(fā)行有望進一步提升，并帶動全年基建投資增速穩(wěn)定增長。

10、臺風雨將波及超7省區(qū)

6月13日23時，今年1號臺風“蝴蝶”以強熱帶風暴級在海南東方市登陸，成為今年登陸我國的首個臺風?！昂彪m然強度不強，但其帶來的強風雨卻不容小覷，海南、廣東、廣西等局地或現(xiàn)極端降雨。深入內(nèi)陸后它還將聯(lián)手冷空氣給湖南、江西、浙江等地制造更大范圍降雨，臺風雨將波及超7省份。（央視新聞）

11、海上絲路指數(shù)：多條航線運價下跌

本周，寧波航運交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運價指數(shù)(NCFI)報收于1536.8點，較上周下跌7.9%。21條航線中有7條航線運價指數(shù)上漲，13條航線運價指數(shù)下跌，1條航線運價指數(shù)基本持平?！昂Ｉ辖z綢之路”沿線地區(qū)主要港口中，6個港口運價指數(shù)上漲，10個港口運價指數(shù)下跌。歐洲航線運價指數(shù)為1307.9點，較上周上漲16.4%；地東航線運價指數(shù)為1488.8點，較上周下跌6.0%；地西航線運價指數(shù)為1890.7點，較上周下跌7.3%。美東航線運價指數(shù)為2403.3點，較上周下跌3.4%；美西航線運價指數(shù)為2231.0點，較上周下跌31.5%。

12、廣州：優(yōu)化房地產(chǎn)政策

《廣州市提振消費專項行動實施方案（征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，有序減少消費限制。優(yōu)化房地產(chǎn)政策，全面取消限購、限售、限價，降低貸款首付比例和利率。更好滿足住房消費需求。扎實推進城中村及老舊小區(qū)改造，2025年計劃推進新開工老舊小區(qū)改造超150個，更新住宅老舊電梯超9000臺，完成城中村改造固定資產(chǎn)投資1000億元。推進利用專項借款購買存量商品房作為安置房。持續(xù)優(yōu)化住房公積金使用政策，支持繳存人在提取住房公積金支付購房首付款的同時申請住房公積金個人住房貸款，進一步優(yōu)化租房提取政策措施。

13、廣州2宗宅地拍出13.57億元

廣州2宗花都區(qū)住宅用地出讓，總建設用地面積94175.2平方米，總規(guī)劃建筑面積127624平方米，總起始價13.57億元。最終2宗地塊順利成交，共拍出13.57億元。

14、杭州掛牌2宗商住用地

杭州市發(fā)布國有建設用地使用權(quán)掛牌出讓公告，擬以掛牌方式出讓兩宗商住用地。此次掛牌的地塊分別位于余杭區(qū)和錢塘區(qū)，共計出讓土地面積66243平方米，出讓起始總價約為28.06億元，地塊將于7月15日交易。

 證 券 期貨 

1、A股市場快速輪動 結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)演繹

本周，A股市場震蕩分化，上證指數(shù)、深證成指分別累計下跌0.25%、0.60%，創(chuàng)業(yè)板指累計上漲0.21%。領(lǐng)漲概念板塊從創(chuàng)新藥、種業(yè)、稀土永磁、新消費到石油和軍工，題材板塊快速輪動，結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)演繹。 分析人士認為，市場下方具有較強支撐，短期可能延續(xù)震蕩偏強走勢，因為短期經(jīng)濟延續(xù)修復趨勢，流動性維持寬松態(tài)勢。（中證報）

2、下周452.88億元市值限售股解禁

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，下周（6月16日-6月20日）共有45家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁29.08億股，按6月13日收盤價計算，解禁總市值為452.88億元。從解禁市值來看，6月17日是解禁高峰期，13家公司解禁市值合計236.57億元，占下周解禁規(guī)模的52.24%。

3、收評：創(chuàng)指收跌1.13%

兩市全天調(diào)整，滬指失守3400點，創(chuàng)指、深成指收跌超1%?？傮w來看，個股呈普跌態(tài)勢，下跌個股超4400只。截止收盤，滬指跌0.75%，收報3377.00點；深證成指跌1.10%，收報10122.11點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%，收報2043.82點。滬深兩市成交額達到14672億，較昨日放量1955億。

4、兩市融資余額增加23.74億元

截至6月12日，上交所融資余額報9151.67億元，較前一交易日增加18.13億元；深交所融資余額報8882.9億元，較前一交易日增加5.61億元；兩市合計18034.57億元，較前一交易日增加23.74億元。

5、年內(nèi)公募分紅累計金額已近千億

數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)公募分紅累計金額已近千億元，其中，ETF的分紅占比達12.86%，且當前分紅最多的兩只產(chǎn)品均為寬基ETF。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著近年來監(jiān)管層持續(xù)強化對上市公司現(xiàn)金分紅的政策引導，A股市場的分紅生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，疊加權(quán)益類ETF規(guī)?？焖僭鲩L，為ETF產(chǎn)品分紅提供了堅實的基礎(chǔ)。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，ETF分紅熱情高漲主要得益于政策引導。

6、屠文斌操縱多只股票價格 被證監(jiān)會罰沒近7700萬元

中國證監(jiān)會發(fā)布行政處罰決定書，涉案期間，屠文斌所控制的賬戶組資金優(yōu)勢顯著，其通過連續(xù)交易、拉抬股價、大額封漲停、虛假報撤等手法操縱多只股票價格，違法所得共計36,273,319.64元。證監(jiān)會決定：一、針對屠文斌違法所得30萬元以上的相關(guān)操縱行為，共沒收違法所得34,856,186.70元，并處以34,856,186.70元罰款；二、針對屠文斌違法所得不足30萬元的相關(guān)操縱行為，共沒收違法所得1,417,132.94元，并處以400萬元罰款；三、針對屠文斌無違法所得的相關(guān)操縱行為，共處以180萬元罰款。

7、上期能源：做好市場風險控制工作

上期能源發(fā)布關(guān)于做好市場風險控制工作的通知，近期國際形勢復雜多變，市場波動較大，請各有關(guān)單位采取相應措施，提示投資者做好風險防范工作，理性投資，共同維護市場平穩(wěn)運行。

 行 業(yè) 縱 覽 

股市及部分商品走勢